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资产管理云以投资管理核心数据为基础，提供投资研究、组合管理、算法交易、固定收益、中后台服务等完整的资产管理业务系统。
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平台采用领先的大数据和云计算技术，建立完整的金融大数据的采集、处理、存储、深度挖掘、分析、服务和展现的体系，将海量金融大数据的可得性、分析和处理能力提供给客户。并且，平台搜集各类与金融相关的数据，用户也可以上传自己的数据供自己使用或分享给他人，所有这些数据经过处理后能达到用于投资决策的质量要求。同时，通过分布式存储技术，保证海量数据的安全可靠、灵活可用。利用自然语言处理技术，通过算法处理积累大量数据源，并从大量结构化和非结构化信息中提炼有效信息，将这些数据进行结构可视化处理。
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资产管理云提供的投资研究工具可帮助实现专业、灵活的策略多样性投资研究，包括数据模型的标准化处理，投资组合优化，风险控制，基于数据API的策略生成，策略跟踪及对包括收益、风险及有效性的历史表现进行综合分析。管理模块化方便客户进行个性化定制，帮助客户完成准确高效的策略研究。
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投资组合管理系统将提供资产、策略多样性的全球化投资组合管理，提供包括风险和收益归因分析的解决方案。作为投资管理的核心，对整个投资组合进行配置和分析，同时提供网页和移动端支持，有效降低成本，减少操作风险，优化投资组合。投资经理能够随时随地查看组合信息，了解多组合和多资产之间的管理分类，实现快速直观的搜索，帮助用户直接定位到最关心的组合信息。
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算法交易系统提供全面的指令管理和执行管理，服务内容包含订单拆分、订单分配、交易执行、实时监测等标准化或个性化模块，同时通过FIX协议（金融信息交换协议）实现券商间的跨市场交易。丰富的第三方应用提供包括股票、大宗商品、衍生品、固定收益以及资产证券化产品的相关市场行情、量化分析、交易策略。
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智慧分享的定制点播
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新生代资产管理生态系统同时具备定制化和点播型特质，客户可以通过平台自由定制和即时点播寻找符合自己需要的咨询类产品和服务，及时得到富有实效的智慧分享，而不是从已有的产品中进行寻找或者按照商家选定的时间和地点来获得服务。这一变化是为了应对客户经济时代的到来。
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金融服务领域定制化点播型产品的一个典型例子就是TipRanks应用程序。TipRanks对网上发布的股票研究报告进行搜集、整合和评估。它的财务责任引擎可以向个人投资者提供有关证券分析师分析报告的可靠性、准确性以及以往记录的资讯。它的定制化体现在其服务有5种可选类别，投资者可依据自己需要的服务种类和服务时间长短来进行选择，最大地提高了投资者自有资金的使用效率。然后，在投资者上网查询某只股票时，TipRanks会按照投资者选定的方式提供相关分析师的建议。而它的点播型体现在当投资者在浏览有关网站时，TipRanks可以随时帮助自动识别出投资分析师，然后投资者可以即时点击查看分析师分析预测的准确率和记录，而不必再去其他信息源查找。
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TipRanks的出现充分体现出在金融服务领域，厂商主导时代已经开始向客户主导时代转变了。在客户主导时代，经营者和消费者的关系已经改变，不再是经营者提供的商品决定了客户购买的商品，而是客户自身特定的需要决定了经营者将提供怎样的商品和服务。平台也是如此，只有同时满足不同类型消费者的需求，并且提供给产品使用者自由定制和随时点播自己真正所需的服务产品的平台，才是使用者最需要的，也才是最后能在竞争中胜出的。
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智慧聚合的自组织
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随着技术的发展和人们的需求，全新的资产管理生态系统将会成为自组织，并且集约使用资本密集型资源的智慧聚合平台。
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首先，众人拾柴火焰高，在新型资产管理生态系统中，公司或机构会把过去由内部员工执行的工作任务，以自由、自愿的形式在平台上众包给非特定的个人或多人，而后者将依赖平台协作完成该任务。“众包”这一概念是由《连线》杂志的记者杰夫·豪在2006年6月的《连线》上首次提出的。
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其次，自组织使用户可以通过平台自行快速地组成团队来接受众包项目。和传统的团队组建模式相比，自组织更便捷，而且成本低廉。平台将为团队提供虚拟办公环境和必要的行政办公管理软件，免去了组建传统公司所必需的办公室租赁以及通信办公设备等花销等。同时，平台还将提供诸多预先编制好供营运使用的软件，而无须客户自行建立庞大的耗时、耗资的信息技术团队。这样只需很少的人数，团队就可以开始正常运行。有了这样的平台服务，在不远的未来，公司这一形式将会逐渐消失，取而代之的，是可以通过平台进行自组织的团队和服务品牌。比如A在平台上查看项目资讯，找到了自己想要开发的项目标的；然后，通过平台找到了符合自己要求并愿意和自己组建团队共同开发项目的B和C；之后，他们一起通过平台上提供的各类管理和营运资源完成该项目；最后，解散团队。不久后，当A接到E和F团队的邀请时，他可以加入那个团队，共同研究新的项目课题。这种灵活机动的组织形式将最有效率地为最有意愿聚合智慧的团队提供机会，同时也将最大化利用平台提供的共享资源。
