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虽然动力基金失败了，但是，制造一个具有人类思维的交易机器的梦想仍在继续。为什么不呢？未来学家雷·库茨魏尔预测说，当计算机能力和人工智能强大到有能力自我完善——计算机能够高效地设计和创造其他计算机时，人类的天性便会发生不可逆转的改变，一个被称为“奇点”的可怕事件将会发生。最终，人类将使机器服从于我们的意志，使得我们能够超越物种的极限。
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鲜为人知的是，库茨魏尔已经开始尝试一个比驯服人工智能更“乏味”的目标：赚钱。1999年，库茨魏尔成立了一家对冲基金。该基金使用的是一系列基于复杂数学的交易策略，简称为FatKat系统。FatKat利用算法不停地收集和梳理市场的交易机会。各个算法之间相互竞争，优胜劣汰：收益较高的算法得以存活，而表现较差的策略被淘汰。
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在库茨魏尔眼中，FatKat代表着华尔街的未来。这位未来学家认为，未来人类不需要投入时间在每天的交易决策上。机器人将取代人类的位置，掌握着全球虚拟网络中的股票交易。在一个理想的世界里，这会使得市场不再受到人性的恐惧和贪婪的影响。市场将变得更加理性。只有数字、不可动摇的事实以及不断更新的数据流会对市场造成影响。
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计算机革命推动了人工智能的发展，人工智能在很多领域取代人类已经变得越来越现实。几乎没有人会质疑计算机革命和人工智能将会给金融市场带来彻底的改变。公司、货币、债券和其他可流通金融工具的信息都被数字化了，并飞速地在市场中传递。被称为机器可读新闻成为市场的新宠。为了让超高速的算法能够提取和分析公司现状，所有公司的最新资讯都被写成代码，比如公司盈利报告。媒体机构，例如路透社和道琼斯公司，均发布了可供机器读取的新闻。模式识别计算机能够检索并在眨眼之间做出反应。高科技交易公司贪婪地吞噬着信息，并将交易订单像子弹一样既精确又快速地打入市场，整个过程比蜂鸟煽动一次翅膀都要快。
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随着大量的数据经过成千上万英里的光缆发送到全球各地，越来越多的人通过社交网络与互联网产生联系，全新的数据处理技术不断地涌现并用于交易。推特和脸书、谷歌和YouTube视频网站变成了智能交易计算机掘金的新工具，这些机器从中可以推测出最新的零售销量和市场情绪。
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虽然有少数像文艺复兴科技公司、自动化交易平台和全球电子交易公司这样的例外，绝大部分公司经过几年的研究发现，人工智能算法用于交易会遇到许多瓶颈。这类算法在极短期内能够挣钱——几小时、一分钟或者一秒，却难以让收益在几天时间之内稳定下来，这似乎超出了计算机的能力之外。
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但在21世纪头十年的末期，技术实现了新的突破，人工智能又再次受到了华尔街的重视。随着数据每天以拍字节——1000万亿个字节——的速度在互联网上增长，掌握新技能的程序员正在试图驾驭最新的人工智能算法，从混乱的数据中找出规律。
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这是大数据的时代，一个为人工智能追随者们设计的时代。这群狂热追随者们包括文艺复兴科技公司的鲍勃·默瑟，他的信仰便是“数据越多越好”。目前，可获取的数据正在爆炸式地增长。
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动力基金的案例告诉我们，大数据是很难被破解的，但也有一些成功的案例。最恰当的一个例子就是：在洛杉矶新成立的一家小公司——小脑资本。公司是由两个人工智能专家发起成立的：科学家大卫·安德烈，毕业于加州大学伯克利分校人工智能博士；埃里克·特勒，谷歌一个新项目部主管，其爷爷是氢弹发明者爱德华·特勒。
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安德烈和特勒在20世纪90年代的早期就已经认识了，那时他们都在斯坦福大学攻读数学和计算机编程专业。10年后，两人合作创办了一家名为BodyMedia的公司。公司位于匹兹堡市，主要生产可佩戴式计算机，这种设备能够帮助客户平衡膳食。产品的系统是由安德烈和特勒基于人工智能技术开发而成的。可佩戴式计算机从众多用户那里收集大量数据，再由人工智能系统进行处理分析。
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他们开始讨论人工智能技术在其他领域的应用。金融反反复复地被提及。对于一位人工智能科学家，华尔街十分具有吸引力——一个庞大的电子系统以及散布在各类交易平台上的信息。安德烈和特勒推理认为，正如他们的人工智能系统处理从BodyMedia收集的数据一样，股票交易所需的也是一个类似的系统，但是更加复杂。这两个系统都是从混乱的市场（客户）数据中找出规律。
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这是一个富有挑战又能够激发兴趣的想法，但是两人没有任何的华尔街工作经验。一天下班以后，在匹斯堡火车站前广场的一个酒吧里，他们讨论了转行进入金融市场的利弊。
