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第三方支付机构中，交易额超过10 000亿元的有2家，其中赢利的2家；交易额在5 000亿~10 000亿元的有5家，其中赢利的4家；交易额在1 000亿~5 000亿元的有9家，其中赢利的9家；交易额在100亿~1 000亿之间的有16家，其中赢利的10家；交易额在100亿元以下的有165家，其中赢利的仅51家。
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可见，第三方支付机构的交易额超过万亿级水准线才能拥有较为稳定的营利能力。另外，在从交易额5 000亿元向万亿级跃升的过程中，第三方支付机构营利能力基本稳定，但也存在一定的营利不稳定性风险。交易额在1 000亿~5 000亿元是第三方支付机构“不太大但也不倒”的区间。但交易额在1 000亿元以下的第三方支付机构营利是比较成问题的。
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从中国第三方支付机构与国际上同类机构的比较来看，中国的企业规模上去了，但企业效率与国际机构还有较大差距。2009年，支付宝年交易额达到5 000亿元，年收入达到10亿元，收入仅为交易额的2‰。汇付天下年交易额达到6 000亿元，收入达到10亿元，收入仅为交易额的1.6‰。而美国PayPal年交易额920亿美元，收入34亿美元，收入达到交易额的3.7%，这一数值是支付宝的17倍，是汇付天下的34倍。2001年收单机构排名第一的第一资讯公司全球交易额达到2万亿美元，营业收入达到30亿美元，收入达到交易额的1.5‰。由此可见，虽然目前中国第三方支付企业的交易规模已经接近甚至超过国际同类企业，但收入仅大致相当于国际同行10年前的水平。
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规模经济作用下的垄断格局逐步显现
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支付服务是最底层、最基础的金融服务，也是规模经济的充分体现。互联网支付、银行卡收单业务都呈现出高度集中的垄断竞争格局。
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互联网支付业务方面，支付宝和财付通约占70%的市场份额，其余300家企业竞争约30%的市场份额。中国前10位交易规模在1 000亿元以上的第三方支付机构业务量之和，占第三方支付机构互联网支付业务总金额的93.98%；交易规模在100亿~1 000亿元之间的第三方支付机构业务量占交易总额的4.82%。根据艾瑞咨询最新数据显示，2013年第三季度第三方支付前三名为支付宝、财付通和好易联，市场份额占比分别为48.8%、18.7%和7.4%。
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银行卡收单业务的垄断格局可从POS机分布情况来看。2011年，除银行自营POS机保有量占44.8%的市场份额以外，中国银联旗下专业银行卡收单机构银联商务的POS机终端数量占比为39.4%。其他第三方支付企业发展缓慢，仍处于劣势，终端市场份额仅占15.9%。
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支付手段和业务领域不断融合拓展
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截至目前，各类支付牌照中，预付卡牌照最多。预付卡发行许可机构达到160家，但绝大部分机构获得的是区域性发行许可牌照。次之是互联网支付牌照，达到37家，全部为全国性业务。获得移动电话支付牌照和银行卡收单牌照的机构数量差不多，获得固定电话支付牌照和数字电视支付牌照的机构较少（见表1–4）。
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表1–4 牌照类型
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互联网支付许可 移动电话支付许可 固定电话支付许可 数字电视支付许可 预付卡发行许可 预付卡受理许可 银行卡收单许可 全国性 89 37 13 3 6 10 35 区域性 0 0 0 2 154 156 19 从第三方支付机构获得的中国人民银行业务许可牌照种类来看，有3种以上支付牌照的机构有48家，有2种支付牌照的机构有153家，只有1种支付牌照的机构有49家。有多种支付牌照的48家机构占机构总数近20%。此外，汇付天下、通联支付等7家第三方支付机构还申请了基金销售支付服务牌照。
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第三方支付机构热衷于申请多种类牌照，反映了行业两方面的特点。
