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虽然使用这种方法，德军在开战之始曾经获得很大的胜利，可是以后由于他们未能及时决定应该朝着那个方向追击，于是这个大好的成功遂终于完全丧失了它的作用。从拟定计划之始，希特勒和陆军总部之间，就抱着不同的见解，而两者之间又始终不曾作适当的调和。
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希特勒希望以占领列宁格勒为主要目标，这样即可以肃清他在波罗的海方面的侧面威胁，并与芬兰人取得联络，因此他对于莫斯科的重要性，有故意加以低估的趋势。但是，由于他对于经济因素的敏感，所以他同时也想占有乌克兰的农业资源第聂伯河（Dnieper）下游的工业地区。由于这两个目标相隔得很远，所以必须采取完全分离的作战线。而这与采取一条单纯的中心作战线，而同威胁到几个目标时所具有的弹性，不免大有差别。
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布劳希奇和哈尔德都主张集中全力向莫斯科进攻——不仅是为了占领敌人的首都，而且因为他们觉得若采取这一条路线，在沿途一定可以找到苏军的主力，于是便能获得一个“聚歼”的好机会。但照希特勒的看法，却认为这一条路线只会迫使苏军一直向东作总退却，而逃出德军所能达到的距离之外。当布哈二人同意他的见解，认为避免这种危险是非常重要的时候，他也就同意于他们的见解，主张应早作“包围性的会战”（Kesselschlacht），以毁灭敌人的主力。至于进一步的目标，他们决定暂时搁置不论，等到第一个阶段的侵入战完成之后再说。
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布劳希奇因为害怕在和希特勒打交道的时候，会有“节外生枝”的危险，所以他决定采取拖延政策，结果是愈弄愈糟，到战役进行了一半的时候，他终于无法避免不和希特勒大起冲突。
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在第一个阶段中，大家都同意应该把重心放在波克集团军方面，它恰好位于普里佩特沼地（Pripet Marshes）之北，沿着从明斯克（Minsk）到莫斯科的大路前进。德军装甲兵的主力也都用在这一方面。在开战之始，李布（Leeb）集团军从东普鲁士那个比较突出的左方侧翼上，首先向波罗的海诸小国进攻，以吸引苏联人的注意，藉以掩蔽波克集团军进行最富危险性的突击。此外，右翼方面的伦德斯特集团军，也从普里佩特沼地的南面进攻，以使苏军统帅部摸不清楚德军的主力作战线，到底是在哪里。
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在波克的中央地区中，德军的计划是想使用双重包围的行动，来捉捕苏军的主力。古德里安和霍斯（Hoth）的2个装甲兵团，从两个侧翼上向明斯克作向心的会合，而第四和第九两个军团的各个步兵军，则在比亚韦斯托克（Bialystok）的周围和后面，构成一个内圈的钳形攻击。
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德军发动攻击的日子是6月22日——比拿破仑早一天。古德里安和霍斯的两个装甲兵团，迅速深入敌境，到了第六天就已经在明斯克会师了，此时已经透入苏联境内达200英里的距离。在他们的后面，步兵的巨钳也在斯洛尼姆（Slonim）两面合上，不过时机却并未完全赶上，所以未能阻止大量的苏军逃出比亚韦斯托克袋形地区。接着德军又作第二次企图，以在明斯克附近包围他们为目的，这一次比较成功，差不多俘获了300000人，但是大部分的苏军却还是在包围圈尚未封口之前，先行溜走了。这一网所捕获的数量，马上就引起了一个乐观的热浪，即便那些在过去反对希特勒征苏的将领，现在也改变了他们的初衷。哈尔德在7月3日的日记中，这样的写着说：“假使我要说对苏的战役在十四天之内即已决定胜负，这似乎也不算是过分的夸张。”
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但是这个作战却早已受到了不利的阻碍。因为装甲兵力已经奉令在包围尚未完成之前，暂停前进；而照原定的计划，他们应该立即越过明斯克，毫不延迟地向前深入，只留下少数的支队，来帮助步兵军团完成合围的工作。
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不过由于古德里安的果敢行动，遂终于又使德军重新获得已经丧失了的时机。他不等待第四军团的步兵赶到，同时也不让苏军有时间去召集援兵，即冒险渡过了宽阔的第聂伯河。从结果上看来，他这种估计是正确的。利用黑夜的掩蔽，他把兵力集中起来，在宽广的屏障后面，于7月10日找到了三个敌人尚未设防的地点，迅速渡到彼岸。接着他就直向斯摩棱斯克进攻，于16日达到了那里。现在侵入军在苏联境内已经深入达400英里以上，到莫斯科的距离只不过剩200英里而已。对于这样一个深入的前进，其速度可以说是够迅速。
