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孙中山死后，蒋、汪、胡三巨头，始终维持着“二对一”的态势。蒋胡合作时，汪充当在野反对派；蒋汪合作后，胡充当在野反对派。蒋虽有足够的实力，但在很长一段时间里，党内存有“无粤人胡汪即不成党”的看法，[76]胡、汪在某种意义上成了党统合法性的象征人物。蒋要么联胡以制汪，要么联汪以抑胡。而胡、汪之间则势不两立。[77]
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从1931年底至1935年末，亦即第四届中央委员会时期，可称为蒋汪合作时期。据汪氏亲信陈公博观察，名为蒋汪合作，实际存有种种隔阂。两人个性本就不同，而其相同点则在争领袖。在法理上，行政院相当于内阁，执掌军事、财政、外交等大权。实际上，汪精卫主掌的行政院并没有实权，军事、外交、财政等大权都旁落。陈公博回忆说：
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军事、财政、外交，三项重大事件到不了行政院。每次行政院开会都讨论琐碎而又琐碎的问题。加之蒋先生又以剿匪为名，请求中央把剿匪区域都划给行营，无论军事、财政、司法，以及地方行政，一概由行营办理，因此行政院更是花落空庭，草长深院了。剿匪区域，不过是一个名称，蒋先生忽而在牯岭召集全国财政会议，忽而召集全国建设会议，高兴起来，打电（话）叫南京的关系部院参加，若或忘记了，他让有关系的部院在旁边顶着二门打听消息。牯岭是一个很幽闲的避暑地，那时已变了南京的太上政府，林主席子超先生自然还谨慎地守着国府的大印，而行政院简直是委员长行营的秘书处，不，秘书处也够不上，是秘书处中一个寻常的文书股罢。行政院是这样，中央党部汪先生也难得过问。中央党部一个秘书处，一个组织部，一个宣传部，一个民众训练部，汪先生也无从干预。中央党部的秘书长是叶楚伧，叶先生是一个好好先生，完全受陈果和陈立两夫支配。组织部是陈立夫，他不但管党的组织，而且管特务队，更且直接管到民众运动。宣传部（长）最初是邵元冲，那自然是不敢逆二陈。邵先生在西安事变无意中给杨虎城的军队打死，（宣传部长）又由叶楚伧兼领。五全大会开会后，为着敷衍胡（汉民）先生，换了刘芦隐，而刘芦隐始终没有就过职，一路由副部长的二陈系的方治操持。至于所谓民众训练部在民国二十一（年）洛阳开二中全会时举了我，一向我都不问，而交给副部长王陆一负责任。我是懒惰吗？不，我实在管不了。无论那里有民众纠纷，我派人去调查，各地党部一律奉命挡驾……为什么呢，他们怕改组派活动。[78]
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陈公博所说的蒋汪合作情形，其实在此前之蒋胡合作时期即已存在。与胡汉民的倔傲相比，汪精卫的个性较为冲和，较易妥协，人极精明而无甚主见。陈公博认为，在蒋汪合作期间，汪对蒋不能不算“竭诚”，而蒋对汪则“犹存疑忌”。汪氏“军事财政不过问，外交做了蒋先生的护身箭垛子”，“低首下心，差不多变了蒋先生的幕僚了”。党内元老派如蔡元培、李石曾等人甚至当面责备汪：“汪先生这几年在南京的工作，纵然不是养成独裁，也是掩护独裁。”陈公博也认为，蒋介石的独裁，“也未始非汪先生所做成”。[79]
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蒋、汪、胡三巨头间，蒋胡、蒋汪均有过较长时间的合作，而胡、汪之间则除“非常会议”时有过短暂的联手外，几乎没有真正合作过。1933年底，陈铭枢等发动福建事变。蒋介石惧怕胡汉民与福建结盟，曾派张继等带亲笔信到香港见胡汉民，邀胡北上。胡汉民虽痛恨蒋介石，却未与福建联合反蒋。他反对福建方面等提出的打倒国民党、“改国号”、“废国旗”等措施。胡氏固执地认为，中华民国和国民党是好的，有罪的只是蒋介石个人。“党好似一座祠堂，守祠堂若不尽职，驱之可也，断不能放火将祠堂烧毁。”胡汉民对福建方面不仅未予以支持，反而对陈铭枢等人加以指责，在客观上配合了蒋介石对十九路军的镇压。