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“这是一个冷酷无情的行业，”安德烈对特勒说，“一旦转行，我们就不能像现在这样帮助这个世界了。现在，我们正在改变人们的生活。”
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特勒则认为，他们应该将这项计划视作一次实验——在大学外面进行人工智能研究。
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“人工智能系统研发成功与否，可以用结果来验证。”特勒说。另外，要是成功了，策略的收益还能够为研究提供资金来源。
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最后，安德烈认同了特勒的观点，于是他们决定尽力将这个系统研发出来。他们从几个熟人那里得到了第一轮的种子投资。由于公司几乎没有任何员工，他们能利用这个优势来吸引更多的风险投资。相对较大的风险资本会忽视那些无利可图的项目。就好比一只大白鲨对小鱼并不感兴趣，大投资者一般会跳过那么收益微薄的生意。安德烈和特勒认为，小脑资本将会研发出收益可观的交易策略。同时，公司运营的成本非常低，他们不需要雇用交易员，自然也不用担心交易员巨额的年终奖。
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和动力基金的研发团队一样，他们在订单执行方面遇到了较大的问题。在华尔街进行交易远不是他们最初想得那么简单。大型公司占据着优势地位，因为他们总能够从经纪人或者交易所那里得到好处，比如更低的手续费、更快的数据供应等。假如没有良好的历史业绩，公司很难募集到资金。大的投资者，比如养老基金，更是毫无成功的希望——他们从来不会投资任何刚刚成立的公司，尤其是那些只有几百万美元资产并且收益无法保证的小公司。
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尽管如此，安德烈和特勒还是取得了一定进展。2009年7月，他们发起了小脑阿尔法基金，管理资产刚刚超过100万美元。安德烈和特勒把他们的机器学习程序叫作“源机器”。机器使用的是遗传算法。许许多多电子机器人随着时间推移而不断进化。源机器对不同的交易信号进行模拟，并测试信号的好坏。各种不同的算法像是一个个微型机器交易员，它们会进行自我繁殖和变异。这一点与库茨魏尔的FatKat算法非常相似。机器将会“杀死”表现最糟糕的交易员，同时把资金交给表现最好的交易员管理。总体来看，这样的规则会导致交易策略的变异，进而产生全新的交易策略。源机器每天会重复这样的流程上千次。源机器不停地从互联网上抓取可用于生成预测信号的潜在线索，同时也在关注着市场上许多不受监管的角落。一代又一代的微型机器交易员死去、繁殖、变异，最后保留下来的是有利可图的交易策略。至少这是他们想要达到的目标。
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安德烈和特勒投入了大量时间研究如何更好地利用互联网上的信息。例如，一种估计交易员的乐观情绪的方法：从在线酒店预订网站上获取数据，特别关注华尔街附近的豪华酒店。较多的酒店预订可能预示着交易员对市场的走势持乐观态度。虽然只依赖这一种信息是不可能产生可靠的交易信号的，但是再加上几十个甚至上百个其他信息，一幅更清晰的画面将展现在我们眼前。
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使用这些技术之后，小脑公司的源机器发现了一座金矿：安德烈和特勒发现了市场的一个异常现象，每年都能够给他们带来7%的稳定收益。通过同时在股票和期权市场上持有相反的头寸——不暴露任何一个交易方向的头寸——他们发现了一个从未被人们察觉的套利机会。他们马上将这个策略独立出来，募集了一个新的基金，叫作“小脑自动交易机器基金”。新的基金于2009年11月正式成立，投资者对基金的热情十分高涨。截至2011年夏天，自动交易机器基金已经累积了5000万美元的资产。
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这次实验看起来成功了。人工智能挖掘出了新的交易策略，发现了新的盈利机会。特勒——一个计算机的狂热信徒——相信在未来，人工智能将会在华尔街占据重要地位。如果人类能够进行交易，那么计算机也能做到，而且做得更好。
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[1] Jeopardy！是哥伦比亚广播公司益智问答游戏节目，已经经历了数十年历史。该节目的比赛以一种独特的问答形式进行，问题设置的涵盖面非常广泛，涉及到各个领域。根据以答案形式提供的各种线索，参赛者必须以问题的形式做出简短正确的回答。参赛者需具备历史、文学、政治、科学和通俗文化等知识，还得会解析隐晦含义、反讽与谜语等，而电脑并不擅长进行这类复杂思考。——译者注
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[2] 这些人都是名噪一时的黑客。其中最为有名的是Phiber Optik，原名马克·阿贝尼（Mark Abene），是来自纽约的计算机黑客。他是骗局大师（Masters of Deception）的创始人之一，激励了全美成千上万的青年人“钻研”国内电话系统的内部工作原理。——译者注
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