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2013年7月，ISIS杀死一名“叙利亚自由军”（Free Syrian Army）高级指挥官兼“最高军事委员会”（位于拉塔基亚，得到西方国家支持）成员——这恐怕是事情将一发不可收拾的最初迹象。半年后的2014年1月，许多类似事件发生之后，一些温和的团体组成联盟，发起行动，共同打击叙利亚北部的ISIS，最终迫使ISIS在2014年3月向东撤回到拉卡。此时的ISIS，既拒绝向独立的反对派武装献媚，又不愿接受“基地”组织指派的调解人，扎卡维只得在2014年2月宣布：“ISIS不是‘基地’组织的分支。我们跟它没有组织关系，本组织对它的行动概不负责。”[33]虽然有所损失，不过自从2013年起，ISIS全面展开了无可匹敌的信息作战，充分利用社交媒体，巧妙平衡伊拉克和叙利亚的作战强度，为守土开疆、建立伊斯兰国的事业注入新的活力。
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尽管叙利亚北部出现反ISIS战线，使该组织在2014年初失去了大片领土，但挫折只是暂时的。ISIS“定都”拉卡后，其在伊拉克的部队利用逊尼派心脏地带安巴尔省的种种条件，于2014年1月进军费卢杰（Fallujah）以及拉马迪（Ramadi）的部分地区。这标志着ISIS重新夺回伊拉克的领土控制权，也为其在安巴尔省，特别是叙利亚边境地带的逐步扩张打下基础。随后，2014年4月开始，ISIS上下通力协作反击叙利亚东部代尔祖尔省的反对派武装，行动主要集中在幼发拉底河和哈布尔河流域。此时，ISIS在伊拉克和叙利亚的运作越来越紧密相关，资金、人员和武器跨越国境也越来越频繁。正是趁着这股势头，ISIS于6月10日迅速夺取摩苏尔，进而激起伊拉克各地更多的逊尼派武装发动起义。
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为了鼓吹自己的成就和目标，同时吸引更广泛的追随者，ISIS在斋月开始时公布了一系列整理好的媒体资料。其中最值得注意的是，6月29日公开的一段录音用五种语言宣布成立哈里发国。同一天，该组织发布了题为《打破国界》和《赛克斯-皮科协定的终结》的视频，画面显示了叙利亚-伊拉克边境上的几幕场景，一处界标几近灭失，一名武装分子在靠近叙利亚的一座被占领的伊拉克边防哨所巡视。7月1日发布的音频中，巴格达迪庆祝哈里发国诞生；紧接着，在7月5日发布的视频中，巴格达迪首次以“哈里发”的身份公开露面。
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这一系列精心编排、夺人眼球的宣传攻势，看起来吸引了全世界新一代的潜在圣战分子，也获得他们相当大的支持。不过，自封“哈里发”是非常大胆的举动，特别是考虑到它缺乏伊斯兰教合法性。英国智库奎利亚姆基金会（Quilliam Foundation）高级研究员、伊斯兰教专家、兼职伊玛目乌萨马·哈桑（Usama Hasan）如是说：
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伊斯兰教所说的“哈里发国”，按照定义，涵盖了整个“伊斯兰世界”。……伊斯兰教法学里的“哈里发”，假设此种角色重现，意味着很大程度上的穆斯林团结，而且这些团结起来的穆斯林群众自愿效忠“哈里发”。这是[“伊斯兰国”的]根本性错误，他们在神学依据上的致命缺陷。他们可能有资格宣称是“伊斯兰酋长国”（一如阿富汗的塔利班所为），甚至是“伊斯兰国家”，正如伊朗、巴基斯坦、阿富汗和毛里塔尼亚都是“伊斯兰共和国”。但是，他们充其量只统治了全世界12亿到15亿穆斯林人口中的几百万叙利亚人和伊拉克人，便宣称是所有穆斯林的哈里发国，这将会摧毁穆斯林象征或穆斯林团结的一切概念。[34]
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“伊斯兰国”简论 自 1999年以来，“伊斯兰国”及其前身一直在努力营造建立一个伊斯兰教国家的必要条件。虽然该组织最早扎根在约旦和阿富汗，但其大多数时间的活动都与伊拉克有关，现在则越来越偏重于叙利亚。
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“伊斯兰国”在21世纪头十年中首次尝试在伊拉克建国，2013年又在叙利亚北部做了进一步的努力，虽然饱受国际社会打击，但它最终在2014年距离最终目标又近了一步。其运作规模和活动范围的扩张，其领土控制和影响的程度，其治理政策的改良，其巨大财富和收益能力，其信息作战的专业，其持久的全球募兵，这一切将使得“伊斯兰国”成为未来数年内地区安全和国际安全的严重威胁。
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要想制定和实施对抗“伊斯兰国”的有效战略，势必要详尽了解这个组织本身。第一步就是，不要把“伊斯兰国”看成一个简单的恐怖组织，而要将之视为“基地”组织模式发生质变的产物。不光是军事战略设计和执行得愈加专业，还诞生了实用的社会治理模式，事实证明，这种模式在动荡环境中出人意料地成功。
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然而，这个“国家”的长期前景，依赖于“伊斯兰国”维持和利用局势的不稳定，同时保持重要收入来源的稳定，也要求当地敌对势力仍然处于相对较弱也较分散的状态。“伊斯兰国”的财务独立和架构独立，使这个组织受益良多，但这也是一项可被利用的既有弱点。
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军事战略
