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1702675261 当帕潘德里欧家族不在台上执政的时候,掌握希腊政权的是卡拉曼尼斯家族(Karamanlises)。在20世纪50年代到70年代,康斯坦丁·卡拉曼尼斯先后四次当选希腊总理。在希腊债务危机爆发之前,希腊总理是科斯塔斯·卡拉曼尼斯,他是康斯坦丁·卡拉曼尼斯的侄子。
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1702675263 当整个世界都开始推进经济自由化改革的时候,希腊却沉浸在社会主义建设的幻梦之中。20世纪80年代,美国的里根总统和英国的撒切尔夫人掀起了经济自由化改革的热潮,中国也恰好在这一时期开始了市场化改革。当整个世界都朝右的时候,希腊坚持朝左。1981年到1989年,安德列斯·帕潘德里欧任希腊总理,他是个职业经济学家,在哈佛上过学,在伯克利大学教过书。但不知道为什么,帕潘德里欧总理对市场经济格外反感。在他执政期间,希腊的国有经济不断膨胀。1980年希腊的公共部门大约占国内生产总值的30%,到1990年已经占到45%。
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1702675265 庞大的国有部门导致希腊经济沉闷而低效。就拿希腊的铁路来说吧,它可能中欧洲赔钱最多的铁路系统。2010年,希腊的铁路系统每天都要亏损200万~250万欧元,整个铁路系统的欠债高达110亿欧元。但是,这个铁路系统养活了6500个工人,其中一半以上都在50岁以上。这些工人满心盼望着早点退休,领上那一份优渥的养老金。希腊平均的退休年龄是58岁,而德国是65岁和67岁。希腊的退休工人拿到的钱是上班时候工资的96%,比德国退休工人能拿到的钱多2倍。
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1702675267 希腊怎么就成了欧元的一部分呢?
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1702675269 事实证明,加入欧元区并不像想象中的那么难。意大利不是加入了吗?西班牙和葡萄牙不是也加入了吗?再多一个希腊又有什么问题呢?欧元区并不是绿茵场上的球队,必须经过严格的选拔,才能成为球员。欧元区更像一个带空调的健身俱乐部,你可以加入之后,才开始锻炼。
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1702675271 1993年,《马斯特里赫特条约》的墨迹还未干,希腊就已经打好了加入欧元区的申请报告。但是,在20世纪90年代,希腊货币德拉克马(Drachma)多次受到市场上的冲击,希腊的财政赤字占国内生产总值的比例一度高达16%,债务余额占国内生产总值比例始终在100%以上。这样的表现也能加入欧元区?
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1702675273 奇迹突然发生了。到2000年,希腊的财政赤字占国内生产总值的比例大幅度降到1%,通货膨胀降到5%,尽管债务余额占国内生产总值的比例仍然是100%,但总体表现已经相当不错了。2000年3月,希腊拿着这张成绩单,正式申请加入欧元区,到7月就被批准加入。当然,我们现在都知道了,这张成绩单是怎么回事。你懂的。
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1702675275 随后,希腊经济像昙花一样绚丽绽放,又像昙花一样突然枯萎。希腊加入欧元区之后经济增长率为4.2%,在欧元区内仅次于爱尔兰。但是,这是靠借债刺激出来的经济增长。在加入欧元区之前,金融市场上几乎没有人愿意借钱给希腊,因为希腊过去经常有违约的记录。卡门·M·瑞哈特和肯尼斯·罗格夫在《这一次不一样?八百年金融荒唐事》一书中就提到,从1800年以来,希腊是欧洲违约最多的国家,比拉丁美洲的国家还不靠谱。加入欧元区之后,大家争相借钱给希腊。希腊国债和德国国债的利差缩小到55个基本点。换言之,希腊要想借钱,只用比德国多支付0.5%的利息。
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1702675277 正是这样的大规模举债,使得希腊陷入了主权债务危机。2009年1月,标普已经将希腊的信用评级调至A-,是欧元区16国中的最低水平。2009年下半年希腊财政状况继续恶化,导致全球三大评级机构惠誉、标准普尔和穆迪先后下调其主权信用评级,希腊债务危机正式爆发了。
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1702675279 援助希腊的行动一波三折。2010年4月到5月是国际货币基金组织(IMF)和欧元区对希腊的第一轮救援。遗憾的是,这次援助来得太晚,给得太少,到2010年年底,希腊再度陷入财政困境。这时,欧盟、国际货币基金组织和欧洲央行又声称希腊未能如约实施财政紧缩,因此可能暂停援助款项的拨付,这再次导致希腊危机恶化。2011年6月,欧元区主导,对希腊实施第二轮救援。但当在第二轮援助计划刚刚提上日程后,希腊总理乔治·帕潘德里欧却在10月份宣布,要就欧盟第二轮援助计划进行全民公投。各国为之哗然。迫于各方面压力,帕潘德里欧于11月4日宣布放弃全民公决,随后黯然下台。新上任的希腊总理卢卡斯·帕帕季莫斯曾经担任过欧洲央行副行长,他主持了和欧元区的艰难谈判。到2012年2月21日,欧元区17国财长才最终批准对希腊的第二轮援助计划,同时要求希腊在2020年之前将债务占国内生产总值的比重控制到121%以下。2012年5月7日希腊举行大选,结果是支持率排名前两位的党派新民主党和左翼联盟均组阁失败,支持率排名第三的泛希腊社会主义党放弃组阁,本次选举以失败收场。受此影响,市场信心一落千丈。到6月份第二次大选中,支持紧缩政策的中间右翼新民主党在选举中获胜。希腊的债务危机又得到了一次暂时的喘息机会。
