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指数基金投资指南 常见宽基指数基金
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1.上证50指数
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指数简介
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上证50指数是从上交所挑选沪市规模最大、流动性好、最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映沪市最具影响力的一批优质大盘企业的整体状况。
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上证50指数简称为上证50,代码是000016。指数代码是一个指数的“身份证号”,我们在网上或者财经股票软件上,搜索000016,就可以找到上证50的对应信息了。
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上证50指数是从2003年12月31日,从1 000点开始起步的,在此之前没有上证50这个指数可供追溯。
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指数会有发布日期和基准日期。
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指数的发布日期是这个指数正式推向市场可供投资者查询的日期。不过指数公司会往前推一段时间,作为指数的基准日期。像上证50,它是2004年1月2日发布的,但却是以2003年12月31日为基准日期开始运作的。
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图3.1为上证50指数的历史走势图。
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图3.1 上证50指数历史走势图
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这个走势图反映的是A股上交所大盘股的历史走势。从图中可以得出:
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·总体走势是上涨的。
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·从2003年年底以来,国内股市发生过三轮比较明显的牛市,分别发生在2006~2007年、2009年和2015年。其余时间里股市大多波澜不惊,走平或者阴跌。
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·A股经常暴涨或暴跌,所以指数基金也带有这个特征。这个特征是我们投资指数基金需要特别注意的一点。
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指数的特点
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特点之一:以大盘股为主。
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编制上证50指数的目的是反映上交所的大盘股走势,所以上证50挑选的都是以大盘股为主的股票。
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虽然说上证50是上交易所挑选规模最大,流动性最好的50只股票,但实际上指数挑选股票的时候,还有一些“潜规则”。
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例如:上市不满一个季度的股票不选;暂停上市的股票不选;财务上有问题的股票不选;多年亏损的股票不选。
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这些规则基本国内的指数都会默认遵循,可以一定限度地保护指数基金投资者的利益不受损失。
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上证50里,规模最小的都有350多亿,规模最大的有万亿级别的公司。我们来看一下截至2017年5月底,上证50指数的前10大股票。详见表3.1。
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表3.1 上证50指数前10大股票及其代码
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