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表3.1：台湾第一批获得日本技术许可的TFT-LCD厂商
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注：富士通只转让了MVA技术给奇美。MVA为Multi-domain Vertical Alignment的缩写，意为多象限垂直配同技术，为富士通开发的技术，是最早出现的广视角液晶面板技术。资料来源：根据（Chang 2005；陈泳丞2004）编制。
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中华映管成立于1970年，早在1973年就与美国RCA公司合作开始涉足黑白电视机显像管的生产。它于1998年3月从三菱电机旗下的ADI获得技术转移，引进第三代TFT-LCD面板生产线，1999年5月正式量产大尺寸面板。它是台湾第一家取得日本大尺寸TFT-LCD技术的公司。当台湾厂商纷纷争抢日本大尺寸TFT-LCD量产技术却始终得不到日商的善意回应时，中华映管取得三菱的首肯，同意大尺寸TFT-LCD量产技术的转让，使得日本的技术转移呈现“决堤”之势。
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第二个获得日本技术转让的是达基科技。达基是由13个年轻工程师组成的研发小组从母公司明基电通（当时的明基电脑还隶属于宏基集团）独立出来的，成立于1996年8月，曾于1996年11月制成台湾第一片3英寸的等离子面板。当时担任明基总经理的李焜耀感觉到，虽然等离子的未来市场潜力很大，但等离子面板主要应用于大尺寸电视的市场起飞较慢，反而是个人电脑的桌面监视器需求较大。以明基生产电脑监视器多年的经验来看，庞大的显像管始终是监视器体积无法变小的主要原因，一个办公桌上只要放上一台CRT监视器，桌面上几乎就仅能放个键盘了。加上监视器的主流尺寸从过去的14、15英寸进入到17、19英寸时，重量就到了一个人几乎搬不动的地步。因此，从商机和使用需求的角度考虑，发展平板显示都是市场的必然趋势（陈泳丞 2004，第93页），只是1990年代从日本东芝、夏普“引进”技术的想法未果。达基于1998年3月中旬和IBM日本签订技术合作协议，在新竹科学园区建设一条3.5代线；但IBM日本自己只有一条3代线，所以双方签约时明确达基新建的3.5代线属于共同开发，而非单方面的技术输出。这条线于1999年4月建成，同年7月量产。达基于1999年8月完全依靠自己的能力开工建设第二条生产线（4代线），成为夏普和LG·飞利浦之后建成的全球第三条4代线。
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联友光电隶属台湾半导体企业联电集团，是台湾TFT-LCD工业的先驱，1990年11月成立，曾于1992年5月开工建设第一条TFT-LCD生产线（1代线），1993年4月试制成功台湾第一片4英寸TFT彩色模组，并于1994年量产。当时的TFT-LCD还属于高级产品，数码相机还没有出现，所以联友生产的4英寸TFT面板主要外销日本，主要使用在弹子游戏机(7)上。但由于生产良率与成本竞争力比不上日本厂商，自1995至1999年连续5年亏损。1998年，松下有意向联友转让大尺寸TFT-LCD技术，合作开发3.5代线。但当时遭到了小股东的质疑，因为联友成立了七八年也亏损了七八年。但联友高管仍决定接收技术转让，进入大尺寸面板生产。
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2001年，大尺寸TFT-LCD价格狂跌。三星和LG·飞利浦试图以“流血竞争”迫使日本和台湾厂商出局。达基和联友也不得不跟着降价，亏损严重。联友的母公司联华电子越来越无法承受亏损，于是联友主动向当时台湾实力最强的达基抛出橄榄枝。2001年3月13日，达基科技与联友光电宣布合并，成立友达光电（AUO），一跃成为当时台湾第一大、全球第三大的TFT-LCD厂商。这个事件当时震撼了台湾业界。完成合并后的友达却面临着液晶衰退期，面板价格每月下降5美元-10美元，到2001年第4季度，友达库存的面板成品、半成品与原材料库存已高达几亿美元。当时情况非常紧张，但友达仍相当积极地准备扩产。对于TFT-LCD工业来说，不扩充等于宣布自己准备退出市场。面对艰难的环境，友达仍决定咬紧牙关完成因合并而耽搁的4代线建设，这是台湾的第一条4代线。开建后不久，恐怖分子用飞机撞击纽约世贸大楼的“9·11”事件发生，液晶面板价格跌到谷底。但1个月后，由于液晶价格几乎跌破可变成本（即制造的原料成本，低于此价格，面板卖出越多亏损越多），刺激了下游市场的需求，整个市场迅速回升，友达的大量库存短时间内得以消化。2001年友达税后亏损达67亿元新台币，但在2002年，盈利达60亿元。到2002年第二季度，面板价格又开始下跌，到第四季度时，几乎所有的台湾面板厂商都在亏损（陈泳丞 2004，第117页）。