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一方面，线上、线下各类支付手段正在快速融合。努力构建集银行卡收单、互联网支付、移动支付、电话支付多位一体的综合收单平台，为企业、机构和个人用户提供一体化支付解决方案，成为行业发展的一大特点。例如，支付宝曾投资5亿元于电商货到付款市场，提供百万台POS机给电商和物流企业使用，以完善线下支付POS机体系。2012年，汇付天下也针对二三线城市推出了红POS机系统。银联于2009年就正式推出在线支付和互联网支付两项业务，构建了无须连接商业银行网银的互联网支付平台，专门成立了ChinaPay（银联电子支付服务有限公司）。
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另一方面，互联网支付业务的融合拓展引领行业发展。
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从个人消费来看，互联网第三方支付服务在网上零售、航空客票、游戏等领域已高度成熟，并逐渐与金融、教育、医疗等多个行业交叉融合，加大了在教育收费、医保支付、销售、跨境支付等方面的业务拓展力度，更进一步延伸到保险和基金销售等金融业务。中国支付清算协会统计也说明了这个情况：第三方支付机构的互联网支付特约商户构成占比多的是航空旅游、实物商品、虚拟商品（见图1–5）。
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图1–5 第三方支付机构的互联网支付特约商户构成
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从企业来看，互联网第三方支付服务也从C2C逐步拓展到B2C和B2B领域，广泛应用于汽车、服装、钢铁、连锁零售、物流和机械制造等行业，为行业企业提供资金支付、财务管理、资金归集服务，基于供应链的应收款和应付款服务，以及保理、贷款、金融信息等金融增值服务。
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以网购为例，截至2012年6月，支付宝日交易笔数峰值达1.058亿笔。2013年“双11”当天，支付宝成交金额350.19亿元，交易笔数1.88亿笔。支付宝一天的交易笔数已是全国日均刷卡总量的5倍。盛付通游戏微支付年交易笔数也达到30亿笔。以小额贷款为例，阿里的信贷业务从2010年4月开始，在3年的时间内累计为超过30万家商户提供了小额贷款服务，贷款数量累计突破1 000亿。从第三方支付机构的互联网支付特约商户构成同样也可看出其业务融合拓展的特点。
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跨区域、跨境支付服务快速发展
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虽然中国尚存在巨大的地区发展差异，但凭借信息技术，特别是移动互联网技术优势，第三方支付服务已迅速辐射到国内欠发达地区。2013年，支付宝发布的2012年度对账单中，拉萨以14.48%的手机支付占比成为全国手机支付占比最高的城市，第二名和第三名分别是西藏林芝地区以及四川小城南充。手机支付活跃度排名前10的城市，有7个来自西部地区，另外3个是广东云浮、茂名和海南三亚。这些地区手机支付占比都超过12%，大大高于全国7%的平均水平。
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与此同时，第三方支付服务也迅速向境外辐射。银行卡收单和互联网支付的跨境支付都呈现惊人的发展势头。在银行卡收单领域，银联卡可在境外125个国家和地区使用，已经建成全球性借记卡受理网络和主要的ATM受理网络。银联跨境网上支付服务的推出，更是让持卡人足不出户，就可在中国台湾、中国香港和美、日、韩、新加坡、澳大利亚、新西兰以及欧洲大部分国家和地区约800万家网上商户跨境直购。2012年，涉足跨境支付业务的9家第三方支付机构共处理跨境支付交易3 480.81万笔，合计153.6亿元。
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在互联网支付领域，已开展跨境支付业务的第三方支付机构主要为支付宝、财付通、易智付科技和快钱支付。
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财付通与美国运通、全球知名的电子支付提供商Cybersource、Asiapay达成战略合作协议，从而得以在英国、美国在线购物网站提供支付服务，并借助对方全球企业客户及完善的支付解决方案，迅速介入跨境支付市场。
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支付宝引入了国际结算平台，汇丰银行、花旗银行账户都可汇款到支付宝。支付宝还可支持在境外32个国家和地区的几百家网站购物支付，支持包括美元、英镑、欧元、瑞士法郎、韩元在内的15种海外货币结算。