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倒汪风潮
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蒋汪合作期间，对日外交最为焦虑。在此期间，蒋、汪二人均主张适度让步，以求得暂时的苟安，而同时又不至于过度辱国。据陈公博回忆，汪精卫在外交方面实际上并不能做主。蒋有时连外交情报也没有全部告诉汪。但蒋有意使汪站在对日妥协的风口浪尖上，以便自己专心剿共，而让汪承担着“主和”的责任和风险。[80]在当时全国性的反日民族主义激流中，主持妥协外交的汪精卫遂成为众矢之的。南京高层内部，或因个人恩怨，或因对汪氏之对日外交政策不满，而掀起一股强大的倒汪风潮。倒汪风潮始于1933年，[81]1935年春夏间达至鼎盛。
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据当时担任国民党中央党部秘书的王子壮[82]观察，“南京方面本有多人不满汪先生者，欲利用外交之失败，以攻击汪”。“此次政争，关系方面极广，为近数年最伟大之政治斗争也。”倒汪风潮由陈立夫、戴季陶等人主导。陈立夫指使其CC系干将张厉生、张道藩等在国民党中常会、中政会上对汪大加抨击，并动员各省市党部上书中央反对汪氏。戴季陶、于右任、居正等人则致函电于蒋介石，表示对汪不满。陈立夫和居正还想说服丁惟汾赴川谒蒋，表达倒汪之意。而丁惟汾则持不同意见。丁氏认为，于、居、陈等人“均不了解蒋先生之意志者也。蒋先生的意思是要汪先生在南京为其‘被[背]黑锅’，且在此时亦无人能在南京胜其任”。在丁惟汾看来，“目前不宜对于汪蒋合作局面有所更张，盖日人之毒计在拆散此局面，使蒋首当其冲，然后予以打击，以减损蒋在国人心目中之威望，使其无以号召国人。国家至此将蒙不测之损害，何如现时使汪折冲其间，蒋先生得以从容布置，必要时可牺牲汪先生之地位，由蒋氏出与周旋”。王子壮对丁氏观察之“犀利”“敏锐”，至为佩服。[83]
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除丁惟汾外，黄埔系对CC系之倒汪亦不以为然。黄埔系与CC系为争夺政治资源，经常彼此在蒋介石面前告对方的状。此次CC系策划倒汪，黄埔系即指责其违反了蒋介石的政策，并向蒋介石报告陈立夫的所作所为。蒋电告陈立夫，希望他及其部下不要参与此事。[84]
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参与倒汪的主要有两部分人：一部分人为了“拥蒋”而倒汪，另一部分人则为了“迎胡”而倒汪。前者为了“请蒋独握政权”，主要是陈立夫、戴季陶等人；后者主要是国民党中央监察委员会的一帮“老先生”，对汪早怀成见。两者动机不同，而目标则一，合而形成一股强大的倒汪风潮。[85]早在北伐时期，汪、胡两人在党内即为左、右两派之代表。前者激进，颇得青年之信仰；后者保守，较为“老同志”所亲近。南京政府建立后，国民党日趋于保守，而汪氏因组织左倾之改组派，而不为党内“老先生”们所见谅。此次倒汪运动，党内“老同志”多参与其中。不过因胡汉民的主要目标在倒蒋，故对南京方面的倒汪，最初并不太感兴趣，声称“集中倒汪，已非本旨”；“我来汪去，何异前年扶汪去孙？我何能蹈汪覆辙！最高不过做黎元洪、徐世昌耳，而岂我辈所屑”！[86]表示无意取代汪氏去做蒋介石的傀儡。
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由于南京政府中人大半为汪氏之敌，汪的地位岌岌可危。在党内强大的倒汪压力下，汪精卫称病，于7月15日赴青岛休养，8月9日致电国民党中央，要求辞去行政院院长及外交部部长职务。与此同时，行政院所属各部之汪系部长（次长）如顾孟余（铁道部）、陈公博（实业部）、唐有壬（外交部）、陈树人（华侨委员会）、王世杰（教育部）等均相继表示辞职，以示与汪同进退。一时间，汪派与反汪派之间壁垒森严，相抗甚急。
