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以2008年9月全球金融危机爆发,汇丰控股每股120港元左右的股价计算,在短短半年的时间里,汇丰股票已跌去七成二,这家传统上在当地具有特殊地位的银行的财富缩水,令港人深感痛苦而不堪面对。汇丰这个发迹于此、被称为“香港人的银行”(已经以伦敦为总部,并且已成为一家业务遍及全球的国际金融机构)的股价急剧滑落,更使几十年来长情所寄的大众小户,无不伤感落寞。港人对汇丰之钟情,可谓“爱之深、责之切”。
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香港《苹果日报》刊登一个香港中生代的来信表达对汇丰爱恨交缠的感情时说:“最初认识你,源于大家都说‘圣诞钟,买汇丰’,我问原因,人家就说‘不要问,只要信’。动摇的时候,大家又说‘有买贵,没买错’,因此一直对你不离不弃。工作纵然疲累,但勤勤恳恳,三数月储一手,像盼一个美好的将来,仍叫人苦中有乐。然而,你公布成绩:盈利大倒退、减派息、供股。三大泻因,从此成为个人资产的‘三聚氰胺’,一旦吸纳,将直接导致荷包‘干硬化’,后悔已晚。”
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汇丰股价暴泻,股民心碎,汇丰“稳如泰山”的神话开始退色。
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面对此情此景,汇丰第二天(3月10日)紧急召开记者会。汇丰集团亚太区行政总裁霍嘉治强调,周一(3月9日)股价在竞价时段内大跌是出于技术原因,更可能有市场庄家及对冲基金“从中作梗”,并非恐慌性抛售。因此,即使正股跌穿供股价28港元,供股计划仍将继续。同时他透露,已获足额包销。
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长江实业集团主席李嘉诚等多位香港华商力挺汇丰,明确表示将以私人名义担任分包销商。
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“门外的两只狮子仍在那里、仍很健康,只是突然间不懂得跳莲步舞,并带点举步维艰。”霍嘉治重申,汇丰仍是一家赚钱及派息的银行,比起全球很多大型银行近月接二连三要政府救亡,汇丰并无此需要,通过提高资本充足率,汇丰将成为全球资本实力最雄厚的银行。汇丰有信心安然走过这场金融风暴,并可能以最有实力的跨国银行在这场危机中脱颖而出。
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“不止三十年来,就算是出世以来都未听过汇丰(股东)咁闹法、(股份)咁卖法。身为局内人当然认为是过了火位,但我又是投资者,股份好似其他投资一齐跌,大家都不想,这个风暴什么都给卷起。”面对记者,身为汇丰集团总经理的梁高美懿深有感触地说。
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为打消投资者疑虑,汇丰集团财务总监范智廉及美国汇丰的财务总监抵达香港,会见机构投资者。汇丰集团主席葛霖也在纽约与主要投资者见面,希望投资者支持供股计划。
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对汇丰而言,值得庆幸的是,受超跌反弹等因素影响,汇丰股价从3月10日开始逐渐回升,至18日已实现“七连升”,七个交易日累计升幅达29.39%。
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3月19日晚,汇控供股方案尘埃落定,在伦敦特别股东大会上以超过99%的赞成票获得股东通过。在香港,除了以李嘉诚为首的数位华商公开表态支持,各大金融机构亦几乎全部参与了供股计划。葛霖在特别股东大会上表白:汇丰正经历自20世纪30年代以来最大的全球经济下滑,全球七大工业国的经济正步入衰退,预期今年(2009年)全球经济将继续收缩,而集团亦无法在这次金融危机中免疫;加上竞争对手纷纷获政府注资或在市场集资,故集团有需要维持更高资本充足比率要求,以巩固强健的资本实力,应对目前不明朗的经济及金融环境。
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葛霖指出,汇丰在经营困难的环境下,仍处于有利位置,集团业务遍及新兴市场,是亚洲、中东及香港亦是中国内地最大的国际银行,相信竞争优势正在改善,而其他金融机构面对资本短缺及集资压力,大部分正着力发展其本地市场。
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其实,无论是汇丰集团行政总裁纪勤,还是汇丰集团执行董事兼亚太区主席郑海泉,都在多个场合强调,集资所得并非为持续亏损的北美业务“填凼”,而是为了维持汇丰拥有强劲的资本实力,为了汇丰未来的发展。集团正物色中国内地、中国台湾、印度及印尼等新兴市场的收购机会。
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4月5日,汇丰177亿美元(净额)供股获得大力支持,96.6%新股获认购,香港支持率更达98%。
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4月6日,汇丰宣布,供股及配售余下3.4%的股份完满结束。
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汇丰千亿港元大供股最终平安落幕,汇丰股价也开始收复失地。但是,香港市民如何从汇丰的历史与现实中找回自己,以及汇丰会如何回报这片成长于斯的土地和不离不弃的港人,依然值得港人和汇丰深思。
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汇丰帝国:全球顶级金融机构的百年传奇 5 战略重整:新兴市场再发力
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面对在美国和欧洲市场遇到的一系列问题,汇丰集团主席葛霖及新领导层不得不重新检讨汇丰的发展战略。已是新兴市场最大跨国银行的汇丰,确定将资金加强投向高速增长的新兴市场,调整不同地区所占盈利比重,新的“新兴市场战略”就此产生。
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汇丰认为影响其考虑战略发展的要素,在于影响全球的三大重要长远趋势:新兴市场的发展速度会继续超越已发展市场;随着世界各地联系的加强,全球贸易和投资增长将高于全球经济增幅;世人日益长寿,会有数以十亿计的人更加关注理财需要。因此,汇丰确定着眼将资金投入具备优厚增长潜力的领域,即新兴市场、退休与保险业务。
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在世界经济形势发生大逆转后,汇丰决意加快调整其出发的方向和前进的步伐,在新的战略部署下继续向前发展。事实上,2006年汇丰集团来自亚洲、中东、拉丁美洲及其他新兴市场的税前利润,便已经将近占到集团利润总额的一半。
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汇丰决定继续提升来自这些新兴市场的贡献。亚洲既是全世界最大的新兴市场,也是汇丰的发源地和当前的业务核心所在。从汇丰集团近两三年来在亚洲采取的一些重大举措,可见其对于高速增长的新兴市场投入的兵力之大:
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中国香港
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