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瀚宇彩晶是由台湾华新丽华集团和华邦电子共同集资于1998年6月成立的，接受了日本东芝与日立的技术转移，采用AS-IPS广视角面板专利制造技术，一次开建了两条3代线，力攻电脑监视器市场。
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奇美电子（CMO），母公司奇美集团是台湾石化业的大亨（被称为“北台塑，南奇美”），1997年开始经营彩色滤光片，向日本CMK公司购买的一条旧的小型滤光片生产线，属于1代线，经改造后产能为每月35000片（35K），但奇美投入后才发现在台湾几乎找不到可出货的客户，当时仅有联友光电与元太科技两家生产TFT-LCD面板，但采用的滤光片几乎全部从日本进口，奇美很难进入这块市场。奇美的高管几次评估后认为既然没人买，不如干脆自己用——即奇美必须直接跨入TFT-LCD的完整生产线。也许就是这个简单的原因，1998年，奇美集团旗下多了两家光电产业公司，其一是生产彩色滤光片的奇美电子，另一家是生产TFT-LCD面板的奇晶光电。2000年5月为准备上市，两家公司合并，统一以奇美电子为名，正式走上TFT-LCD面板大厂的道路。
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2001年7月，友达宣布合并后不到四个月内，奇美宣布跨国并购IBM日本位于野洲的3代线（IBM从此退出了液晶面板工业），并与对方合资成立IDT公司（International Display Technology）。野洲的这条3代线月产能为75000片玻璃基板，相当于瀚宇彩晶两条3代线的产能。该厂是日本元老级的技术大厂，当年转移TFT-LCD量产技术给达基公司。通过成立合资公司获得了专利使用权和原有的客户群，使奇美成为台湾工业中唯一不必支付技术转移费用的厂商，唯一自备彩色滤光片的厂商和产业上下游垂直整合最完整的厂商。同年，奇美在台湾开始建设一条4代线。2002年8月26日上市，2003年第四季度末成为全球大尺寸（20寸以上）液晶电视面板第二大供应商，仅次于日本夏普。2005年，奇美的日本子公司IDT的液晶面板生产部门被索尼收购。
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元太科技于1992年6月成立，是台湾除了联友之外历史最悠久的TFT-LCD面板厂商。元太的主要股东是永丰余造纸集团。当年老板何寿川有鉴于平面显示器将取代纸张的趋势的考虑，大举跨入TFT-LCD产业。1995年开建TFT-LCD的2代线。在当年不可能从日本获得技术转移的情况下，元太结合工研院电子所的技术人才，专营中小尺寸液晶面板，终于在2003年扭亏为盈。元太出了很多后来大TFT-LCD公司技术团队的骨干人才。元太当初进入TFT-LCD产业时不像中华映管、达基等，采用日本转移量产技术的方式，而是由美国留学回来的技术人才将技术及技术诀窍带回来。
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第三次衰退期进入台湾新进入企业把该产业带到了1999—2000年的短暂的上升期，业内所有的企业都从中获利。而第四次的衰退为新进入者创造了更多的空间，广辉、群创和统宝等一批企业在这一期间进入。
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广辉电子是其母公司广达集团（全球最大的笔记本电脑代工企业）与日本夏普合资成立的。1999年5月广辉和日本夏普签订技术转移合同，以大约新台币150亿金额投资建设3.5代线，2000年11月完工。这是台湾第四条3.5代线。2000年，广达集团打败东芝，成为世界第一大笔记本电脑制作商，但占笔记本电脑制造成本超过三分之一的大尺寸TFT-LCD面板，从1999年初以来因为供不应求情况严重，面板价格一路高涨，若广达不能自主生产面临着很多限制。因此，广达决定亲自投入TFT-LCD工业并积极寻找战略联盟的对象。日本厂商历经几次液晶的衰退期，包括东芝、NEC、日立、松下、三洋等TFT-LCD厂商，为寻求发展几乎都在两种途径中选择，一是找台湾的合作对象；另一种是放缓大尺寸TFT-LCD（10.4英寸以上）的扩产速度，转往中小尺寸的手机或数码相机等的面板发展。其中只有夏普坚信液晶电视是值得投资的市场，仍积极筹划建更大尺寸的6代线。广辉有意寻求技术转移与夏普的需求不谋而合。一方面夏普可以取得可观的技术转让费，另一方面广辉的产能扩大能满足夏普的发展战略。广辉也因此成为台湾唯一一家有技术来源入股的TFT-LCD公司（陈泳丞 2004，第160页）。
