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1703859015 总之,因为线上线下实际情况的巨大差异,中美互联网化的发展方向截然不同。但是,我总结的四个原因也会发生变化,然后会影响互联网化的结果。
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1703859017 首先,很多人发现在网上开店成本低,纷纷把自己的店从线下搬到线上。这会导致商业地产租金降低、售价下降,目前中国商业地产的供应激增也在加剧这一趋势。最终商业地产的售价和租金会回归到“正常”水平。这将缩小线上线下的差距。
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1703859019 第二,随着中国劳动力供给的减少,物价的上涨,以及90后、00后吃苦精神的下降,中国劳动力的价格一定会越来越贵,所以物流成本会上升,这将导致电商优势不再明显。
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1703859021 第三,传统企业正在努力创新,提升效率,这是中国经济的进步。
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1703859023 我们再考虑一个因素,目前电商的流量价格已经比较高了,之前中国的电商平台非常集中,它有垄断权力去收取比较高的流量价格,而随着京东、拍拍、1号店、苏宁易购、国美等电商的兴起,商家可以分散到这些平台,流量价格会有一定下降,但这部分成本毕竟存在。
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1703859025 最终,线上的流量成本、物流成本跟下降中的线下租金、运营成本会达到平衡,在这个时间点上,中国的O2O会达到相对稳定的状态。
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1703859027 所以,我的结论是,中国的线下商业一定不会被消灭,但它正在经历一轮线上线下再平衡的进程。过高的利润会被消除,过低的效率会被提高,过高的租金成本会被降低,过低的物流价格会回到正常水平。这些大的变革完成后,线上线下商业的格局会稳定下来,中国这一轮互联网化大的格局大致也会确定下来。
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1703859032 我们从成本角度分析了中国O2O的演变趋势,接下来我们再从时空不对称的角度分析中国O2O的趋势与机遇。
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1703859034 随着移动互联网的迅猛发展,2013年至2014年中国O2O市场持续火爆。O2O即把线下商务的机会与互联网结合在一起,用线上取代线下的思维已被证实难以走通,阿里、京东、腾讯、小米等都在全力布局O2O。
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1703859036 现在很多传统企业想着向O2O转型,但对这个概念大家存在不同理解。在这种时候我们要追溯其本源,找到源头之后大家该怎么做就会比较清晰。
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1703859038 狭义的商业之所以存在,是因为它有传递价值的功能,能帮助消费者解决信息不对称和时空不对称的问题。
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1703859040 信息不对称是指我不知道在哪儿有什么东西,我也不知道它值多少钱、我怎么才能获得它。时空不对称是指,就算我知道东北有优质大米,成本才一块钱一斤,但我不能半小时就得到它。
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1703859042 传统商业在解决信息和时空不对称问题上做出了一定贡献,例如我们在沃尔玛超市可以看到特别多的商品信息,能以较快速度购得来自全国甚至全球各地的商品。
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1703859044 我认为互联网的本质功能是更好、更全面地消灭了信息不对称,例如我们可以在网上看到很多用户对商品质量、性价比的评价,这种信息透明是传统商业做不到的。
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1703859046 但互联网并不能非常好地解决时空不对称的问题。
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1703859048 例如我吃完晚饭在小区附近散步,突然想到要喝酸奶。我去京东或1号店买酸奶,会比身边的小卖部要便宜,但我不能到网上买,因为我马上就想喝酸奶,而1号店送到我手里最快也要明天早上了。互联网解决不了这种时间不对称。
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1703859050 第二种是空间不对称,我看电影会在家附近三公里看,买菜、吃饭一般会在一公里范围内——每个人必然会有自己的生活半径,以家和单位为圆心,画一个距离圈。线下商业的便利性使其有存在的合理性。
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1703859052 因此,Online能更好地消灭信息不对称,Offline能更好地消灭时空不对称。这个时候我们要找到线上线下如何去连接。
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1703859054 做O2O,战术上大家都在讨论统一物流、仓储、会员体系、价格,但首先要抓住其根本点。互联网没有实体,离我们是最远的,它能解决信息不对称,但不能很好地解决时空不对称;最近的(1公里、100米或零距离)商业,能解决时空不对称。而处于中间的商业(5公里、10公里范围)就会受到严重挑战。
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1703859056 我把离你家5公里,叫作商圈。商圈里有苏宁、万达、沃尔玛。人们之所以开车去沃尔玛,是因为它的商品极其丰富,并且价格相对便宜——沃尔玛解决的还是信息不对称的问题,所以大卖场最直接受到互联网的冲击。在中国,因为物流的优势,1号店(虽然也有沃尔玛投资)更好地解决了大卖场原来解决的问题。苏宁、国美、麦德龙、红星美凯龙也在受冲击的行列。
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1703859058 我把离你家1公里,叫作社区。我们走路1公里一般花10到15分钟,这个范围内能找到的是便利店。沃尔玛之类的大商超一般在5公里范围圈。今天我们发现沃尔玛开始不断地关店了,而便利店开得很好。这说明5公里范围还是远,并没有解决空间不对称的问题。未来1公里范围内(包含100米、零距离)的社区经济将迎来大发展。我们来看几个例子。
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1703859060 顺丰的“嘿客”几年之内要在社区里开出三万家社区店,它的商业模式最终是否可行尚属未知,这是战术的问题,从战略上看,顺丰选择社区是非常正确的。为此,我专门飞到了深圳,和顺丰嘿客的总裁袁萌聊了近三个小时,我说:“你把店开到社区,我觉得非常正确,但是开的方法也许可以是这样、这样、这样的。”袁萌说:“是的。不过当年王卫请我负责嘿客的时候说了一句话,你要先把店开进社区,就算不知道怎么开也没关系,因为你一旦开进去了,就会有人飞到深圳来教你应该怎么来开这家店。”我当时坐在那里唯有赞叹:“王卫确实是一个战略家。”
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1703859062 京东在连接线上线下方面动作很大,它与上海、哈尔滨、温州、西安、乌鲁木齐、东莞等十余座城市的万余家便利店达成了战略合作,承诺15分钟快递。那么,京东为什么不找大商超合作?1公里范围圈的商业就很好地解决了时空不对称的问题——便利店以及SPA、精油等服务都很受欢迎。京东选择便利店而非大商超合作是很有道理的。
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