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由国外和境外企业以及中国大陆地方政府推动的“液晶热”出现后，中央政府在几个月中似乎没有什么反应。当这种反应终于见诸媒体时，其关注的焦点马上成为对产能过剩的担忧。据媒体于2009年11月18日报道，工信部信息司司长在出席深圳高交会某论坛时表示，国内高世代液晶线建设需要避免重复投资造成资源浪费，应形成国家层面的统筹规划。他说：“年初的时候还担心金融危机可能对面板行业带来冲击，谁能想到下半年各地的高世代线就纷纷上马。”他坦言，在为整个面板业高兴的同时，也不得不为未来可能出现的产能过剩问题担忧，“广东、深圳已经有了8.5代线，离此百十公里的地方又要再建一条高世代线（注：显然是指佛山项目），这显然是不符合产业规律的。”他同时透露，工信部当时已经在制定新的政策，对液晶面板行业进行引导：“第一，加强规划管理，引导产业的合理布局，避免盲目投资和低水平重复建设；第二，落实和完善相关产业政策，解决实际操作中面临的各种问题；第三，加强自主创新，掌握核心技术，提高创新能力；第五，推动资源整合，通过经营主体实力的提升，形成规模效益；最后，加强国际与对台合作”(24)。
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相比之下，韩国政府的反应更快、更具战略性。据韩国媒体于2009年11月25日的报道，针对三星电子和LG计划在中国建厂过程中发生的技术外流争议，正在中国访问的韩国知识经济部长官崔炅焕表明了将允许两家公司在中国建厂的立场(25)。显然是为此专程到中国考察的这位韩国内阁部长表示：“有些人认为，两家公司应该在因金融危机而投资低迷的韩国建厂创造就业机会，但（如果不允许建厂）很有可能丢失巨大的中国市场。”一个月后，韩国政府在由总理担任委员长的产业技术保护委员会上，批准了三星和LG到中国建设液晶面板厂的计划(26)。
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根据媒体于2009年12月18日的报道(27)，发改委及工信部两部委到那时已经准备出台政策，给十分火爆的液晶面板项目建设“降温”。发改委相关人士指出，尽管液晶显示屏在《外商投资产业指导目录》（2007修订）中仍属鼓励类，但接下来的外资项目审批难度将加大，而国内拥有自主知识产权的面板企业将受到保护和扶持。2010年1月初，工信部和国家发改委联合下发《2010—2012年平板产业发展规划》，明确规定将高世代液晶面板生产的审批权收归工信部和发改委(28)。
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自从2006年1月的全国科技大会上提出自主创新方针之后，中国政府在支持本国产业立场上已经表现出巨大的进步，但在如何支持方面仍然缺乏具体的原则。原因是中央政府在对“液晶热”做出反应之后，随即把政策重点放在控制生产线项目的数量上，却没有放在支持中国企业成长的具体办法上。中央政府在2010年初决定总共只批准5条高世代生产线的建设。到那时，京东方北京8.5代线、TCL深圳8.5代线和昆山龙飞光电的8.5代线都已经获得批准，于是5个“名额”还剩下2个待定，而争夺这2个名额的候选项目有5个：南京的夏普8代线，由中国电子信息产业集团（CEC）主导与夏普等日本企业合资（日方占25％，中方占75％的股份）；安徽合肥的鑫晟光电8.5代线，背后主导方是京东方；三星的苏州7.5代线；LG的广州8.5代线；富士康的成都8.5代线。这个“五进二”的过程角逐激烈（需要通过国家发改委组织的专家委员会答辩），三星为了让自己的项目能够尽早得到批准，不仅会在中国投资内存芯片项目，而且还愿意放弃中国政府为其液晶项目提供的补助金(29)。
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虽然外界无从知道审批过程的内情，但因为本来应该在2010年春天做出的批准决定迟迟没有结果，所以能看出中国政府在“五进二”上陷入“纠结”。事实上，那些外国企业在中国都有自己的政治疏通渠道，台湾企业还“享受”着中国大陆出于“和平统一”愿望的单方面优惠，何况所有的外资企业还可以通过急于上大项目的地方政府来对中央政府施加影响。复杂的利益关系当然会使中国政府感到棘手，但陷入手足无措的真正原因是经过30年“技术只能依靠引进”的政策思维之后，中国政府既没有支持中国高技术产业发展的战略，也缺乏依靠中国企业发展高技术产业的信心。于是就陷入一种模棱两可的“纠结”：从情感上支持中国企业，但同时又因为对中国企业没有信心而继续“开门揖盗”。实际上，由于外资在华建高世代线都需要得到本国或本地区政府的批准，所以中国政府也有正当理由拒绝批准外资建线。
