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（二）服务外包的管理学理论渊源
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1．核心竞争力理论
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1990年，Prahaoad 和 Hamel 在发表的论文——《企业的核心竞争力》中首次提出核心竞争力理论。他们认为，企业的核心竞争力是指企业开发独特产品、发展独特技术和发展独特营销手段的能力。“它一般以企业的核心技术能力为基础，通过企业战略决策、生产制造、市场营销、内部组织协调管理的交互作用而获得使企业保持持续竞争优势的能力，是企业在其发展过程中建立与发展起来的一种资产与知识的互补体系。”（9）
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企业核心竞争力具有以下几方面特征：第一，具有战略价值。核心竞争力具有战略价值，主要表现在两个方面：一方面，对最终产品价值有直接、显著的贡献；另一方面，有助于为企业创造长期竞争优势，使企业掌握竞争主动权，方便企业进行市场开拓，并能为企业创造超过行业平均利润的超值利润。第二，具有不可替代性。核心竞争力应该是只存在于有限几个现实的或潜在的竞争企业之中，同时，它还应该没有战略上的等同物或替代品。而对于众多企业同时拥有或控制的能力，只能造成竞争的均势而不能产生竞争的优势。按照这一理解，企业先进的设施、充裕的资金、成熟的技术以及区位优势、成本优势等，都难以直接归于核心竞争力。因为，在健全完整的市场体系中，在生产资料全球配置的背景下，通过市场交易，上述条件和优势都可以很容易地被获取，或者很轻易地被超越。所以说，核心竞争力应具有稀缺性和不可替代性。第三，具有整合性。核心竞争力是企业获得长期稳定的竞争优势的基础，是将技能、资产和运作机制融合的企业的组织能力，是企业推行内部管理性战略和外部交易性战略的结果。企业的核心竞争力往往包含一项或多项核心技术，这些技术相互联系、相互配合，共同支撑核心竞争力的发展。所以，企业的核心竞争力是多种因素的综合体，是拆不开的，如同一双鞋，是属于互补性资源，分不开的是核心竞争力，能分开就不值钱。（10）第四，具有加速增值性。在现代企业的营销中，企业决策的出发点是满足顾客的需求，因此，消费者的感受直接关系到企业利润。核心竞争力决定了企业提供的产品或服务的特点，并将它们与其他产品和服务相区别。因此，核心竞争力对产品或服务的效用贡献最大。企业在核心竞争力上的投资，能够对企业整个价值链产生独特的拉动和放大作用。也就是说，对核心竞争力的投资将带来企业利润增加幅度远大于对其他非核心能力的等量投资所能产生的效果。第五，具有延展性。企业的核心竞争力不能仅仅局限在某一种产品或服务上，而是能够为实施产品或服务的多元化战略提供有力的支持。从这个角度上讲，当企业经营的业务进入衰退期或经营环境恶化时，核心竞争力的延展性为企业提供了向相关行业转移的可能性。第六，具有动态性。一方面，核心竞争力是一个动态的概念，具有自己独特的生命周期，企业曾经依赖和引以为豪的核心竞争力最终会演变为普通的企业能力；另一方面，核心竞争力的形成是企业长期积累的结果，它将随着企业的发展不断改进和完善。因此，核心竞争力具有动态性。第七，难以被模仿、学习和转移。核心竞争力是企业以特有的方式逐步积累起来的外在或内部化的企业的能力。它是特定企业在特定环境下，经过特定的发展过程具备的特定优势。因此，核心竞争力的形成过程具有明显的路径依赖性，这种能力是竞争对手难以模仿或是通过努力也难以建立起来的。比如：领导者的智慧、职工的忠诚和共同的价值观、企业的声誉与形象、管理运作的机制等，看似无形，却是核心竞争力的基础。而且，作为企业的无形资产，核心竞争力与企业相伴而生，无法像其他企业资产那样通过市场进行交易转让。
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依据核心竞争力理论，企业应该将有限的资源投入自身具有核心竞争力的业务上，而将其不具备核心能力的业务转包给外部专业化组织。外包的本质在于保留具有竞争优势的核心能力资源，把其他的资源借助外部专业化的组织进行整合，从而优化企业资源配置，实现企业的价值最大化。
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2．价值链理论
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迈克尔·波特于1985年提出价值链理论。他认为，企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两大类。基本活动主要包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场营销等；而辅助活动则包括采购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些相互关联的生产经营活动，构成了一个价值链。价值链上的每一项价值活动都会影响企业最终能创造的价值大小。
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价值链理论揭示了企业间的竞争不是某个环节的竞争，而是整个价值链的竞争。而整个价值链的竞争力又决定了企业的综合竞争力。一家企业往往只能在价值链上的某些环节具备竞争优势，而在其他环节上，外部企业可能拥有竞争优势。企业可以把自己价值链上不具有竞争优势的业务外包出去，让在这些环节上处于优势的外部企业来完成这些工作。通过外包，企业之间实现优势互补，最终实现“双赢”。
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3．资源基础论
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资源基础论又称为企业资源观，最初的思想源于 Penrose（1959）和 Wernefelt（1984），后来被 Barney（1991）进一步完善。该理论从企业内部视角着眼，关注企业的资源和资源的差异，关注企业业绩及其获得优势的能力。该理论认为，企业应持续发展那些有价值、不易被模仿和替代的、稀缺的异质性能力和资源，不断开发利用外部的互补性资源，从而保持竞争优势。企业在自身不具备所需资源或不想付出更多投资获得所需资源的情况下，应充分利用外部能力和资源。外包可以在一定程度上弥补发包企业在资源和能力上的缺陷。通过将组织内非异质化的资源进行外包，发包企业就可以把有限的资源投资在具有竞争优势的核心业务上，以强化自身的核心竞争力。
