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现场调查（contextual inquiry）是指一整套完整、有效且全面的方法，用于了解在日常生活情境中的用户行为（因而得来此名）。这门技术是从考古学家在研究文化和社会学时采用的方法演变过来的。它通常应用于一个较小的范围，并且执行方法都是一样的。比如，了解某个游牧部落的运作，与了解购买飞机零件的人类行为，用的都是是同一种方法。现场调查的唯一缺点是它有时候会非常费时而且昂贵。但是如果你的资源充足，并且本次调查要求对用户有更加深刻的理解，一个全面的现场调查可以揭示一些无法通过其他方法获知的、极其细微的用户行为。
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在某种情况下，现场调查也可以用一种更轻量级、更低成本的方式来实施。只是这种方式不能像一次完整的用户研究一样获得较为深入的了解。与现场调查密切相关的另一种研究方法是任务分析（task analysis）。任务分析的概念是认为每一个用户与产品的交互行为都发生在执行某一任务的环境中。有时任务非常具体（譬如买电影票），而有时任务比较宽泛（譬如学习国际商务章程）。任务分析是一种仔细地分解用户完成任务的精确步骤的方法。这种任务分解可以通过用户访谈来完成，让用户讲述自己的故事，说出他们的经验；也可以通过现场调查来完成，在用户的“日常生活环境”中直接研究他们的行为。
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用户测试（user testing）是另一种常见的用户调研方法。用户测试并不是测试你的用户；相反地，它是请用户来帮忙测试你的产品。有时用户测试用于测试一个已完成的网站，也可以用于测试改版效果，或者用于在网站发布之前发现可用性的问题。另外，用户还可以测试一个正在建造中的网站，甚至是一个粗略的低保真原型。
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如果你了解过任何与网站设计有关的知识，那么你就应该了解到一些与可用性（usability）有关的概念。这个概念对于不同的人来讲表示了不同的含义。有的人认为它是一种测试方法，主要针对具有代表性的用户来测试设计方案，而对于有的人而言，它则表示非常具体的开发方法。
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所谓可用性的最终目标，都是寻找令产品更容易使用的途径。可用性的不同定义和相应规律交织在一起，形成了一些准则，这些准则表明什么才能算是一个可用的网站，它们基本上是一致的。而且，它们都有一个共同的核心概念：用户需要可用的产品。这的确是所有用户最普遍的需求。
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测试一个已完成的网站可以是在一个非常广泛或是非常狭窄的范围中进行。就调查问卷与焦点小组而言，在坐下来与用户面对面之前，你最好对你想要了解的问题有一个清楚的概念。然而这并不意味着，用户测试必须严格地局限在“分析用户如何成功的完成某一项特定的任务”这类具体问题上，它也可以用来了解一些广泛的、非具体的问题。例如，用户测试能用来发现网站设计的调整是否能加强或减弱公司的品牌气质。
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另一个用户测试的方法是让用户测试原型。原型可以是各种形式，从纸上的草图，到低保真度的、用脚本实现的模拟界面，以及看上去像是一个已完成的产品和“可点击”的高保真原型。大型项目在不同的阶段使用不同的原型来搜集用户意见，这将贯穿到整个开发过程中。
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有些用户测试根本不需要用产品或原型。可以招募用户来参加各种不同的活动，只要这些活动可以让你洞察用户如何看待并使用你的产品的。对于由信息驱动的产品，卡片排序法（card sorting）用于探索用户如何分类或组织各种信息元素。给用户一沓索引卡片，每一张卡片附有信息元素的名字、描述，一张图像或内容的类型。然后用户根据小组或类别，依照自己感到最自然的方式将卡片排列出来。分析几位用户的卡片排列结果，就可以帮助我们了解用户对产品信息的看法。
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用户体验要素：以用户为中心的产品设计（原书第2版） [:1700422469]
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用户体验要素：以用户为中心的产品设计（原书第2版） 创建人物角色
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收集各种各样的用户数据将是非常有价值的，但有时候你会忽略统计数字背后所代表的真正人物。因此，通过创建人物角色（personas）—有时也叫做用户模型或用户简介—你可以让你的用户变得更加真实。人物角色是能代表整个真实用户需求的虚构人物。通过赋予一张人物的面孔和名字，你将用户调查及用户细分过程中得到的分散资料重新关联起来，人物角色可以帮助你确保在整个设计过程期间把用户始终放在心里。
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让我们来看一个例子。假设我们的网站是一个为刚开始创业的人提供信息的网站。从研究中得知，我们的大部分用户将是30～45岁的人。总体来说，我们的用户普通倾向于对互联网与高科技有相当高的适应程度。有些用户甚至在商业领域有很多经验；而另一些，则是第一次自己经营这样的商务活动。
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在这种情况下，或许应该创建两个人物角色。我们把第一个人物角色称为Janet。她42岁，已婚并有两个孩子。她过去几年在一家大型会计师事务所担任副总裁。她不满于为他人工作，现在她想要建立自己的公司。
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第二个角色是Frank。他37岁，已婚，有一个孩子。木材加工是Frank多年的周末爱好。他的一些朋友非常喜欢他制作的家具，因此他认为他可以尝试出售他的家具作品。为了开拓他的新生意，他正在犹豫是不是要因此放弃目前校车司机的工作。
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这些信息来自哪里呢？很大程度上是我们编造的。我们希望人物角色与我们从用户研究中了解的内容保持一致，但是为了使人物角色更加栩栩如生，他们的一些具体细节可以是虚构的。
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当我们决定产品用户体验的设计时，我们必须要紧记Janet和Frank所代表的不同用户群的需求。为了帮助我们记住他们和他们的需求，我们要找出一些合适的照片来让Janet和Frank的形象更加鲜明，然后将他们的相关信息与这些照片合并到一起。这些人物角色档案可以印出来并且张贴在办公室周围，这样当我们要做决定时候，可以问自己：“那会对Janet有用吗？Frank会有什么反应呢？”人物角色能帮助我们在前进的每一步都时时记着用户。
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在用户体验设计的过程中，人物角色是从用户研究中提取出的、可成为样例的虚构人物。
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用户体验要素：以用户为中心的产品设计（原书第2版） [:1700422470]
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用户体验要素：以用户为中心的产品设计（原书第2版） 团队角色和流程
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战略问题影响参与用户体验设计过程的每一个人。但是，尽管事实是这样（或许就因为它），明确这些目标的责任人常常是受到争议的。咨询公司有时会找一个战略专家（strategists）帮助客户处理项目中的这些问题—但由于聘请这类稀缺的专家通常非常昂贵，同时战略专家并不直接负责建设网站的任何一部分，这项支出就常常成为第一个被裁减的项目预算。
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战略专家会与企业内部的许多人谈话，尽可能全面地收集大家对于产品目标与用户需求问题的不同看法。决策层（stake holder）是一群资深的决策者，他们管理那些会影响产品决策的部门。例如，该产品是为了提供给顾客进入在线产品支持信息而设计的，决策层可能就会包括市场销售部门的代表、客服部门还有产品经理。它取决于企业在做决策制定时的正式流程（以及那些难以言喻的政治现状）。
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