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自组织的形式使得参与新型平台的金融企业和团队无须再像传统的企业一样，在信息技术和其他办公资源方面投入大量资金。它们可以充分利用云计算所提供的公共服务，将大量固定资产投入改变为一个可控且大大缩水的运营费用。因为大部分金融企业在配置信息技术设备作为自营的时候，为了保证营运的不可中断性，一定要使得设备规模满足峰值时的使用需求，因此在正常时期必定产生巨大的浪费。绝大部分企业的信息技术设备平均使用率不到30%。使用云计算平台的时候，收费项目按中央处理器、内存、流量和存储4项计费，可精确到了每个应用程序所消耗的每一项平台资源。所以，用户无须为未消耗的资源利用支付一分钱。另外，传统的信息技术方式扩容周期长、投资大，门槛越来越高，大部分企业做到一定程度，投资了信息技术就投资不了其他方面。但是平台可以使用云服务方式让每个平台参与者以适当的成本享受到最先进的技术，比如说安全。金融企业和团队通过参与平台而获得的成本费用上的巨大缩减对整个资产结构、财务状况的优化所产生的价值是不可估量的。
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智慧定价的高效公平
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在新生代的资产管理生态系统中，通过资产管理平台提供的富有建设性和效率的投资管理智慧定价机制，参与平台的用户的自有资金和资本也将得到最有效率的使用。根据平台实时对外公布的生态系统内不同资产管理团队投资管理智慧的精确刻画，用户可以选择不同方式使用自己的资金。首先，用户可以选择将资金投放于管理平台上自己中意的某个投资品种；其次，用户也可以选择将自己的资金按照自己设定的规则投放于管理平台上多个投资品种；再次，用户也可以将资金直接交付平台托管，由平台运用智能化配置的管理技术将用户资金按比例分散投放于不同的投资品种，使收益、风险和现金流的期限结构最大化以满足用户的需求；最后，当用户自己掌握特定的智慧资源，也可以使用资产管理平台中提供的工具和数据，建立自己的投资模型和策略，然后运用平台进行投资，获取投资收益。通过这样一个信息公布和产品服务选择机制，在某一类投资标的上富有创造力和执行力的资产管理智慧可以在管理平台内迅速地得到肯定，在最短的时间内积聚资金资源，使智慧的价值可以在一个富有竞争力的环境下得到公平的实现。
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以上是描述的是资金进入资产管理平台的情况。除此以外，资金也可以流出资产管理平台，通过其他投放形式得到回报，譬如借贷、私募股权和风险投资。通过将生态系统各类信息资源高效进行整合与使用，需要贷款的人再也不用面对复杂的申请材料和漫长的申请过程了。而有好产品和服务项目，甚至仅仅拥有好想法的人，可以从资产管理生态系统贷到中短期的流动资金或者获得中长期投资，从而组建团队，实现自己的创业之梦。
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同时，拥有剩余资金的投资者，也可以在资产管理生态系统中寻找自己中意的项目，进行投资，从而得到高额回报。可以说，资产管理生态系统集银行、贷款平台、基金公司、证券公司以及私募的职能于一体，为用户提供各种资产管理与服务。这一设想并非空中楼阁，如今已有雏形，即将在不远的将来实现。
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平台聚集起大量的机构、组织客户，客户之间就需要沟通，同时平台提供的大数据API、市场认知，也是大众投资者所需要的服务。此时平台需要提供带社交属性的财经互动平台。社交财经平台建立在资产管理云、企业云和应用市场基础上，投资者在社区里交流投资经验和信息、分享投资策略、寻找投资机会、营销基金产品、动态服务客户，所以说社交财经平台是构建新型资产管理生态系统的基础。
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自媒体时代之所以出现，是因为访问网络变得不再艰难，和以前一定要有一根网线和一台计算机才能上网的时代相比，自媒体时代发达的移动通信技术赋予人们更大的自由和便利。现在，只要有一台移动通信设备，在任何地点，任何人都可以以自己喜欢的方式不受限制地访问互联网。这样的随意性和简便性使得大量消息的快速传递成为现实。人们可以随时随地在网络上分享自己的所见所闻，上传照片、视频，发表评论，传递见解。当自媒体被运用于新型资产管理生态系统时，从前信息单向传递的模式就不再存在了，人们可以在平台上自由传播自己的投资看法和第一手的新闻消息。他们既是信息的发布方，也是信息的接收方。
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这从源头改变了信息的创造和消费模式，参与资产管理生态系统的所有投资者和管理人均会同时兼具信息创造者和信息消费者的双重身份。
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现在，有很多企业领导者都在思考：大型企业在信息化上投资了大量的时间和金钱，但是还是有很多系统在真正意义上并没有成功搭建，这是为什么呢？主要原因是系统整合的效率和效益过低，但最根本的原因是系统中没有应用平台这个层次。因此，搭建一个能让投资者和机构进行信息共享、信息交流和信息碰撞的资产管理信息化平台就成了当务之急。
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企业办公云
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社交企业办公云旨在为资产管理企业提供包含社交办公、流程管理等一系列关键必备的办公应用程序及解决方案，帮助企业以尽可能低的成本专注公司业务，提高效率、提升管理。企业办公云还将提供独享的符合行业监管要求的企业私有云环境，充分保证企业办公环境的安全隔离，以及私有化定制。
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企业社交办公云作为企业办公云的核心协作平台，能帮助实现投资管理、数据服务、企业社交、流程审批、移动办公等应用程序的无缝对接。
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