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据王子壮的观察和分析，当时形势，“两大集团既各走极端，图穷匕现，似不易有调和之途径。于此蒋欲断然维持一派，于势亦有所难，盖一则目前极须合作，一则非排汪以拥己不可”，“两方斗争达于极点，最后取决于蒋之表示”。因汪系向国民党中央辞职，南京收到汪之辞电后，立即拟电请示蒋。蒋迟至8月15日才复电南京中央秘书处，指示中央予以恳切慰留，并催汪速回南京主持。[87]蒋复电之迟疑，隐示蒋的态度一时难决。而复电之内容，则又表明蒋此时尚需要汪精卫“暂行备位”。8月16日，蒋介石在日记中写道：“决计留汪，以倭有永田之案，我之政策更不可骤变，故对内对外政策，惟留汪为惟一枢纽也。”蒋复电到京时，正值国民党中常会开会讨论汪辞职事，会议由陈果夫主持。常会只好照蒋电决议慰留。据闻陈果夫对蒋电态度“颇淡然”，“淡然”中透出几分无奈。此前极力倒汪的委员如张厉生、张道藩、戴季陶等均未出席，因他们推测常会对汪氏必予慰留，故相约不出席，以为抵制。[88]在戴季陶等人看来，蒋对汪之慰留是表面的，故联合各方继续努力倒汪。
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南京中央致电汪氏表示慰留后，汪鉴于戴季陶等人继续反汪，故再次复电辞职。鉴此，蒋介石于8月20日自庐山飞抵南京，次日亲自召集中央政治会议，发表长篇演说，责备各中委不应如此反汪，表示“华北事件历来均为军事问题，由本人负其责，与他人无涉，更与行政无涉”。王子壮认为，蒋的这一番训话，意味着倒汪运动宣告失败。[89]
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8月22日，汪精卫在蒋之敦促下返京。当日，汪出席中常会，再次表示辞意，蒋起立申言：“汪先生病渐好，稍养可痊，中枢责任仍请汪先生担任，无论如何，六中全会马上来到，希望汪先生于六中全会以前，不再言辞。”汪虽仍小声表示不能胜任，但实际已打消辞意。
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汪精卫复职后，反汪运动本应趋于平静。但蒋之“希望汪先生于六中全会以前，不再言辞”一语，又似乎隐含只让汪维持至六中全会为止的意思，故而倒汪派在失败之余，又怀着某种新的希望，期待于即将召开的四届六中全会上达成倒汪的目的。
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11月1日，国民党四届六中全会在南京开幕。在与会代表合影时，汪精卫被刺，身中两枪。经此变故后，汪于12月1日辞行政院院长职务，随后远走欧洲。
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五全大会
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当南京倒汪运动激烈之时，西南派亦掀起一场迎胡回国浪潮（胡汉民于1935年6月赴欧疗养）。南京方面想借迎胡以倒汪，西南方面亦乘机借倒汪而迎胡。蒋介石鉴于外侮日急，一面挽留汪精卫，一面试图与胡汉民和解。但西南方面不愿放弃自主立场。南京中央原拟于1934年11月召开五全大会，并确定大会议题为召集国民大会、修改党章、推进党务、确定施政方针。而西南方面认为这些议题“无一及于当前救亡之大计”，而另外提出“整饬政治风纪，惩戒丧权辱国之军政大员”“确立外交方针并国防计划以维护国家之生存”等议题。由于西南方面的不妥协立场，加之前方剿共将领亦要求展缓召开，南京中央乃宣布五全大会延期。1934年12月14日，四届五中全会确定于1935年11月12日召开五全大会。为了继续与南京方面对抗，西南派曾决定单独召开五全大会。后经南京方面再四疏通，西南派的态度方渐趋缓和，并最终放弃了这一计划。
