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图6-4 中国软件与信息外包企业人员结构
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数据来源:2008年中国软件与信息服务外包企业发展调研报告。
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3.劳动力成本低廉
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与其他服务行业一样,人力资源在服务外包的发展中起着举足轻重的作用。据测算,服务外包产业的成本中有70%~80%来自劳动力成本(8)。因此,劳动力成本是发包商选择承接商时的重要考虑因素之一。大量研究证明:劳动力成本差异是企业选择业务外包的主要推动力。如:Hoffman and Thibodeau 曾在2003年对美国与其他国家的劳动力成本进行对比分析,结果表明:雇佣美国软件工程师的成本为每小时120美元,而以外包形式雇佣国外相同水平的软件工程师时,费用最多可以减少75%;Prencipe的研究也得出了相似的结论,认为在俄罗斯雇佣程序员将比在美国本土雇佣节省25%。
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与主要发包国相比,我国的劳动力价格优势十分显著。据英国《经济学家》调查,中国的 BPO 业务新手月薪大约为300美元,是美国同等水平员工的十分之一。事实上,即使在同一跨国公司内部,中国公司员工的收入也较低。如:在 IBM 中国公司,一位有3~5年工作经验的编程员包括工资和其他福利在内的时薪大约是12.5美元,而 IBM 美国公司的一名相同级别编程员的时薪却高达56美元,大约是其中国同事的4倍。(9)与日本和韩国相比,这种差异同样存在。根据日本信息产业协会发布的《2005年版信息服务产业基本统计调查》,2004年日本软件企业中本科生的就职月薪金平均为200089日元,折合人民币为13200元。而2004年中国软件专业本科生的平均就职月薪金仅为2325元,(10)不及日本的1/5。在某些领域,技能相似的工作人员在日、韩的工资水平甚至比在美国还要高。因此,无论是考虑欧美市场,还是考虑日、韩市场,我国的劳动力成本优势都是毋庸置疑的。
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与服务外包业务承接的主要竞争对手相比,我国的劳动力成本相对低廉,平均工资水平不到巴西和墨西哥的1/3。而曾经同样具有劳动力成本优势的印度,在服务外包的十年繁荣期中,相关从业人员的工资每年以10%~15%的速度上涨。目前,有2~3年工作经验的软件人员在印度的平均月薪约为1000美元,我国同水平员工的月薪只有4000~5000元人民币,约比印度低30%。美国 Information Week 对中国软件工程师的调查结论也支持上述分析。他们认为,北京、上海、深圳等一级城市软件工程师的月薪为600~960美元,大约相当于印度软件工程师的一半;在大连等其他城市,劳动力成本优势更加明显。虽然我国的劳动力成本呈现上升趋势,但是由于劳动力供应在相当长的时间内是相对稳定的,而且与印度等国家相比,我国的工资上涨速度仍相对较慢,因此,我国的劳动力成本优势在未来一段时间内将继续保持。
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(五)对日韩外包优势明显
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相对于东北亚国家,中国具有明显的地缘优势,我国与日本、韩国的地理位置接近、文化相似性、语言优势有助于确立我国承接东北亚国家服务外包的优势地位。目前,我国是日、韩服务外包业务的主要承接国,中国占有日本 IT 离岸外包市场80%的市场份额,每年有8万多人通过日语考试,拥有众多在日本学习软件开发技术的留学人员。
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虽然发包方与承接方之间的距离对服务外包的运输成本几乎没有影响,但在其他条件相同的情况下,发包商仍倾向于选择距离较短的国家的承接商。一方面,服务外包过程所涉及的各种问题不可能完全包含在契约中,因此,双方需要及时沟通,根据外界环境变化和发包方要求对具体操作方案进行相应调整,地理位置接近可以减少交通、监管等交易费用;另一方面,对于以直接投资形式在承接国设立的服务外包企业来说,可以节约投资过程中所产生的交易成本。我国与日本、韩国隔海相望,仅相差一个时区,大量日、韩发包商愿意就近将业务外包给中国的承接企业,甚至直接在中国投资创立企业或设立子公司来承接本国的服务外包业务。
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另外,中、日、韩在历史上就有着特殊的关系和渊源,无论是语言文字,还是文化风俗都有着许多相通之处。从语言上看,汉语、日语、韩语虽然语法上存在很大差异,但他们的亲缘关系很深。日语和韩语中含有大量的古汉语词汇,几乎占到其词汇量的70%。我国有很多掌握日语、韩语和可以快速学会日语、韩语的软件人才。2001年,我国日语专业的专科、本科、硕士和博士毕业生已达3480人,在校生高达26134人,总人数居“小语种”之首。2007年,我国日语能力测试的报考人数高达20万人。(11)同时,日本和韩国的文字与我国文字在计算机文字处理中同属于双字节。相对于其他竞争国家,如印度、俄罗斯、菲律宾等,双字节语言优势是我国在日、韩业务承接上独一无二的优势。在文化和商业习惯上,与西方强调结果和以个人为中心的作风不同,中、日、韩都讲究整体观念,他们不只关注合作结果,还注重合作过程。因此,在实际业务合作中,合作双方比较容易通过友好磋商来取得协调一致,从而更好地保证合作质量,建立长期稳定的合作关系。
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(六)初步形成服务外包产业集群