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经过长达几乎一年的拖延，中国政府于2010年12月正式批准韩国三星苏州项目和LG广州项目，而夏普南京项目、富士康成都项目和合肥项目未获批准。从事后看，这个拖延反映了中国政府正在进步：看不准就拖延外资项目，至少可以让中国企业赢得先机。事实证明，这个拖延帮助了京东方和华星光电。
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韩国双雄在华项目获批的消息传来，韩国媒体兴奋不已（特别是因为未批准日本企业和中国台湾企业的项目），韩国《中央日报》《韩国经济》《电子新闻》等媒体抢在2010年11月5日就纷纷大篇幅报道了这一消息，其中《韩国经济》还将这条“喜讯”放在了报纸头版。但同时，作为直接受益人的三星和LG却毫无兴奋之情，态度消极与市场变化有关——这两家韩国企业到那时都宣布要削减7％—10％的产量(30)。事实上，2010年下半年的全球TFT-LCD工业都在“热情”下降(31)。从2010年5月到2011年4月，由于市场需求疲软，导致各厂商库存增加，液晶面板价格经历了连续11个月的下跌，直到2011年5月才轻微反弹（后来又继续下跌）。被中国媒体传得神乎其神的夏普第10代线，也因产品销路不畅，投产不到一年就从2010年8月起实行减产(32)。
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2011年3月，LG正式宣布暂缓广州8.5代面板项目的动工日期，原因是市场状况已经出现重大变化(33)。三星苏州的项目于2011年5月30日举行开工仪式，但实际上施工进展缓慢，其间又经历了因把原定的7.5代线改为8.5代线而不得不向发改委重新报批的曲折。事实上，2011年对全球平板显示器工业来说是个不好的年头，韩国的三星和LG、中国台湾的友达和奇美、日本夏普全都亏损。亏损当然会影响三星和LG的投资意愿，同时它们的战略又发生变化，开始大力推进需要花钱的OLED和柔性显示新技术，进一步降低了在华投资的动力。此外，它们可能也调低了对中国企业扩张威胁的预期，因为市场低迷对正在建设新线的中国企业打击更大，何况还不知道中国企业能不能建好这些高世代线。
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台湾友达在昆山的项目（龙飞光电）也停顿不前，受台湾当局N-1原则的限制，友达开始时只能上7.5代线。由于台湾企业在韩国双雄被批准在中国大陆建线之后的强烈抱怨，台湾当局终于在2010年3月取消限制。友达把昆山项目改为8.5代线，但又要重新报中国政府批准(34)。随后友达和奇美也都出现巨亏，还遭到美国对它们操纵液晶面板价格的诉讼。在这些因素的影响下，昆山8.5代线项目陷入无限期的停顿。
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总之，“液晶热”到2011年春天就冷却下来，那时真正处于建设状态的只有京东方的8.5代线（合肥6代线已投产）、华星光电的8.5代线和夏普南京的6代线。这个局面对于希望通过外资来发展高技术产业的想法确实是个讽刺。三星和LG在项目被正式批准后又缓建的做法让中国政府很难堪，说轻了是被恶心了一下，说重了就是挨了两记耳光。从历史的角度看，中国政府挨的这两记耳光实在是值得的，因为这个事件正式宣告：依靠外资转让生产线来发展中国高技术产业的政策只能破产。
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“液晶热”从爆发到冷却恰似一出跌宕起伏的“大戏”，在不到两年的时间里把利害相关各方的心态暴露得淋漓尽致。不过，如果看清“液晶热”的来龙去脉就会发现，其实这出大戏的多次场景变换都是围绕着一个悬念：京东方能干成吗？
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光变：一个企业及其工业史 第二节 “铁流两万五千里”
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2009—2011年是全球TFT-LCD工业遭遇市场低潮的三年，金融海啸及其后续的影响（如欧债危机）带来了一个超长的液晶周期衰退阶段，2011年甚至出现了全球巨头同时亏损的罕见局面。但就在这三年，那些从北京5代线上成长起来的京东方人进行了在建设工地上的“长征”，他们每年都建成并投产一条新的生产线。随着他们脚步声的远去，“京东方行不行？”“京东方能干成吗？”之类的疑问也逐渐消失，人们突然发现，一个新的巨人正在成长起来。回顾这三条生产线是怎样建成的，可以帮助了解巨人是怎样长成的。
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成都4.5代线（B2）