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1702675281 接下来,希腊的债务问题再度恶化,市场上也再度恐慌。
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1702675283 很难设想像希腊这样的国家,怎么才能靠自己还得了债。希腊人没有纳税的习惯。到了要报税的时候,很多希腊大夫都声称,自己从来没有见过一个病人,没有开过一张药方。希腊北部有个城市叫阿卡丽(Ekali),这个城市只有324个家庭在填申报表的时候说自己家有游泳池。结果税务部门拿谷歌地图一搜索,粗略地估计一下,后院里有游泳池的家庭有1.7万户。希腊政府每年因逃税少收的钱至少有300亿美元。
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1702675285 如果你是希腊总理,你有什么办法能让希腊实现经济增长呢?
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1702675287 用扩张性的财政政策?对不起,你已经借了那么多钱。欧盟怎么会答应让你再发债呢?希腊的国债收益率已经高达20%以上,这么高的成本,到哪里融资呢?要不,用紧缩性的财政政策,勒紧裤腰带还钱?对不起,希腊经济已经陷入经济衰退了,再用财政紧缩政策,会进一步加剧经济衰退,经济衰退会进一步导致债务问题恶化。用扩张性的货币政策?货币政策是由欧洲中央银行来定的,不归你管。让货币贬值?哈,你已经加入了欧元区,你早已没有自己的货币了。靠结构性改革,让希腊的工人都变得像德国的工人一样勤劳、高效?希腊缺乏具有竞争力的制造业,能够用于出口的产品占其国内生产总值的比重尚不足7.5%。过于激进的结构性改革势必引发更大的社会动荡。2010年希腊危机刚刚爆发的时候,工人们已经举着镰刀斧头的红旗跑到雅典的大街上了。这面旗帜,欧洲人已经许久没有见到了。
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1702675289 那么,干脆让希腊退出欧元区吧!
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1702675291 欧元区是没有退出条款的,欧盟也没有。这不是欧元设计师们的疏忽,他们是故意而为的。欧元的设计者们都是坚定的欧洲联合主义者,他们要让欧元把长期以来兵戎相向的欧洲各国牢牢地粘在一起,从此没有战争和仇恨。因此,凡是加入欧元的国家,在任何情况下都不许退出。死了都要爱!永远不分开!加入欧元区的国家,就像住进了加州旅馆。
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1702675293 1976年老鹰乐队推出的《加州旅馆》,据说是歌手在吸食大麻之后的迷幻状态下写出来的。歌词中写道:
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1702675295 我最后记得的事是跑向大门,
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1702675297 要寻找自己来时的路。
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1702675299 看门人说:“放松点吧,
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1702675301 我们天生受到诱惑。
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1702675303 你要愿意随时都能结账,
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1702675305 但你永远别想离开。”
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1702675307 或许,事情还没有到这么宿命的地步,一切的契约不过是纸上的文字。如果一个人下定决心当流氓,世间没有什么力量能够阻止他。那么,如果希腊单方面宣布退出欧元区呢?
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1702675309 希腊的金融体系将马上崩溃。如果希腊退出欧元区,就会使用自己过去的货币——德拉克马,德拉克马将大幅度贬值。如果你是一个希腊人,过去在银行的存款都是欧元,你会坐等存款大幅度缩水吗?你会连夜到银行排队,把所有的存款取出来,越过喀尔巴阡山山脉,要到瑞士,把钱存在瑞士的银行里。希腊政府会在山口安排更多的士兵和狼狗,防止资本外逃。当你看到出不去之后,你会回到家里,把钱装进一个大皮箱,把皮箱埋在花园的土里,反正你再也不会把钱交给银行了。那么,希腊的银行就会在一夜之间被挤兑破产。
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