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可见,观念不同,所得出的结论完全不同。
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对于数字政通这只股票,我估计大家不会喜欢,但我还是说了分析过程,因为我知道,投资是很个性化、很孤独的事,很多时候并没有多少人赞同你。
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虽然大家都反对,不代表我们就正确。
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但是,如果仔细研究后,依然有充足的信心认定,那么,它就对了。
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我知道大家不喜欢科技股,因为这几年流行的价值投资是消费类的酒和药,我也知道大家不喜欢数字政通的业务,因为它为政府的城管工作;但我没想到,会有这么多的人不喜欢这种公司,而且观点如此对立。
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个人认为,投资这个事情,考虑问题要相对中立一点,太乐观的事不要轻信,太悲观的话也别老记在心上,大家想想,连酒都能跟腐败挂上钩,担心了十几年,不还是一样涨了那么多。
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在这点上,我们要多学林奇一些,只要公司是合法业务,就不要太听那些危言耸听的东西。
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我们分析成长空间,主要还是从需求来分析,不能带过多的感情色彩,灰色的需求,也是需求。
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有需求就有成长空间。
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数字城管系统在统合各种行政资源方面确有一定功用,但从常识分析,该系统并不能提升多少效率,其最终效果只能说是略好于之前的管理系统而已。
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各种主观分析都代替不了实实在在的业绩,数字政通连续多年的快速增长,既说明其拓展市场的能力,也说明市场需求的旺盛。
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从公司的营收来看,发展速度也相当快。
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2008年,主营收入增长29.90%;
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2009年,主营收入增长31.15%;
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2010年,主营收入增长32.64%;
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2011年,已签订合同额约为1.79亿元,较上年同期1.3亿元增长约37.69%。
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需要注意的是:即使是在2011~2012年,各地市官员陆陆续续地换届,也没有影响公司在2011年的发展,仍然高速增长了37.69%,是近些年的最快速度。
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小小辛巴的辨股析图16(数字政通之三)
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(2012-02-1922:48:54)
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1.技术领先是否就具有护城河
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根据美国晨星公司对软件行业的研究:“一流的技术在软件行业只是最小的持续竞争优势之一。”
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先进的技术,并不是科技股护城河的关键因素,比如说小灵通属于落后的技术,但也曾经卖得很火,特别是大家用惯了以后,哪怕新手机技术再先进,也没办法占领其已有市场,如果不是国家强制取消小灵通,最后到底是谁胜谁败还难说呢。
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又比如,Adobe公司的Acrobat Reader软件,其技术并不是高明到不可超越,但是,大家都用的话,哪怕是微软也无法消灭它,因为该软件已经成为分享和浏览在线电子文档最普遍的方式。
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但我同意晨星公司的研究:“一流的技术在软件行业只是最小的持续竞争优势之一。”在我看来,微软、谷歌、思科、IBM的技术再强大也没用,哪怕是它们联合成立顶级的技术公司,也不具备与数字政通竞争的实力。
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为什么这么说呢?因为道理很简单,国家安全与政治安全不允许这些公司插手。
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