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除了提到五行之所指以外，从民生的角度，还列举了金木水火土各自的性质和味道。《洪范》的内容，据文中说是周初时箕子向武王陈述的治国大法。果真如此的话，五行之说至少在此时就已出现。但该篇的写作，《古史辨》时期的学者曾认为是成于战国，所以我们姑存而不论。但就《左传》和《国语》所记，西周和春秋时期人们提到“五行”的地方，就有很多。从这些记载来看，当时人们对“五行”的认识，约有如下数端：
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（一）五行之“和”
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五行作为五种自然物，之所以能够被特别提出，构成一个整体，起初是因为它们与民生有着密切的关系。《左传》所谓“天生五材，民并用之”（《襄公二十七年》），其中的“五材”，指的就是五行，乃是百姓生活中不可或缺之物。这“五材”和“谷”一起，又被称做“六府”，与“正德、利用、厚生”所谓“三事”一起，成为“九歌”所歌颂的对象（《文公七年》）。“五行”之间，虽然性质不同，用途各异，但在人类生活中，却可以相互为用，所以人们很看重它们之间“和”的关系。从很早时候起，就有人借五行来说明“不同而和”的道理。典型的如西周的史伯，《国语·郑语》记载：
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夫和实生物，同则不继。以他平他谓之和，故能丰长而物归之；若以同裨同，尽乃弃矣。故先王以土与金木水火杂，以成百物。是以和五味以调口，刚四支以卫体，和六律以聪耳，正七体以役心，平八索以成人，建九纪以立纯德，合十数以训百体。
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这里虽然没有五行的字眼，但已有五行的观念做基础，应该是没有问题的。五行之间各各不同，是“他”和“他”的关系，它们的相互配合，叫做“和”，可以生成百物。
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（二）相生相克
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五行之间的生克（胜）关系是后世五行说中几乎最重要的内容。它的出现，似乎也有一个过程。在《洪范》中，我们见不到一点生克的痕迹。但《孙子兵法·虚实》中，已有“五行无常胜”的说法，《墨经》中也有关于“五行毋常胜”的讨论。这说法以及讨论的出现，显然是以五行相胜说的流行为基础的。我们现在虽然找不出关于“五行相胜说”的明确记载，但在《左传》中，也还有一些蛛丝马迹可寻。如《昭公九年》所记：
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陈，水属也。火，水妃也。而楚所相也。
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以及《昭公十七年》：
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水，火之牡也。
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这里实际说的就是“水胜火”之义。但毕竟不大明确。从现存文献看，最早明确提及五行相胜说的是春秋末期晋国的史官“史墨”。《哀公七年》史墨在为赵简子解梦的时候，曾经说到“水胜火”。而在《昭公三十一年》中，史墨也还提到：
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庚午之日，日始有谪，火胜金，故弗克。
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明确指出“火胜金”。可知至少在史墨的时候即春秋末期，五行相胜说已经流行。这与《孙子》和《墨子》中提供的线索是一致的。值得注意的是，史墨之时，天干地支与五行配合已经出现，如庚配金，午配火之类。根据这个线索，前人看春秋时期一些人的名字，又可发现五行相生说的存在。如王引之著《春秋名字解诂》、张澍著《春秋时人名字释》，都曾分析了秦白丙字乙、郑石暌字甲父、楚公子壬夫字子辛、卫夏戊字子丁等的意义。兹引张说如下：
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白丙字乙。丙为火，乙为木，名丙字乙，取火生于木之义。
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石暌字甲。暌为水，甲为木，取木生于水也。
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公子壬夫字子辛。壬为水，辛为金，取水生金之义。
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夏戊字丁。戊为土，丁为火，取土生于火之义。(33)
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这足以说明五行相生说在春秋时期的存在。
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（三）五行与德目的初步结合
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古代中国思想中，天地的角色是十分重要的。很多东西都要被归入天或者地，才算是有了着落。就五行而言，它是属于地的，如《国语·鲁语上》记臧文仲所说：
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地之五行，所以生殖也。
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有时又与天之三辰或六气相对，前者见《左传·昭公三十二年》史墨之言：
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物生有两，有三，有五，有陪贰。故天有三辰，地有五行。
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后者见《左传·昭公二十五年》所记子太叔的话中：
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则天之明，因地之性。生其六气，用其五行。气为五味，发为五色，章为五声。
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