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国民党“三大”修改党章时，规定全代会两年召开一次，但“五大”的召开距“四大”的召开已有4年。与“四大”时相比，此际蒋介石在党内的威权地位已相当稳固。“五大”召开前夕，蒋试图将以前的政敌全部邀请入京赴会，开成一次真正团结的大会。西南方面要求中央正式承认西南执行部及西南政务委员会，并要求增加粤方中委比例等。蒋介石毅然答应之。西南方面遂放弃原先的抵制计划，同意派代表出席会议。
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“五大”的显著特点，在于笼络和团结党内各方。国民党的官方史书中，亦将“五大”誉为“一次盛况空前的团结会议”。[90]王子壮认为，政治上调和各方已成为全代会的主要价值所在。全代会作为党的最高权力机关的职能反而日趋淡化和虚化。[91]
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但在“空前团结”的背后，党内各派系为争夺政治资源，仍然进行了一番激烈角逐。大会召开前夕，各派为争夺出席代表名额已展开了一场恶斗。出席代表中，有部分特许代表，名义上是在省市党部不健全的地方，其代表由中央直接指派，实际上是照顾中央高层各方之关系。但特许代表名额的不断增加，激起各省选举产生代表的强烈不满。据当时担任大会秘书的王子壮分析，后者的不满并非出于党内民主的考量，“盖彼等之代表皆由活动购买来者”。特许代表之不出代价，使那些出高价得来的普通代表颇感不平。于是他们纠集数百人向国民党中常会请愿，一致反对特许代表。据闻陈立夫及其CC系是这场风潮的幕后主使。因各省普通代表中不少代表是CC系成员，而特许代表则大半非CC系。最后国民党中常会只好决定将特许代表改为列席代表。王子壮在日记中叹曰：“值此国家危难，行将不国，未见有一人牺牲为国，贡献能力，而遇此等于猪仔之代表，则如群狗争骨……兴言及此，悲酸心痛至于无地也。”[92]
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出席代表风波刚刚平息，角逐新一届中委之风波又起。大会召开前夕，各省党政军大员即已云集南京，四处活动。王子壮在日记中描述道：
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代表大会既将举行，而各地党（代表）一时云集，即山东一地到者且数十。考其故，非自己运动中委，即为他人作嫁衣裳者，于是南京之饭馆、旅馆、汽车行，大为利市，尤以各省负军政责任之长官，多辇巨金，大肆活动，于是有利用电影明星者，有利用舞女者，有利用金钱者，丑态毕现，秽德彰闻，负国家大任之代表大会与猪仔议员相去几何！我人革命所为何来，今竟至此，痛哭无泪。余真欲绝然舍去此种无谓之生活而远避之矣。[93]
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为照顾党内各方利益，蒋介石将中委名额增至240人。中委产生办法，西南方面要求授权主席团直接圈定80名中委，以确保西南方面的中委名额。蒋为了团结粤方，亦表示同意。不料二陈指使其CC系代表邵华、吴开先等坚决反对。“五大”前后，CC系势力正如日中天。大会代表中CC系占有相当大的比例，故极力要求自由选举。双方互不相让，孙科愤而辞去主席团职务。大会最后决定将中委名额增至260人，先由主席团介绍80人为候选人，再由每5名代表推举1人为候选人，连同原任中委者为当然候选人，共计约360名候选人。然后由大会代表从中选出208名中委，再由主席团从中指定52名中委。[94]
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是届中委选举，二陈具有相当之左右力量。新一届260名中央委员中，CC系分据了50多席，为其他派系望尘莫及。CC系一举成为党内最大最具影响力的集团。二陈兄弟势力达至鼎盛。据亲身参与“五大”选举计票的王子壮称，中委选举结果出来后，陈立夫所得票数竟与蒋介石齐。心滋不快的蒋介石乃以红铅笔将陈立夫、陈果夫名勾下若干名，并不准公布票数。[95]
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