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等到霍斯也到达斯摩棱斯克的北面时，于是德军又决定再作一次新的包围行动，以切断位置在第聂伯河和杰斯纳河（Desna）之间的大量苏军为目的——当装甲兵前进时，他们已经被绕过。这个陷阱几乎是封锁住了，但是由于地形恶劣和泥泞载道的缘故，使德军在运动中发生了极大的困难，结果苏军的大部分还是逃出了陷阱。即便如此，在斯摩棱斯克的俘获总数，也有180000人之多。
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古德里安力主应使苏军处于不断的败逃之中，不让他们有时间来恢复元气。他认为只要不再浪费时间，他一定可以直捣莫斯科，对着斯大林权力的神经中枢，狠狠地刺上一刀，这样即可能使苏联的整个抵抗都发生瘫痪现象。霍斯也同意他的见解，波克也支持他们。
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可是希特勒却认为现在是时候了，应该可以开始实现他原有的理想，以夺取列宁格勒和乌克兰为主要目标。他始终认为这两个目标要比莫斯科具有更大的重要性，实际上，他并非完全像是批评他的那些将军们所说的，把注意力都放在政治和经济两方面去了。似乎在他的想像中，有一个超级大空间的卡纳型作战的幻影。他首先做出威胁莫斯科的姿态，以迫使苏军把大量的预备兵力都集中到那个地区之内，于是德军的两翼方面，就可以轻易夺取列宁格勒和乌克兰这两个目标。接着再从侧翼的位置上，对莫斯科作向心的进攻，这样莫斯科就会像烂熟了的苹果般，落入他的掌中。这是一个高明而伟大的算盘。他之所以失败完全是受了时间因素的影响——因为苏军抵抗力的顽强和天气的恶劣，都完全超出了他的意料之外。当时德军将领之间，意见更是分歧，结果徒使局势变得更坏。这几乎是自然而普遍的现象，即每一位将领都只注意到他自己的那个防地，而不断地要求它应该受到最优先的重视。在希特勒的观念中，第二个阶段的战略已具有极宽广的分散性，因此这个趋势就益增加其危险。
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7月19日，希特勒颁发了有关这个第二阶段的作战命令——规定在第聂伯河和杰斯纳河之间的扫荡战完毕之后，即马上开始执行。波克所属的机动兵力，抽出一部分向南迂回，以协助伦德斯特击溃在南面地区中的苏军。另外又抽出一部分向北迂回，以切断列宁格勒和莫斯科之间的交通线为手段，来帮助李布攻克列宁格勒。波克手里所剩下的就只有步兵，奉命凭着他自己的最大努力，继续向莫斯科作正面的进攻。
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这一次，布劳希奇还是不敢立即提出一个不同的计划与希特勒力争，而仍然采取那个拖延政策。他托词说在任何进一步的作战之前，装甲兵力必须要先休息一下，以便修理机件和补充兵员。希特勒也表示同意，下命暂停行动。此时，在高层方面，遂继续讨论下一个行动，应采取哪一个方向的问题。一直到装甲部队已经准备就绪，可以继续前进的时候，他们的讨论还是没有结果。8月21日，布劳希奇和哈尔德主张向莫斯科进攻的意见终被否决，于是希特勒又下达了一个新的命令。还是采取他一个月以前所已经决定的旧有路线。唯一的区别就是对于列宁格勒方面，已经不再那样注重，而一心只想在基辅（Kiev）地区，对苏军进行包围歼灭战。此后，波克就可以继续再向莫斯科进攻，而伦德斯特则应该继续向南挺进，以切断高加索石油供应为目的。
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在这个长期的讨论过程中，战况的发展，更使希特勒坚持他的主张。伦德斯特左翼方面的第六军团（由赖赫劳指挥），已经在基辅前方被阻，强大的苏军掩蔽在普里佩特沼地的东端后面，继续不断地威胁他的左翼，同时也威胁波克的右翼。在另一方面，克莱斯特的装甲兵团在一个斜行的运动中，已经获得了卓越的成就。7月底，在基辅以南的白采尔科维（Belaya-Tserkov）获得一个局部性的突破之后，克莱斯特沿着夹在布格和第聂伯两条河流之间的走廊地带，一直向南挺进。这个间接性的突击不仅打开了进入乌克兰的门户，并且也威胁着靠近黑海，面对罗马尼亚的苏军后方。到了8月中旬，德军达到了尼古拉耶夫（Nikolaiev）和赫尔松（Kherson），两地都是重要的河口商埠。虽然有一部分苏军逃出陷阱，可是克莱斯特的这种深入穿透，却早已使苏军在南方的抵抗体系，产生了极大的紊乱。
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这些事实的结合即足以强调说明了下述的可能性：假使克莱斯特转向北面，而只从波克集团军中，抽出一支强大兵力向北行动，于是这样一个双面迂回的打击，就不仅可以击溃苏军在基辅附近的顽强抵抗，而且更可以把他们装入口袋之中，一网打尽。此后若再向莫斯科进攻，即不会再有后顾之忧，否则苏军很可能从第聂伯河的南岸，发动反攻，以来牵制德军的进展。这许多有利的理由，遂使希特勒下定决心，决定先进行基辅作战，以当作向莫斯科进攻的前奏曲。
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不仅是他一个人作此主张。伦德斯特当然也很欢迎北面有援兵开到，以帮助他解决他所面临的难题，同时，他又何尝不想获得一个伟大的包围胜利——这是任何军人梦想中的目标。