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目前,我国的服务外包产业已基本形成了以21个服务外包示范城市为代表的“三大集群、东西映射”的发展格局(12),初步呈现集群化发展趋势。“长三角服务外包产业带”是指以上海、南京、苏州、无锡和杭州5个城市为中心点向外延伸形成的特定区域,重点发展软件服务外包、研发设计外包和金融服务外包等领域。软件外包方面已经形成了软件产品出口、来料加工、系统集成、整体方案和软件服务并举的软件外包产业链。金融外包领域形成了依托上海国际金融商贸中心的优势的沪、杭、苏金融后台服务外包中心。“长三角服务外包产业带”中有5个城市入围全国服务外包示范城市,同时,4家服务外包园区入选2009年度中国最佳服务外包园区十强榜单。环渤海城市群初步呈现以北京为核心的中国最大内需市场和以大连为门户的东北亚服务外包中心。大连市在旅顺南路形成了中国实力最强的软件产业带,包括英特尔在内的全球前十大 ITO、BPO 服务外包提供商中,已有6家在大连软件园开展外包业务,东软集团、华信集团、海辉集团等一批国内知名企业迅速成长壮大,为大连软件和服务外包产业集群赋予了高速成长的强大推动力。中关村软件园是我国 IT 服务外包产业的集聚区,园区有6家企业被商务部评为2009年“全国十大服务外包领军企业”。珠三角以广州和深圳为核心,依托政策优势和毗邻港、澳的区位优势,积极打造“东南亚软件与信息服务外包中心区域”。
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(七)国内市场前景广阔
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与其他承接国相比,我国巨大的国内市场和经济发展潜力也是不容忽视的优势。中国拥有庞大的人口和企业数量,使中国服务外包产业发展具有广阔的本土市场空间。随着国内市场竞争加剧,国内企业已经逐渐认识到外包在企业发展中的重要作用,他们需要通过外包来降低自己的成本,获取更加专业的技能,提升企业核心竞争力,以维持企业生存,加快企业发展。而且我国国内需求涉及服务外包各个细分市场,既有低端的应用型服务,又有高端的咨询管理服务。各种各样的需求为各类服务外包提供商都带来了机遇。这一优势促使跨国公司将中国作为离岸外包的战略地点。2007年,我国80%的服务外包收入来自国内市场,在未来的3~5年之内,我国内需市场仍然会有较高的增长,这意味着我国服务外包企业承接业务的机会就在身边,而且没有沟通障碍,没有文化差异,为中国的服务外包提供者们营造了一个较好的成长空间。
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另外,在华外资企业数量众多,服务外包需求旺盛。到2006年年底,我国累计批准设立外商投资企业有59万多家,实际使用外资金额6854亿美元。跨国企业在华总研发投入不断增加,设立的研发中心已经超过800家。中国市场的巨大吸引力,促使大量跨国企业正在将其亚太研发、销售、采购、物流等中心转移到中国。这些业务完成的本身就需要大量服务外包支持,而在转移的过程中,产品、服务的本土化改造等,也会带来大量的外包机会。而且随着他们与中国企业的接触合作,相互信任建立,更容易达成稳定的合作关系。
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我国广阔的国内市场吸引了众多国外服务外包提供商的直接投资。花旗数据处理有限公司、电子资讯系统有限公司(EDS)等重量级外资服务外包企业已陆续进驻我国。一方面,他们看重中国巨大的服务外包内需市场,如花旗集团主要为各种金融产品提供专业的后台处理和服务,EDS 从事各类信息技术和业务流程外包。另一方面,他们也看好中国在承接国际服务外包中的地位,利用中国价廉质优的劳动力和基础设施增强他们承接国际服务外包的竞争力。这些企业的进入为我国本土服务外包企业树立了榜样,有利于我国本土企业借鉴、模仿他们的服务流程和管理方式,也能从他们的技术外溢中获得进步。
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与此同时,广阔的国内市场降低了国外政治经济变化对我国服务外包产业的冲击。印度的服务外包产业是典型的出口导向型产业。由于国内市场需求不足,印度服务外包的发展高度依赖国外市场,其中的3/4来自欧美。印度服务外包的发展状况,难免要受国际形势变化和欧美对其态度的影响。比如美国“911事件”使美国经济受到一定打击,印度的服务外包业增长率随之下降1/3以上。欧美的服务外包政策随时影响着印度服务外包产业的前途。我国服务外包产业成熟度不高、国际竞争力不强,抗风险能力相对较弱,当前稳定充足的国内需求有利于本土企业的发展壮大。当然,当企业具备了较强的抗风险能力以后,积极进军国际市场,扩大国际市场份额是企业应追求的高层次目标。
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(八)形成了一批国际化的外包企业和迅速成长的服务外包园区
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中国已经形成了一批具有一定国际竞争力的服务外包企业。在 ITO 和 BPO 方面,以东软、中软、华信、海辉等为代表的一批服务外包企业快速崛起。在新药开发、机电产品设计、动漫影视等领域,国内企业的接包能力在不断增强。在中央和地方政府的共同扶持下,全国已有84个国家级服务外包示范园区,200多个服务外包类园区,各个层次的软件园和科技园区更是多达数百个。这些园区在政策支持、吸引外资、服务企业等方面发挥了积极作用,有效地促进了我国软件和服务外包产业的快速发展,成为凝聚外包企业和外包人才的重要载体和平台。
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服务外包:经济效应和影响因素研究 三、中国承接离岸服务外包劣势分析
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(一)相关法律体系不完善
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