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加速发展阶段(1990-2001):本土、外资超市相继起步,超市行业进入加速发展期;
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成熟阶段(2002年至今):外资大规模抢占中国零售市场,内资本土企业群雄割据,超市行业竞争白热化。
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如表2-8所示。
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表2-8 超市在我国发展的初期
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(资料来源:中国连锁经营协会)
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三、超市业态现状
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(一)行业规模与集中度
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目前超市渠道在我国日常用品(包括生鲜、包装食品、快速消费品、日常杂货)销售中的占比已由2006年的51.4%提升至2012年的63.4%;超市行业销售额2011年达到2.2万亿元,过去5年的复合增长率为13.5%。
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从集中度上来看,中国超市行业整体集中度较低,虽近年来有所提升,但CR10仍在17.2%的较低水平,与日韩、欧美等发达国家的CR10的占比60%相比,相差甚远。如图2-9所示。
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图2-9 中国超市行业集中度及与其他国家的比较
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(数据来源:Euromonitor,中信证券,和君咨询整理)
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2000年以来,连锁百强中超市类企业的数量呈下降趋势,从2000年的70家下降至2009年的45家,而超市企业的店铺数量却有显著提升。一方面,门店增加迅速;另一方面,销售占比却在下降。说明超市行业的发展已经被其他行业如百货、家电连锁等超越,成长速度整体放缓。如图2-10所示。
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图2-10 中国超市行业前10名市场占有率情况(%)
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(数据来源:Euromonitor,中信证券,和君咨询整理)
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连锁百强中,外资超市企业数量占比在逐年上升。销售额占超市企业的比重由2000年的16.56%上升至2009年的40.87%,持续平稳上升。虽然外资超市销售额增速同样有所下降,但由于占比在上升,所以销售额增幅仍然领先于内资超市。
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而相对于超市整体低集中度,中国大卖场业态集中度较高,目前中国大卖场前十名的市场占有率已由2004年的52.9%逐渐提升至2011年的60.4%。如图2-11所示。
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图2-11 中国大卖场集中度的变化
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(数据来源:Euromonitor,中信证券,和君咨询整理)
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大卖场业态外资超市优势明显,高鑫零售、沃尔玛、家乐福占据前四名中的三席,六家较大的外资超市在大卖场业态占比重已达40.4%。如图2-12所示。
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