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从战略方面来说，似乎也有很充分的理由，先使南翼方面不受到敌人反攻的威胁，然后再来进攻莫斯科。此外，由于苏军数量虽然庞大，但却比较缺乏机动性，所以这种战略遂更显得有利。德军可以分别把兵力先后集中在不同的地区之内，而轮流的产生几个具有决定性的战果。但是唯一的弱点就是“时不我予”，尤其是德军对于冬季作战并无充分的准备。
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就基辅包围战本身而论，实在可以算是一次极大的成功——对于德军而言，也可算是一个空前的杰作。莱希瑙和魏克斯（Weichs）的步兵军团，在正面牵制住苏军，古德里安从此向南直下，横越他们的后方，而克莱斯特则从第聂伯河河湾向上进攻，以与古德里安会合。两个装甲兵团在基辅以东150英里以外的地方会合在一起，于是在苏军的背后，封锁住了这个陷阱。这一次苏军逃走者颇少，德军一共俘虏了600000人。不过一直到9月底，这个会战才告结束——恶劣的天气和不良的道路，虽未能阻止包围的完成，但却使它的速度大为减缓。
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当希特勒决定把乌克兰的胜利当作“主要目标”时，同时列宁格勒仍然还是列为次要目标——并且也同时加以追求。在这一方面，德军也使用了相当的兵力，其结果是足以对于列宁格勒构成包围的形势，但却并不足以使这个地区中的苏军，受到决定性的失败。这方面的德军以后又被抽调，因为希特勒一方面否决了布劳希奇和波克等人的提前直捣莫斯科的意见，但另一方面却又同意一旦基辅包围战完成之后，重点仍然还是应该移回莫斯科轴线上面。
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这个会战的胜利结束，对于希特勒和他的高级将领，产生了极大的兴奋作用，使他们抱着乐观的心理，使他们更敢于分散他们的兵力而不感到害怕。希特勒一方面决定要在秋季内攻下莫斯科，同时又要继续进行其他方面的作战，所以遂使问题更为复杂，而丧失了“集中”的意义。因为他实在抵抗不住胜利的诱惑，一方面想占领莫斯科，另一方面又想在南面扩张战果。他指派伦德斯特担负一个野心极大的新任务：肃清黑海沿岸，占领顿内次工业地区，并且直到高加索为止。
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这个姗姗来迟的莫斯科攻势，是由3个步兵军团和3个装甲兵团来担负——其中古德里安那一个兵团已经升格为装甲军团。10月2日，攻势最后又终于依照一个钳形的计划而开始发动了。这一次又完成了包围行动，又是600000人的苏军，在维亚兹马（Vyasma）附近被装入了口袋。不过等到他们被肃清的时候，寒冬却已经来临，对于胜利战果的扩张已经来不及，在通往莫斯科的道路上，德军已经陷入了泥泞之中。
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多数的将领现在都主张暂停进攻，选择一条适当的防线，以便过冬。他们都记得拿破仑所遭遇到的惨败，其中有许多人就开始重读考兰科特（Caulaincourt）对于1812年战役的悲惨记载。但是在较高的阶层中，因为他们距离战区较远，没有尝到泥泞的滋味，所以观念又自不同。莫斯科好像是一颗强力的磁石，对于他们具有极大的吸引力，使他们产生过分乐观的心理，认为达到这个目标是有实际上的可能性。正和一般人所想像的相反，希特勒本人并不坚持要继续进攻。从一开始，他始终认为莫斯科并不那样的重要，虽然他现在已经批准了这个10月间的攻势，但是他内心里还是表示疑惑。不过波克的眼光却早已钉死在莫斯科上面，他内心里已经塞满了攻克这个名城的野心。他极力主张继续进攻，并且强辩着说：当双方都已接近衰竭的阶段时，较优越的意志力即足以决定最后的胜负。布劳希奇和哈尔德两人也都比较赞同波克的意见，因为他们原本便主张集中全力进攻莫斯科。因为他们花了很大的气力，才说服希特勒回心转意，决定试作攻占莫斯科的企图，所以他们现在当然不好意思再承认，或是告诉他说，这个企图已经没有成功的希望了。尽管伦德斯特和李布都主张停止这次进攻，而伦德斯特甚至还主张退回到波兰境内的原有界线上。不过他们的意见对于眼前的问题，却并无太多作用，因为他们与莫斯科的攻势并无直接关系。
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所以德军在11月间又开始大举进攻。但是因为他们这一次的目标太明显，而进路又太集中，因此反而使苏联人的防御问题简单化，只要集中预备队，来阻止每一个危机的发展即可。到了12月初，德军的攻势即开始发生顿挫，接着在苏军反击的威胁之下，被迫向后撤退。希特勒于是把陆军总司令布劳希奇撤职，而亲自控制德军的陆军。这个动作，使他在人事问题方面，获得了双重的作用——一方面使布劳希奇代他作了赎罪的羔羊，而另一方面却乘机把陆军的军权收并在自己的掌中。
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