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明军开原、铁岭之败后，熊廷弼被任命为兵部右侍郎兼都察院右佥都御史，经略辽东。万历皇帝特别给他赐剑一口，“将帅以下不用命者，先斩后奏”。到任后，熊廷弼一针见血地指出，辽东军的弱点首先是兵力分散，其次是家丁部队和一般士卒之间待遇差距过大，最后是训练严重不足。
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◎虎车 ◎象车 因此，熊廷弼针对当地的实际情况，提出了一系列具有实践性的军事措施：第一，针对八旗军暂时还不能正面攻破明军砖石堡垒的现状，下令强化堡垒战术。第二，针对辽东土地肥沃的情况，建议开始屯田，同时做好坚壁清野的准备。第三，下令于关内征调明军精锐。第四，严明军法，斩杀临阵脱逃的裨将刘迂节、王捷、王文鼎。最后，针对明军野战处于弱势的现状，提出八旗军“死兵在前，披重甲，锐兵在后，乘其胜”的战法只有火器配合车营才能对付，并开始增强车营。
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熊廷弼打算在辽东建立配置三四千辆战车的部队，并想从中央和地方政府仓库中调拨四千五百门大炮，重建辽东部队的战力。另外，针对辽东工匠不足，无法大规模普及战车和火器的现实，熊廷弼还奏请朝廷调拨一两千名木匠到辽东打造战车和粮车。
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然而当时明帝国经济崩溃，欠饷不发已是常态，光九边的“京运”和“民运”两项饷银就“欠饷四十四万有奇”，更没有财力支撑熊廷弼的宏大计划。
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虽然由于财政、人事等各方面的原因，熊廷弼的方略没能完美地实行，但他针对明军弱点进行的改革初见成效。在其担任辽东巡抚期内，努尔哈赤一直不敢发动大规模战争，使得辽东军民感叹“数十万生灵皆廷弼一人所留”。
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在熊廷弼的努力下，辽东局势开始稳定。可惜的是，一直在明廷造成内耗的党争再次出现了。万历四十八年五月，八旗军进攻蒲河，明军战损七百人。熊廷弼的政敌，吏科给事中姚宗文无视熊廷弼麾下贺世贤等将领也有斩敌俘敌的功劳，大肆倾轧诽谤熊廷弼，称其“出关一年有余，诸事没有规划；尚方宝剑在手，只是供自己作威作福；拥兵十万，不能斩将擒王”。时值万历皇帝驾崩，天启皇帝继位，最终熊廷弼被迫去职。
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萨尔浒之战对明军的影响极为重大。明军自此不敢再轻视后金军的实力，开始在辽东镇大造战车并改良战车战术。但是，一直困扰着明帝国的党争内耗和财政崩溃依然阻碍着明边防实力的恢复。与此同时，后金也开始研究如何应对明军的车营战术，并积极地寻求火器和相关技术。大明与后金开始走向新一轮的较量。
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◎努尔哈赤所用宝剑
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明帝国边防史：从土木堡之变到大凌河血战 [:1700122329]
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明帝国边防史：从土木堡之变到大凌河血战 大凌河之战的悲歌
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万历皇帝驾崩，熊廷弼又遭弹劾罢黜，明军政局不稳，边军易帅，接任的袁应泰又是个不知兵之人，这对努尔哈赤来说是个天赐良机，于是他乘势发动了沈阳战役。
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三月，努尔哈赤率领八旗大军攻击沈阳，用船舶携带盾车和扎营的栅栏等工具顺浑河而下，水陆并进。明军侦察到八旗军到来，立刻在城外布阵，并在城墙外挖掘壕沟，沿壕沟竖起木墙。在靠近木墙的地方，明军又挖掘了两条大壕沟，宽三丈（10米），深二丈（6.6米）。明军还用土做成木墙的城垛，并在上面排列火器战车。面对这样守备严密的敌人，八旗军并没有贸然攻打，而是利用明军总兵贺世贤“勇而嗜酒”的弱点，用侦骑数十引诱贺世贤。贺世贤果然率千余骑出城追击，结果被引入包围圈。中伏后的贺世贤且战且却，一直退到城下。可此时后金内应已经毁掉了壕沟上的桥梁，贺世贤无法入城，最后身中十四箭战死。城中的另一位总兵尤世功为了救援贺世贤，出城死战，结果也力战而死。此后，八旗军趁着沈阳城内失去指挥的时机，用盾车云梯进行猛攻。当时战况激烈，明军火炮因为频繁发射而过热，只要装入火药就会被膛温点燃。最终，八旗军在内应的配合下，攻陷了沈阳城。
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沈阳被围之时，辽阳总兵童仲睽、陈策率军来援。这支明军执丈五竹柄长枪，配大刀、利剑、铠甲，是当时辽东明军中的精锐。当这支明军还在渡浑河时，沈阳已经失陷。于是已经渡过河的石硅土司秦邦屏在浑河北岸扎营，童仲睽、陈策则率领浙兵三千在浑河南岸扎营。结果秦邦屏还未筑好营垒，八旗军就已经杀到，秦邦屏率军死战，三次打退八旗军的进攻。最后八旗军凭借盾车的掩护才击败了秦邦屏部。秦邦屏战死后，余部退入浙营，八旗军围之数重。明营中发射火器，对八旗军多有杀伤，直至明军火药用尽，八旗军凭借兵力优势才压垮了明军。最后童仲睽、陈策等挥刀冲突，各杀十余名八旗军后战死。是役，八旗参将布哈，游击郎格、石尔泰战死，士卒折损数千。女真人称此战：“明以万余人当我数万众，虽力屈而覆，为辽左用兵以来第一血战。”
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◎清代沈阳城防图
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从沈阳和浑河之战可以看出，当时的八旗军缺乏重火力，面对明军车营的严密防守，要靠诡计和内应来取胜。虽然八旗军想出了“以车制车”的战术，但更多地是以盾车防御明军的投射力量，让八旗军队可以抵近肉搏。这种战术对于缺乏火器或者布阵不完全的明军军队，如浑河北岸的秦邦屏部来说尚且有效，但面对浑河南岸的陈策部就显得很无力了。特别是浑河南岸之战，八旗军依靠盾车防御明军的投射火力，然后以重步兵抵近，试图依靠自身铠甲的防弹性能硬冲，结果在强大的火力攻击下伤亡惨重，直到明军火药用尽，才通过近身战击败了明军。可以说，此战中明军车营战术优势尽显，八旗军虽然获胜但代价惨重。
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◎后金军所用铠甲
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不过，浑河之战也让努尔哈赤明白了“以车制车”战术是正确的。而攻陷沈阳、辽阳后，八旗军也缴获了大量明军火器，开始尝试建立自己的战车部队。
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天命八年（公元1623年）四月一日，努尔哈赤规定：每牛录遣甲兵百人，以十人为白巴牙喇，携炮二门、枪三支；四十名为红巴牙喇，携炮十门、枪二十支，其中十人携盾车二辆、水壶二个；黑营五十人，携炮十门、枪二十支，其中二十人携盾车二辆。
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