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惠公难以置信：“为什么会这个样子呢？”
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“国君您当初流亡在外得到秦国的资助，后来得以回国即位，依靠的也是秦国的武力，而我国遇上天年不好、饥荒的时候，也是秦国的粮食帮我们渡过难关。受了人家三次大恩而不报，因此秦国要来征讨我国。现在国君您非但没有自我反省以求和，还出兵迎击；因此我们士兵的气势懈怠而秦军的气势昂扬，而且照此看来，秦军信心坚定的斗士可比我们晋军多上一倍不止啊！”韩简细心分析着双方士兵的状况，想要劝谏国君谈和。
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刚愎自用的惠公，大概没有办法接受韩简的直言吧！“一个普通人尚且不能被人轻慢侮辱，何况我们是一个大国呢？”他不服气地说着。
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为了不甘示弱，于是他正式派遣韩简带话给秦穆公，向秦国下战帖：“我不是什么有才能的人，我只知道要怎么样把兵士集合起来，不知道要怎么样才能够解散他们。如果你不退兵，晋国是一定不会回避，肯定奉陪到底的！”
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秦穆公见晋惠公态度如此强势，就派了公孙枝传话：“当你未能回到晋国时，我为你担心；当你已为晋君可是地位不稳时，我为你忧惧。如今你国君之位已然稳固，我想我也没有什么理由不接受你的挑战了。”
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韩简很清楚，此战的结果会是什么。他回到晋营，不禁喃喃自语着：“这次，如果能够成为秦军的俘虏，我看也就是万幸了。”
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韩原
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九月十三日这天，两军在韩原短兵相接。
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那匹晋惠公指定拉他战车的小驷马，果然陷在泥泞里只能转圈，怎么样也出不来。惠公这下着急得不得了，他高声疾呼庆郑来解救他。谁料到庆郑却这么说：“您既不听劝又不依占卜，这祸败岂不是自找的吗，又何必逃呢？”说完他就离开了，也没打算救出惠公。
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梁由靡驾着韩简的兵车，虢射作为他的车右；这边竟如此好运遇到了秦穆公的座车！眼看就要把秦穆公擒到手了，无奈庆郑却不肯救惠公，耽误了韩简，就失去了这么个大好机会。结果，非但没有擒到秦穆公，反而是晋惠公让秦军俘虏了。
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这回晋国大夫全都手足无措，披头散发、不顾形象、风餐露宿地跟着秦军的队伍。
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秦穆公看这景象，就派使臣去嘲弄这些大夫：“你们又何必这么哀伤难过呢？我只不过是跟着晋国国君一路西行，也是在替晋国平息前些年的妖梦之言罢了，我怎么敢把晋国国君当成俘虏押回秦国呢？”
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晋国大夫狐突曾经在鲁僖公十年的时候半夜不睡，说遇到了已故太子申生的鬼魂，不但斥责惠公无道，还预言惠公必然会在韩地被秦军击溃。所以秦穆公故意派人这么说，就是要收服晋大夫们的心智。
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只见晋大夫个个跪倒在地，一个劲儿地向秦穆公叩首再拜，“秦君您脚踩地、头顶天，天地神灵都听到您这番话了；我们晋臣全都甘拜下风！”
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秦国都城
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消息很快传回了秦国都城。穆姬听说秦穆公要将晋惠公押解到秦国来，立刻带上了自己的孩子们：太子罃（音英）、弘，女儿简、璧，兄弟姐妹四人登上高台，堆起干柴，准备放火自焚。她派了宫人穿着丧服去迎接穆公，并转告说：“上天降下了这样的灾厄，让两国的国君不能彼此以玉帛为礼正常相见，而非得兴师作战、兵戎相见。国君啊！如果您早上将晋君虏进都城，婢子我晚上就死；如果您晚上将晋君送进来，那我隔天一早就身死。这件事，只有您才能裁决了。”
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穆公一看这状况，着实头痛。只好将晋惠公先安置在秦都郊外灵台这个地方；可是秦国的大夫却一致请求将惠公押入都城。
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穆公说：“这次能够俘获晋君，我原以为是最丰盛的战果了；哪知道会因此引起夫人想自杀的念头？如果我的妻小皆因此而死，那我还要他晋惠公干什么呢？对大夫们又有什么好处呢？而且不久前晋国大夫确实是以真情感动了我，他们甚至也提醒了我：天地都听闻到我所说的话。我如果没有将他们的忧伤放在心上，那么晋国对秦国的愤怒，必然会加深；我如果不能履行自己的诺言，就是违背天意。加深晋国的众怒，这责任我担待不起；违背天地对我不祥。我们，还是把晋君放回去吧！”
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穆公的儿子公子絷（音直）就说：“不如我们就杀了晋君吧！免得他再回国相聚为恶。”
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公孙枝则说：“不如我们放晋君回去，以他们的太子作为交换。这样应该对彼此都好。晋国太大，不好一下子就灭掉，如果这个时候杀掉他们的国君，那么一定会造成彼此之间的交恶。况且周武王时的太史佚就曾说过：‘无始祸，无枯乱，无重怒。’不要做第一个做乱的人、不要乘他人之乱为自己贪利、不要增强他人对自己的怨怒；他人对自己的怨怒承担不起、恃强欺凌他人则对自己不祥。”
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穆公觉得公孙枝的一番话很有道理，就答应跟晋国讲和了。
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惠公一听到消息，立刻派郄（音细）乞回国，将秦国允诺和谈的消息通知子金，召他到秦国来谈判。
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晋国宫内
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子金一收到消息，马上心生一计。他教导郄乞先以国君名义赏赐群臣，再以国君之名告诉他们：“我虽然可以被释放回国，可是早已侮辱了国家尊严。你们可以用卜筮来决定要如何辅佐太子幸即位。”
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晋国群臣听了这番话，纷纷感动得落泪。晋国在这样的情况下改田易制，将公田的税收赏给了群臣。
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