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群创光电（Innolux Display Group）成立于2003年1月14日，其母公司为台湾鸿海精密工业股份有限公司（也是富士康集团的母公司），是全球销量最大的电子器件代工制造商。（当时的群创光电只是个次要企业，但2009年它在合并奇美后成为主要企业。）
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统宝光电的母公司是仁宝电脑集团，主攻低温多晶硅的TFT-LCD面板生产，低温多晶硅有结构简化亮度较高等优点，更适合中小尺寸市场。它的技术班底是原工研院电子所副所长为首的技术团队。2001年2月正式进行第3.5代低温多晶硅TFT厂动土仪式。与日本三洋合作，双方共同开发相关量产技术。
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在第四次液晶衰退期，韩国双雄仍然进行了反周期投资，率先建成5代线以压制台湾竞争者。但与大多数日本企业的踌躇不同，台湾企业普遍采取了进取性的投资战略，后来被称为台湾“面板五虎”的友达、奇美、中华映管、瀚宇彩晶和广辉，全部跨上了5代线的台阶。友达在2003—2005年连续建成三条5代线和一条6代线，奇美则在2003—2005年建成两条5代线和一条5.5代线。中华映管没有建5代线，而是于2003年年底直接开建一条6代线（2005年第二季度建成投产）。瀚宇彩晶于2004年和2006年分别建成一条5代线和一条6代线。广辉于2003年和2005年分别建成一条5代线和一条6代线。此外，“面板五虎”之外的统宝光电于2004年建成一条5代线。新的5代线引发了台湾工业的新一轮繁荣，2003—2004年是其黄金期。
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台湾TFT-LCD工业的崛起是具有一些条件的，其中之一是台湾的半导体工业基础（Hung 2006）(8)。半导体工业的工厂经验对于提高液晶产业的制造能力非常有用，在半导体工业中积累的诀窍对于TFT-LCD工业也是适用的，不断升级的半导体制造知识——从OEM（代工）到ODM（原始设备设计和制造）再到EMS（电子产品制造服务），同样有助于掌握TFT-LCD制造技术。事实上，早期台湾TFT-LCD工业所需的人才就是来自半导体工业，特别是2001年半导体的衰退使得一群有才干的人从半导体行业流动到TFT-LCD行业。
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台湾当局也起到了重要作用，其属下的工业技术研究院（ITRI）从1993年开始制定培育平板显示产业的4年计划，1997年开始制定培育平板显示产业的6年计划，促进了该产业的高速发展。实际上，这些作用在金融资源上都是很小的，鼓励该产业发展的作用和在半导体产业中所起的作用差不多。台湾海归人员在半导体产业中起到了很大的作用，但是不可能在TFT-LCD产业中发展。因为美国也没有这方面技术经验的工程师，所以影响相对较小。同时，从工研院出去的工程师对TFT-LCD工业的高速增长起了很大的作用。这个人员分流（spin-off）项目是非常重要的，奇美的建立就是因为一位前工研院人员的努力。统宝光电也是一家官方研究所的项目分离出来的。2002年，台湾行政当局提出了《面向2008年挑战的官方发展重点计划》，这是为了应对世界经济变化特别是中国大陆经济高速发展而提升台湾经济竞争力的措施。台湾经济主管部门在此基础上制订了产业发展的《两兆双星计划》。“两兆”是指半导体和平板显示产业在2006年之前分别超过1兆（万亿元）新台币（其中显示器产值达1.3亿新台币，约合403亿美元），“双星”是指要把数字内容（包括软件、游戏软件、媒体、出版、音乐、影像和网络服务）和生物技术发展成为未来的明星产业。
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中国大陆的市场需求是台湾TFT-LCD工业发展的另一个条件。在2004年台湾液晶面板超过140亿美元的销售额中，中国大陆占67.11％，中国香港地区14.66％，马来西亚4.48％，日本3.90％，韩国1.72％（Hung 2006，p．351）。
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尽管台湾在电子基础技术、材料科学和精密设备等方面缺乏根基（ibid.），但台湾企业的进取性投资战略使台湾TFT-LCD工业到21世纪之初，在大批量生产上超过日本工业，甚至一度在产出规模上超过韩国工业（见图3.6）。
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图3.6：各国和地区平板显示器工业占市场份额的趋势（1993—2005）资料来源：Murtha 2007。
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