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在这些系统中，最重要的部分与现金流和预算编制有关。为经营你的事业，需要支付多少成本呢？每月的设备成本是多少？每月的网络成本是多少？搜集数据和资料的成本是多少？自我教育的花费有多少？订阅报纸杂志的费用是多少？你每月的固定开销是多少？你研究交易的时间和可能拿到的薪水又是多少？
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所有这些问题都能帮助你了解每月需要赚多少钱才能保持赢利。作为一名交易员，你的时薪是多少？你的收入是否低于最低标准？你的工资是多少？你需要在你的交易计划中，以一种详尽的方式回答以上所有问题（至少需要进行周密的计划）。
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客户关系
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如果准备代客理财，你需要赢得客户。你需要以某种方式营销你的事业。你如何合法地使人们知道，你可以为他们做些什么？你应该为此制定一项周详的计划，或者至少将其纳入你的交易计划。
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接下来，你需要了解怎样才能使你的客户保持愉快的心情。你如何应对那些定期电话咨询交易情况的客户？这可能会分散你的注意力。为使客户尽量少给你打电话，你会采取哪些措施？例如，你可以考虑每周或者每月为客户提供一份简讯。
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你将如何向他们报告结果？如果交易结果不佳，你准备怎么处理？当你表现出色，客户很兴奋并希望你能继续保持的时候，你又将如何处理？
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处理客户的定期来电
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后勤事务管理
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下一步涉及的问题是你的后勤事务。你将怎样与客户保持联系？你将怎样把报表发给他们？你如何追踪自己的交易表现，尤其是如果你正在管理许多个人客户？你将如何记账？这些仅仅是你后勤管理方面需要回答的部分问题。你需要为此拟订计划。
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数据管理
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你将如何管理你的数据？如果数据有误该怎么办？如果你在交易过程中出现失误该怎么办？
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你将如何处理检测数据？你的历史检测数据足以帮助你做出决策吗？举个例子，如果你检测30年的标普500指数的数据，你测试的是今天的标普500指数还是测试年份里所有的标普500指数？
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你的数据能够解释分拆合并、股息发放和任何其他调整吗？
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如果从事货币交易，你是否拥有24小时完整的数据？数据能追溯到什么时候？如果从事期货交易，你是否拥有连续合约？
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如果你正在检测的数据有误，甚至出现更糟的情况——你正在交易的数据有误，你的应对计划是什么？
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研究
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对于正在持续进行的研究，你秉持的信念是什么？查看你满意的系统，并确定它们在六种市场环境中将会有怎样的表现。你是否拥有适用于任何市场的系统？如果没有，你是否计划拟订这些系统？在什么情况下你会持币待购？
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运作
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你将怎样经营你的事业？在你的事业中，哪些设备是必要的？你如何确保所有事情都顺利进行？你是否有其他的职责？如果有，你将如何使之与你的事业运作相互协调？如果在你事业的任何方面有关键环节出现问题，你会怎么做？在你的事业经营计划的运作环节，你有许多问题需要回答，以上这些问题只是其中一小部分。
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组织和管理
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你将为经营的事业，选择何种类型的组织形式？独资经营？股份有限公司？还是作为一个普通合伙人，与某家公司进行有限合作？在下一年的纳税申报表中，你是否选择使用交易员身份？这将如何运作？
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除此之外，你打算全靠自己一个人还是准备聘请员工？单凭你自己很难通过交易创造无限财富，因为你会分身乏术。当然，如果能自己设计一个交易系统，让员工为你操作，那就另当别论了。
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