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唐僧师徒四人取经路上，途径朱紫国，听闻朱紫国的国王一病不起，整天郁郁寡欢，于是便前往皇宫。孙悟空将国王的病治好后，国王才将事情的经过讲给他们听。原来三年前的端午节，住在麒麟山上太岁府的赛太岁，把朱紫国貌美如花的皇后劫走了。因为赛太岁手上的法宝紫金铃太厉害，朱紫国中的士兵没有一个是它的对手，于是只好作罢。从此以后国王就痛失所爱。孙悟空听完后，答应帮国王去降服赛太岁。孙悟空设计盗取了赛太岁的紫金铃，将赛太岁收服，之后又让弥勒佛来将赛太岁带回去。
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黑熊怪
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在观音院正东南二十里的黑风洞修行。善使一柄黑缨长枪，武艺高强。黑熊怪虽生于魔界，却精于文墨，观音院二百七十岁高龄的老院长金池上人常与他讲道。
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唐僧师徒借宿观音禅寺，住持把自己收藏的袈裟拿出来炫耀，悟空不爽拿出锦澜袈裟比，引起了住持的贪念。住持请求借袈裟看一晚，唐僧便借给了他。住持反因贪念起了杀心，派小和尚去烧师徒二人。就在放火之时，寺庙后面黑风山上的黑熊怪本是来与住持聊天，谁想老和尚却得了宝物，于是趁老和尚放火时偷了袈裟。老和尚放火不成反被悟空杀，待悟空想取回袈裟时，却不见了袈裟的踪影。经小和尚得知，后山黑熊怪与老和尚是好友，袈裟可能是他偷的，于是去寻。
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那黑熊怪见了悟空也不害怕，只因他力大无穷，悟空虽能小胜，但不能完败熊怪。后来观音前来帮助悟空，让悟空变作一丹药，自己变成了黑熊怪的好友蛇精。他让黑熊怪吃下丹药，再给其套上紧箍，收黑熊怪为普陀守山大神。
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狮猁怪
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原是文殊菩萨的坐骑青毛狮子，修炼成精后下凡。它将乌鸡国的国王推到井里，自己变作国王的模样，在乌鸡国做了三年国王。乌鸡国国王遭此一难，文殊菩萨在收伏狮猁怪时，才向孙悟空道出了前因。
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乌鸡国国王是个好善斋僧的君主，如来佛差文殊菩萨来度国王归西。因知道国王的前身是个金身罗汉，因此文殊菩萨不能用原身与国王相见，就变作一个凡僧，向国王化些斋供。文殊菩萨说了几句言语于国王相难，国王觉得菩萨变成僧人，不是个好人。于是拿绳子将菩萨捆了，押送到御水河中，浸了文殊菩萨三天三夜，幸亏六甲金身救菩萨归西。文殊菩萨遂将此事奏与如来，如来就派狮猁怪到此处推国王下井，也浸了国王三年，以报菩萨三日水灾之恨。
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铁扇公主
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又名罗刹女或铁扇仙。住在翠云山芭蕉洞，与牛魔王结为夫妻，生有一子红孩儿。她手使一把三尺宝剑，还有十分厉害的芭蕉扇。据说芭蕉扇原是在昆仑山，自混沌开辟以来，天地间自然产生的一个灵宝，为太阴的精叶，因此能够灭火。
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唐僧师徒西天取经，渐觉热气蒸人，一问才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季都是酷暑，山周围八百里火焰，连铜头铁躯都能融化。但这里却是去往西方的必经之路，若想西行，只有向翠云山芭蕉洞的铁扇公主借得芭蕉扇，扇灭八百里火焰才能通行。
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悟空借宝扇时，铁扇公主恼恨悟空请菩萨收服了红孩儿，使她们母子不得相见，不由分说抽出剑就与悟空打斗。因不敌悟空，铁扇公主便取出芭蕉扇一扇，便把悟空扇到了小须弥山。悟空想起灵吉菩萨禅院即在山下，便向灵吉菩萨借得定风珠，再返回芭蕉洞去借宝扇。见悟空又回来，铁扇公主取出芭蕉扇又扇了一扇。结果悟空巍然不动，公主大骇，急忙收回宝扇闭门不出。后来悟空变做蟭蟟虫钻进山洞，隐身于茶沫下，被公主饮入腹中。悟空在肚里踏其肺腹，顶其心，公主疼痛难忍，不得不将芭蕉扇借给悟空。
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谁知机智的悟空这次却上了当，借了一个假的芭蕉扇，火势越扇越烈，险些烧着自己的身体。后孙悟空偷了牛魔王的避水金睛兽，化作牛魔王的模样，从铁扇公主手中骗得了芭蕉扇。不料只知放大之法，不知缩小口诀，只得将扇子扛在肩上回去寻师父。牛魔王得知宝扇被骗，于是变作八戒嘴脸，又骗回了宝扇。悟空与牛魔王相斗，四金刚奉佛旨意前来助悟空，生擒了牛魔王。铁扇公主急于为夫乞命，于是献出芭蕉扇。悟空拿着扇子赶往火焰山扇灭了火焰，保护师父西行。
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中国妖怪大全（精装珍藏版） [:1701222932]
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书名：中国妖怪大全 : 精装珍藏版
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作者：孙见坤主编 ; 志怪社编著.
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出版社：天津人民出版社
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出版时间：2018年10月
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ISBN：978-7-201-13929-6
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