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（三）服务外包的经济社会学基础
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1．制度变迁理论
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制度是一系列要求大家共同遵守的行动准则，诺斯称之为“制度安排”，并将其定义为支配经济单位之间可能的合作与竞争方式的一种安排。制度安排旨在提供一种使其成员的合作获得一些在结构外不可能获得的追加收入，或提供一种能影响法律或产权变迁的机制，以改变个人或团体可以合法竞争的方式。诺斯所讲的制度变迁和制度创新都是指这一意义上的制度。
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企业实施业务外包，放弃内部生产，是对原有内部生产体制的摒弃。外包是组织制度的一种安排，由于外部环境的变化，原来的生产组织方式阻碍了企业利益的最大化，生产外包所产生的成本低于改变生产组织方式带来的收益，此时外包这种制度能够使发包方获利。
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2．社会交换理论
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社会交换理论是美国当代社会学理论的主要流派之一。霍斯曼是该理论的创始人，他认为，利己主义是人类行为的基本原则之一，由于每个人都想在交换中获取最大利益，结果使交换行为本身变成一种得与失的权衡。社会交换理论认为，人类的一切社会活动都可归结为一种交换，而人们在社会交往中所结成的一定的社会关系也只能是一种交换关系。任何人都想利益最大，支出最小。付出多而得到少的关系会终止，而得到大于付出的关系会维持。外包是社会发包商实体之间相互作用的一种体现。发包企业和接包企业之间充分利用彼此的核心竞争力，实现资源的优化配置，最终达到双赢。
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服务外包：经济效应和影响因素研究 四、服务外包相关理论研究综述
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（一）服务外包经济效应研究
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跨国公司服务外包的影响力是广泛的，不仅对母国有影响，对东道国增加就业、提高劳动生产率、产业结构升级和技术进步等也会产生积极影响。
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1．对就业的影响服务外包对就业的影响，国内外有两种不同观点。一种观点认为，外包是影响就业的弱因素。Amiti 和 Wei（2004）通过对美
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国的服务行业调查得出美国服务业外包和服务就业呈弱负相关关系。Mann（2004）对美国的 IT 部门进行了研究，他证明了 IT 外包尤其是 IT 硬件的国际外包导致该类产品的价格降低了10％～30％。后来，Mann 又进一步证明了 IT 软件外包与 IT 硬件外包一样对经济产生有利影响。假设 IT 软件的价格弹性高于 IT 硬件的价格弹性，则 IT 软件外包将会产生更高的收益。这些影响使得 IT 行业的就业水平也呈现增长的趋势，所以服务外包没有损害发包国的就业状况。Garner（2004）指出，美国转移到国外的服务岗位只占总就业量的一小部分，长期来看，服务外包不会降低美国的就业和生产率；相反，若工人能转移到新的工作岗位，其生活水平则会提高。同样，McKinsey 的全球报告（2003）通过对管理咨询行业的调研，指出在正常经济周期内就业数量的减少相对整个就业情况来说所占份额非常小。Baily 和 Law rence（2005）对2000—2003年由外包引起的美国制造业和服务业就业结构的调整情况进行了研究。结果发现在制造业失业总量中仅有11％是由贸易导致的，而服务业所受的影响更小。另外，美国信息技术协会的报告与劳伦斯·克莱因教授的研究均认为，事实上，美国的服务外包增加了美国的就业量。
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另一种观点则认为，外包是影响就业的重要因素。Bhagwati（2003）的研究表明，外包可以增加对高技能劳动力的相对需求，但降低了发包国低技能劳动力的需求。Ingo Geishecker（2002）通过对德国制造业的研究发现，在20世纪90年代，德国制造业低技能劳动力的需求下降19％～24％，是由离岸外包导致的。如果相对工资稳定不变，对低技能工人的需求减少将主要导致低技能工人就业的相对减少。随着全球市场整合的发展，离岸外包造成的需求转移趋势可能进一步加剧。Dossani（2005）研究了印度承接离岸服务外包带来的经济增长和价值增值。他认为，发达国家离岸服务外包的初期影响表现在为承接国带来高增长的就业量。
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刘庆林和陈景华（2006）以美国为外包的发包国代表、以印度为外包的承接国代表，对服务外包的福利效应进行了分析，证明服务外包可以促使外包承接国技术性劳工就业的增加。陈菲（2009）的研究结果表明，国际服务外包会导致发包国部分行业的失业比重增加，从而令服务业就业人数的增加速度放慢，但不会导致发包国服务业就业比重的下降；同时，国际服务外包能够带来承接国服务业的整体就业人数和就业比重的明显上升。
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