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残酷的攻守战
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10月29日，新38师占领新平洋。此时麻痹大意的日军才惊觉中国军人像闪电一样进入了缅甸。日军第18师团不得不调整战略部署：114联队守密支那，第55、第56联队向前线增援，师团指挥部亦向前开进。
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道格拉斯C-47运输机停在缅甸文荣附近的一个机场
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日军进攻缅甸，其主要目的是切断盟军通往中国的运输大动脉。在缅甸有路上交通线，有空中交通网。日军想要在中国战场取得胜利，就必须在这里下手，以施展其鬼魅伎俩。
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11月初，新38师112团1营和2营进至于邦附近时，与日军第18师团第55联队遭遇，双方在加拉苏四周山头展开激战。中国远征军在战斗初始就占据了优势，敌人的有利地势也发挥不了作用。此次战斗中日军指挥作战的第55联队副联队长平田一郎大佐被当场炸死。强攻不成的日军绕到了112团的背后突袭，又不断佯攻，消耗了中国远征军的大部分火力，中国远征军逐渐陷入被动。到了第五天黎明，日本人又大规模集结部队，第55联队联队长丸山房信大佐亲自上阵，准备发起最后的总攻。在万分危急的时刻，美国支援的火力装备成功到达，解了中国军队燃眉之急。此后一个月，美国仍旧坚持空运火力供给。中国远征军在此与一个联队的敌人拼死周旋50天，始终没有被敌人攻下阵地。
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丸山房信大佐在写给第18师团师团长田中新一中将的报告中写道：“加拉苏高地之战是一个前所未有的战例。中国人的变化是惊人的，希望能引起师团长阁下的重视。”
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在缅甸战场上的中国远征军坦克兵
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在缅甸战场上，中国远征军豪气干云。面对倭寇的疯狂进犯，他们打出了国威，打出了军威，为世界反法西斯事业作出了巨大贡献。年轻的士兵在坦克上，他们笑容满面，意气风发。这是那个时代中国军人不屈不挠、顽强反抗侵略者的真实写照。
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12月24日上午9时，于邦战役打响，担任进攻的是新38师。战斗打得很激烈，中国军队依然十分英勇顽强。经过6天的激战，日军56联队丢下300多具尸体，仓皇退却，新38师全部夺占了于邦的日军阵地。亲临前线督战的史迪威在日记中写下了这样的观感：“中国人打得很好，这些人勇猛无畏，下级军官是好样的。”而日军却难以理解曾经数次败北的中国军队怎么会如此神勇。战后日本的战史记载如下：“在九州编成，转战中国，素有把握的第18师团，与中国军战斗最自信。岂料胡康河谷的中国军队，无论是编制、装备，还是战术、技术，都完全改变了面貌……使我军损失惨重……全军不禁为之愕然。”
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1944年1月，中国远征军左路孙立人指挥的新编第38师向退守胡康河谷内的达罗至太白加一线的日军第55、56联队再次发起进攻。右路廖耀湘指挥的新编第22师向达罗攻击。中日双方仍在进行着惨烈的攻守战。
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1月28日拂晓，美军飞机开始对达罗日军阵地实施猛烈轰炸。8时左右，新22师战车营的坦克纵队突然出现，就像一把尖刀直插敌人腹地；在坦克掩护下的步兵奋勇砍杀，继续向纵深突进。1月31日，左路新38师向太白加发起总攻；美军第10航空队也出动了30余架飞机，轮番轰炸日军。腹背受敌的日军不得不突围后撤。2月1日，进过艰苦的战斗，新38师最终占领太白加。达罗—太白加战斗的胜利，使中国驻印军在缅甸境内成功站稳了脚跟。
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缅甸境内的中国远征军士兵和美国非裔士兵在一起
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在整个缅甸战役过程中，中国远征军表现出的勇敢、善良、坚韧、顽强深深折服了其他国家的军队。中国远征军与盟军并肩作战，付出了重大的牺牲。
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不甘失败的日军又调来了重兵抵抗中国军队。随之双方又都加派了人手。2月20日前后，中国驻印军各部队到达了孟关外围阵地，新22师也已全部投入战斗。从印度调来的美军拉加哈德突击队也赶来助阵。
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根据史迪威的部署，以新38师为左路，新22师为右路，担任向孟关之敌的正面进攻，同时两师各抽出一部兵力攻击孟关侧背；驻印军战车坦克部队穿越丛林，切断孟关与瓦鲁班之敌的联系；美军拉加哈德突击队沿北侧山地长途迂回，攻占瓦鲁班，完成对日军的包围。
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2月24日，中美联合部队向日军发动全面进攻。新22师和新38师主力迅速向孟关逼近，战斗随即打响。中国远征军延续了前几场战斗的作风，顽强拼搏、不怕牺牲。3月4日，新22师攻克孟关，日军被包围在瓦鲁班周围的狭小地段。
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3月1日，美军拉加哈德突击队在已迂回至此的新38师113团支援下，与日军展开激战。中美联合部队奋勇杀敌，取得了胜利。3月8日中午，新38师第113团、战车第1营和美军拉加哈德突击队向瓦鲁班发起攻击。势如破竹的中美联合军再次让日本人尝到了厉害。日本士兵一路逃窜，死伤一片。3月9日，日军第55、56联队已经死伤过半，再也无法作战，最后靠着工兵部队在丛林中临时开辟两条秘密通道，侥幸逃出绝境。
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密支那战役
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趁着当时的大好形势，中国部队决定乘胜追击一举攻下密支那。只要再加把劲，缅甸的日军就会被彻底消灭。而此时的日本兵力的确已经严重透支，日本缅甸方面军又急忙将第53师团调到北缅，增援伤亡惨重的第18师团。他们清楚，如果再被中方占领了密支那，就再也无力回天了。
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1944年3月14日，中国驻印军开始向坚布山天险攻击。这次进攻中国部队做了周密的战略部署：新22师从正面佯攻以引诱日军兵力，新38师113团在坚布山后方接应，两面夹击，打敌人个措手不及。事实证明这个计划是可行的。相持了十多天后，29日中国军队终于攻占沙杜渣，突破了坚布山天险，顺利进入了孟拱河谷。
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