1703904955
1703904956
传统第三方支付机构
1703904957
1703904958
传统第三方支付机构主要从线下POS机系统支付业务发展而来。其模式是面向机构客户网络，以专业性、封闭式的银行卡跨行交易清算系统为技术基础，运用实体卡介质储存电子化人民币，服务于传统交易支付的电子化。
1703904959
1703904960
传统第三方支付机构主要有三类：第一类主要从事银行卡收单业务，代表机构为银联商务、通联支付等；第二类从事预付卡业务，包括商业预付卡业务，代表机构为杉德支付、资和信、安付宝、海航易生等；第三类从事城市公共服务预付卡业务，代表机构为付费通、南京市民卡、京津一卡通等。传统第三方支付机构主要从事对特约商户的开拓与管理、授权请求、账单结算，或是城市公共服务付费结算（见表1–5）。
1703904961
1703904962
表1–5 主要的传统第三方支付机构
1703904963
1703904964
1703904965
1703904966
1703904967
1703904968
1703904969
1703904970
1703904971
1703904972
1703904973
1703904974
1703904975
1703904976
机构名称 成立时间（年） 企业性质 定位及业务特点 2002 国企 中国银联旗下的、专门从事银行卡受理市场建设和提供综合支付服务的机构 2008 有国企背景的民企 以POS机收单为基础，逐步向综合型支付业务和金融增值业务发展，成为行业支付解决方案及综合支付服务提供商 2008 民企 国内唯一Visa全球电子商务安全计划中国区战略合作伙伴，国内率先通过ISO9001:2008 1994 民企 专注预付卡产品的综合解决方案，打造领先的预付卡服务平台 2010 民企 代理经营：各类西点券、半成品券、现金券；代理销售交通卡；申美桶装水水票、延中水水票 2004 民企 全国第一批信用卡服务公司，多年信用卡市场推广、增值服务、客户管理经验，全国第一家通用积分卡发行管理机构 2009 民企 唯一经国家商务部批准的发售消费储值卡的重点信用销售服务机构 2011 民企 产品服务分为三大专业品牌：员工福利产品服务系列品牌、员工激励及奖励产品服务系列品牌、忠诚度产品及服务系列品牌 2006 民企 专为企事业单位提供定点消费服务的专业服务机构、中国人民银行“非金融机构从事支付和结算”备案单位 2003 国有 通过互联网、电话、终端机、手机等多种电子化手段，为居民家庭提供水、电、燃气等多种基本生活费用的在线查询及支付 2000 国有 经营范围既包括传统的交通卡业务，也包括小额消费领域以及市政领域的消费卡业务 1999 国有 “市民卡”系列及“智汇”品牌系列卡，其应用跨社保、医疗、文教、园林、交通、购物、旅游、餐饮等30多个领域 目前，传统第三方支付机构在电子支付以及第三方支付领域都占据着绝对主导地位。2013年第一季度，中国非金融支付行业各类支付业务的总体交易规模达到3.39万亿元，其中POS机收单业务交易规模达到2.02万亿，占总体交易规模的59.6%。2012年，中国预付卡业务受理金额也达到522.77亿元。
1703904977
1703904978
在互联网、移动互联网的发展大潮中，传统第三方支付机构的线下业务垄断地位及其营利模式、发展空间均面临一定的挑战。
1703904979
1703904980
大象起舞：线下银行卡收单机构
1703904981
1703904982
与其他类别的第三方支付机构相比，银行卡收单机构是行业中的“大象”，有难以撼动的行业领导地位。
1703904983
1703904984
银行卡收单机构的利润主要来源于特约商户交易手续费的分成、服务费。收单市场经过十几年发展，市场环境相对规范，手续费规则比较明确。虽然有个别第三方支付机构通过套用商户类别码（MCC码）、大商户套小商户的方式，变相压低收单费率，但总体来看，银行卡收单业务仍是其较稳定的营利来源。
1703904985
1703904986
银行卡收单机构在线下市场网络积累和资本、行政资源方面的优势比较明显。例如，截至2013年1月底，银联商务的市场网络已经覆盖全国多个地级以上城市，服务特约商户超过200万家，维护POS机超过270万台，服务ATM及自助终端超过15万台，为国内最大的银行卡收单专业化服务机构。通联支付也已经在包括北京、广东、上海等25个地方和区域设立分支机构。此外，银联商务依托银联背景，拥有中国人民银行的政策支持。通联支付注册资本金为14.6亿元，是目前中国注册资本最为雄厚的第三方支付机构。
1703904987
1703904988
目前，银行卡收单机构已逐渐向综合支付业务发展。例如银联商务获得的中国人民银行支付许可涵盖了银行卡收单、网络支付、预付卡受理等支付业务类型；通联支付获得的支付许可包括银行卡收单、网络支付、基金支付、电话支付，通联支付的产品不仅涵盖了线上、线下多种支付服务，而且包括了基金直销、行业解决方案等金融衍生服务。
1703904989
1703904990
支付技术和市场的发展使如何更好地让“大象起舞”，成为银行卡收单机构要回答的问题。
1703904991
1703904992
中国人民银行颁发第三方支付牌照以来，大量第三方支付机构开始逐渐涌入POS机收单、银行卡收单市场，市场竞争不断加剧。例如汇付天下、快钱等互联网第三方支付机构都开始布设自己的POS机。为争夺市场，收单机构往往压低分成比例，甚至放弃分成，让利于商户和银行，这导致收单市场整体利润率的持续下降。银行卡收单机构面临已有机构客户流失和利润下降的压力。
1703904993
1703904994
更大的压力来自线上互联网支付的快速发展对支付市场份额的不断侵蚀。银行卡收单机构在面向个人客户的产品或服务方面较为薄弱，在新兴个人客户网络市场的竞争中明显处于劣势，因而越来越受到支付宝等创新型支付公司的强力挑战。但银行卡收单机构若把现有体系向以开放式互联网为技术基础、面向个人客户网络转换，又会产生较高的转移成本，因此步履始终不够快。在支付金融服务等衍生服务创新方面，银行卡收单机构也缺少互联网第三方支付机构的灵活性。
1703904995
1703904996
而且，应对竞争，传统线下银行卡收单机构在一定程度上仍难以摆脱行政垄断思维。尤其是与银行相关的收单机构认为，新兴第三方支付机构都需要接入银行端口，才能完成银行的收单服务，因此想要收取高额的接入费用，试图保护自己的利益。然而随着竞争越来越激烈，银行开始挑选自己的合作者，而传统支付公司在银行端口处的行政垄断力越来越弱。
1703904997
1703904998
“冰火两重天”的商业预付卡机构
1703904999
1703905000
预付卡机构是行业中数量最多的，到第6批牌照发放为止，一共有6家全国性的预付卡第三方支付机构，155家区域性的预付卡机构。其中，商业预付卡第三方支付占绝大多数。
1703905001
1703905002
商业预付卡发行机构的利润来自于沉淀资金的利息、签约客户的手续费分成、消费返佣等。多数从事预付卡业务的机构售卡本身不收手续费，许多机构还通过违规返点的方式（如售100元预付卡实收98元）开展业务营销。
1703905003
1703905004
规模经济是商业预付卡业务营利的必要条件，商业预付卡发行和受理规模必须达到相当高的水平以后，才能够实现营利。