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截至2014年10月，“伊斯兰国”拥有的战斗人员可能多达3.1万名，但更重要的是，“伊斯兰国”借助大量武器系统和运输工具，已经积累了相当多的领土控制权。[1]它的武器装备包括坦克、装甲运兵车、野战炮、自行榴弹炮、多管火箭发射器、反坦克导弹、高射炮以及少量单兵便携式防空导弹。虽然美国在伊拉克和叙利亚领导的空中打击行动先后成功牵制了“伊斯兰国”，减缓了其发展势头。尽管“伊斯兰国”的军火库被盯上，但是仍然有相当一部分派上了大用场，还有些则一直深藏不露。
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如果“伊斯兰国”能挺过这些军事打击，那么它的武器和人力仍然能够维持长远的进攻行动。然而，这也需要“伊斯兰国”培养出训练有素、思想积极、残酷无情的战士，而不是一群乌合之众组成的民兵。在这方面，“伊斯兰国”早已推行了成员专业化的战略。训练营的数量从2013年开始便有所增加，“伊斯兰国”的社交媒体动态显示，该组织把这样的训练营开到了受其控制的许多庞大市镇，在叙利亚和伊拉克都有。
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根据2013年12月至2014年8月期间对“伊斯兰国”战士所做的一系列采访，所有新兵在进入叙利亚或伊拉克之前，都必须从一名“伊斯兰国”现任成员那里获取塔兹基亚。到达营地后，新兵会被带到预先安排好的宿舍，跟其他新成员住在一起。一位化名“阿布·杜贾纳”（Abu Dujana）的英国籍“伊斯兰国”战士在2014年1月接受采访时解释道：“我在叙利亚有一位联系人，我在（土耳其）过境处被拒绝以后，他帮助我非法越境。过境时，我开车两个小时穿过（ISIS）领土。一切都安静而美丽，似乎生活跟平常没什么两样。（到达时，）跟我一起的主要是叙利亚人，但也有沙特人，突尼斯人，少数英国人和法国人。”[2]
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经过一系列面试——在这期间会登记个人信息、复印护照、接受捐款——之后，新兵还要经受几个星期的宗教和军事训练，训练重点通常是使用手枪、突击步枪、火箭筒，有时还有迫击炮，有时候还会接受额外训练，学习更先进的武器。训练结业后，新兵通常会被派去站岗，几个星期后才能上前线执行军事任务。
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“伊斯兰国”的军事行动可以分成两大类。第一类是造成大规模人员伤亡的城市袭击，通常针对什叶派、阿拉维派穆斯林和其他少数派群体，目标通常位于平民区。这类袭击在伊拉克较为常见，具有恐怖组织活动的典型特点——管理诸多隐蔽的、主要位于城市地区的小型基层分支，同时依附于一个有能力提供资金和设备的大型军事结构。无论环境是否有利，这些军事行动都可以继续下去，也是保持进攻势头打击对手的关键所在。
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“伊斯兰国”军事战略的这一重要方面，目的是激发或维持宗派冲突——“煽动（什叶派）使之思想激进，加入伊朗策动的民兵组织，实施针对逊尼派教徒的类似暴行”。[3]“伊斯兰国”意识到，很多普通逊尼派教徒认为伊拉克的什叶派政府和叙利亚的阿拉维派政府实行高压统治，因此它的计划是将自己塑造成真正的和纯粹的逊尼派理想的保护者。
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这种宗派意图在伊拉克已经清晰可见，但叙利亚的事态则要复杂一些。“伊斯兰国”的“恐怖主义”战术也专门针对由敌视它的群体所控制的逊尼派市政当局，报复、恐吓兼施。
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“伊斯兰国”的另一种军事战略，可以称为消耗敌方战斗力和士气的一致行动。在伊拉克，这些行动主要集中在逊尼派地区（尤其是安巴尔省和尼尼微省）的逊尼派城市中心和交通要道。而在叙利亚，则主要集中在该国东北部和东部的资源丰富地区，以及与土耳其、伊拉克接壤地带。不过，“伊斯兰国”在叙利亚的主要目标是反对派团体，直到2014年中期才开始重视打击叙利亚政府。这些活动需要更加有利的条件——比如潜在的拥护人群、缺乏能力的对手、易于获得的持续资源供给，在这样的环境中成形的行动，可以为获取和巩固领土创造必要条件。
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例如，在占据摩苏尔之前，“伊斯兰国”花费数年时间实施以情报为主导的大量行动，特别是反复袭击检查站和巡逻队，以此削弱伊拉克安全部队控制城市外围的能力。同时，“伊斯兰国”武装力量实施针对军方和政府官员的秘密恐吓行动，还暗杀经验丰富的资深人士。关键在于，这损害了政府有效控制城市的能力，从而使“伊斯兰国”得以建立影子政权，有能力在明处产生隐蔽的影响，有时还在暗处发挥几近公然的控制。[4]这从内部逐渐削弱了当地人对政府指定之保护者的信任。因此，到2014年6月初，“伊斯兰国”向摩苏尔发起最后进攻之时，政府军的战斗力和信心已不堪一击，不到24小时，这座城市就陷落了。
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这项战略是“伊斯兰国”在2013年-2014年获得成功的首要因素，该组织也越来越多地采取轻步兵部队攻击的形式实施这一战略。打造出此等军事实力，很大程度上要归功于巴格达迪的前副手哈吉·贝克尔（Haji Bakr,2014年2月在叙利亚被杀）——此人清洗了组织中大部分非伊拉克的高层领导，代之以经验丰富的前阿拉伯复兴社会党安全官员。[5]