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黄眉大王
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原是东来佛祖笑和尚敲磬的童子，因主人是弥勒佛祖，自己也妄想成佛，便自称为黄眉老祖。一次趁佛祖不在家时，偷了金钹、后天人种袋两件宝贝，下界成精，假设雷音寺诱使唐僧师徒上当。
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唐僧师徒取经路上翻山越岭，来到了一片平原。云雾中隐约看见楼台殿阁，传来敲钟击磬的声音。他们寻声来到庙宇前，悟空仔细一看，见禅光中夹着凶气，便断定这不是个好地方。唐僧不信，骑马来到山门前，见树枝浓荫掩映的墙上露出“雷音寺”三个字。唐僧以为到了仙界，立即下马要进庙参拜。悟空极力劝阻，说进去凶多吉少。师徒正在争执时，忽听门里有人大喊:“唐僧，你从东土去西天取经，见了我佛为什么不进来礼拜？ ”
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唐僧连忙披上袈裟，与八戒、沙僧一步一拜进了大殿，只有悟空站在一旁不理。突然，高坐在莲花台上的如来佛喊道:“悟空，见了佛祖怎么不拜？”悟空一看，原来如来佛竟是妖怪变的，举起棒就打。突然半空中降下一副铙钹，把悟空夹在中间。原来，那假如来是个披头散发的黄眉老妖怪，自称“黄眉老佛”。
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悟空被救出来后，带领着众神仙大战黄眉怪。突然，黄眉怪从腰间扯下一个布口袋，向空中一抛，只听见”哗”的一声，把悟空和二十八宿等神仙统统装了进去。弥勒佛祖踏云而来，让悟空诱使黄眉怪出洞。然后弥勒佛变成种瓜叟，让其将悟空变成的西瓜吃进肚子，制服了黄眉怪。弥勒佛也趁机收回了后天人种袋等宝物。
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狮驼洞三怪
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三怪分别是青狮、白象和大鹏。三个妖怪其中两个占据狮驼岭，一个占据狮驼国，互为犄角，共捉唐僧。
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青狮，狮驼洞老妖，原是文殊菩萨的坐骑，后修炼成精下凡。老妖手使一把大钢刀，曾在南天门前变法。它一张开嘴，似城门一般大，唬得众天兵不敢与其交锋，关了南天门，故此是一口曾吞十万兵。在与悟空、八戒打斗时，老妖又一口将悟空吞下。悟空在它肚子里翻筋斗，痛得它连连告饶。老妖听从二怪之计，想在悟空跳出口时将其咬死。聪明的悟空识破诡计，用金箍棒迸得它门牙都碎了。孙悟空二次跳出口时，用毫毛变成绳子，拴住老妖的心肝，跳出来逗着玩。最后，文殊菩萨奉如来之命，下山降服妖怪。
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白象，狮驼洞二怪，原是峨眉山普贤菩萨的坐骑六牙白象。二怪手使一柄长枪，身高三丈，卧蚕眉，丹凤眼，美人声，匾担牙，鼻似蛟龙。与八戒打斗时，二怪用象鼻轻轻一卷，便捉住了八戒，又卷住了悟空。悟空用金箍棒往它鼻孔里一捅，使二怪现出本象，并答应护送唐僧师徒越过狮驼山。无奈三怪不允，又经多次打斗。普贤菩萨奉如来之命，收回老象，骑着回到峨眉山。
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大鹏，狮驼洞三怪，原是只大鹏金翅雕，名号云程万里鹏。三怪手使画杆方天戟，又有稀世之宝阴阳瓶，生性狡诈，神勇非凡。若把人装进阴阳瓶，一会儿就会化为脓水。三怪捉住孙悟空后，将其放进阴阳瓶，谁知孙悟空有菩萨赐的三根救命毫毛，变作金刚钻，泄放了阴阳之气。孙悟空施展法术，逃出魔掌，又难敌妖怪，于是到西天佛祖面前，请佛祖收服三怪。如来轻动佛指，便让三怪现出了本形，被迫成了佛祖护法的神鹏。
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九头虫
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乱石山碧波潭万圣龙王的入赘女婿，又叫九头驸马。
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唐僧师徒取经途中，路过祭赛国。祭赛国楼台壮丽，物阜民丰，不愧是西牛贺州的大国都城。可就在一片繁华中，唐僧师徒看到十多个和尚带着枷锁，衣衫褴褛，沿街乞讨。唐僧忙让孙悟空上前询问原因。和尚说，祭赛国有一座金光寺，寺里的宝塔上有一颗宝珠，白天可见祥云笼罩，夜晚能放出万道霞光，千万里外都能看见。周边的国家皆因祭赛国有此宝珠，而视祭赛国为天府神京。高昌国、西梁国、月陀国、本钵国每年都要向祭赛国进贡美玉明珠等珍宝。
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三年前，不知什么原因祭赛国下了一场血雨。之后金光寺宝塔上的宝珠便不见了，宝塔上端不再有祥云瑞霭。于是其他国家便不再向祭赛国朝贡了。国王大怒，认定是这金光寺和尚监守自盗，偷走了宝塔中的宝物，导致宝塔失去神光，所以把和尚抓了起来。而这佛宝其实是九头虫所偷。后来，孙悟空与九头虫大战三十回合，不分胜负。最后是二郎神将其击败，哮天犬咬掉了他的一颗头颅，九头虫受伤逃往北海不知所踪。
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灵感大王
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原是观音菩萨莲花池里养大的金鱼，每日浮头听经，修成手段。一日，海潮泛涨，金鱼精便离开莲花池，跑到通天河为妖，还抢占了老鼋的住宅。灵感大王会呼风唤雨，他冒充神灵要村民以童男童女为代价保风调雨顺。
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唐僧师徒被通天河挡住去路，夜宿在陈家村，巧遇灵感大王祭祀。悟空八戒与其斗法，救了童男童女。灵感大王因不得享祭，于是怀恨在心，便想用计捉唐僧吃，就下了一场雪让通天河结冰。唐僧着急赶路，踏冰而渡，走到河心时，层冰突然断裂，唐僧落入水中，被灵感大王抓走。八戒和沙僧为救师父，在水底与它大战。八戒诈败引灵感大王上岸，结果与悟空对打招架不住，逃入河里，还用泥土石块堵住洞府以防攻入。最后孙悟空只好去南海请来观音菩萨，用鱼篮收走了灵感大王。
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蝎子精
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修行多年，手使一柄三股钢叉，鼻中能喷火，口中能吐烟，还能变出多只手臂，尾钩的毒十分厉害。
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当年蝎子精在雷音寺听佛主讲经，如来佛祖见她不合掌就随手推了一把，她转过身用钩子扎了如来佛祖一下。如来疼痛难忍，当即令金刚捉拿她，她却逃至西梁女国附近的琵琶洞。
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唐僧师徒路经女儿国时，她用旋风卷走唐僧，百般诱惑，欲成夫妻美事。孙悟空和猪八戒与她斗罢多时，不分胜负。她用倒马毒桩两次打败孙悟空、猪八戒。最后，孙悟空上天去光明宫搬来了昴日星官。昴日星官立于山坡上，等孙悟空引诱出蝎子精，他便现出本相，原来是一只双冠子大公鸡。然后对着妖精一声啼鸣，妖精即时就现了原形毒蝎。昴日二声啼鸣，毒蝎浑身酥软，死在了坡前。
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金角银角大王
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