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2008年3月26日，总投资34亿元的京东方4.5代线在成都开工建设。京东方在规划生产线时做了编号，北京5代线是B1（指第一条生产线），而成都4.5代线是京东方的第二条TFT-LCD生产线，所以编号是B2（以下将注明各线的编号，并在需要简化文字时使用）。B2项目由王家恒担任总指挥（石涛是建设组组长），而建线骨干则主要来自北京5代线。由于京东方的志向一直是做更大的液晶屏，所以这个突然“拐弯”向下做的项目在京东方内部曾经引起争议(35)。
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建设4.5代线从技术上讲难度不是很大（建筑面积只有5代线的一半），但对京东方却具有重要意义——这是她第一次完全以自己为主建成的生产线。石涛在成都住了13个月，从头到尾没有离开。成都线由中国电子工程设计院设计，由上海宝钢冶金建设公司总承包。据他讲，由于通过建设5代线已经了解了产线，京东方在质量标准、费用控制和材料品质的把握上做得更好。他说：“第二条线验证了我的很多想法是对的，在这之前不敢说第一条线哪里不好，因为没有被验证。……要想验证一些想法只能等到下一条线，而且这种投资是不能冒风险的”(36)。在工艺上，成都线第一次包括了北京5代线所没有的彩膜制程，通过引进人才后也是一下子就干成功了。
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成都4.5代线的早期产品是用于手机的小尺寸液晶显示器，而京东方在手机市场的经验基础是其早期的液晶模组业务。如前所述，京东方于2001年收购了韩国现代集团的STN事业群，随后在国内相继建立了京东方现代（北京）显示技术公司和京东方（河北）移动显示技术公司，生产手机液晶显示模组。京东方的这部分业务在2005年之前是全国最大的手机屏模组制造商，也是国内最早做彩屏的厂商。这段经历使京东方很早就在手机显示屏领域打下市场基础，而这个基础就成为成都4.5代线的产品进入市场的渠道(37)。
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王家恒当时最大的压力是使这条新线能够赢利（特别是在北京5代线处于亏损状态时），这也是王东升交给他的最重要任务。为完成这个任务，王家恒在项目建设初期就开始筹划产品。经过综合考量后，项目组为新线选定的第一款产品是2.41英寸QVGA手机屏。虽然这款产品的技术性能指标不高（一般新线要从比较成熟的产品做起），却是当时占主流市场的标准化规格产品，需求量大，切割效率高。但手机屏的市场价格变化很快，到2009年7月1日点亮第一块屏时，这款产品的市场价格已经跌为规划时的70％，即使按当时计算的满产满销也是亏损(38)。这个压力使王家恒在很长时间里睡不好觉，直到新产线的业绩救了他的睡眠。设计产能30K的成都4.5代线于2009年10月正式投入量产，第一次完全流片的良率是75％，并很快就爬到90％以上。凭着质量好，第一款产品迅速打入深圳手机市场，客户包括联想、中兴、海尔、海信、波导系以及山寨手机（在深圳手机市场上，“除了华为之外几乎都成为京东方的客户”）。由于这款产品的热销，成都4.5代线在开始量产的6个月之后就实现满产满销，2010年3月现金流为正，4月就达到单月出货1206万片（屏）并开始盈利。
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为了提高赢利性，王家恒的第二步是开拓国际客户，争取三星的订单。还在设备刚刚搬入的2009年3月，王家恒就要求营业部与三星手机部门商务接洽，对方给了一个不好做的产品（2.2英寸QVGA PS）。成都开发团队以“干不成就死”的决心，对自己提出很高的要求，对画面品质等要求都规定很细，每2周送一次样，改模具、用新材料，于2010年8月2日一次性通过供货商认证，并在同月15日实现对三星的批量出货。到2011年年底，成都京东方为三星开发了5款产品，累计出货量超过2800万片。由于三星的采购价格比国内客户要高很多，所以大大提高了盈利率。
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从此王家恒坚持与客户一起开发、为客户定制的原则，后来又开发了3.5英寸（主要客户是联想和中兴）、1.77英寸（出于放量考虑的低端产品）、2.0英寸等几款产品，基本覆盖了功能手机的用屏规格(39)。坚持与客户共同开发产品的做法，使成都4.5代线赶上了智能手机的第一波。2010年8月，三星向京东方提出开发3.2英寸QVGA屏的需求。B2的产品开发部在设计这款产品时，发现生产3.14英寸屏将比3.2英寸的玻璃基板切割效率高很多。经与三星手机设计和市场人员沟通，了解到这是一款入门级智能手机的显示屏，客户的目的是通过增加屏幕的尺寸来与当时市场上流行的2.4和2.8英寸产品竞争，以夺取入门级智能手机市场。经过测算，B2开发人员3.14英寸可以满足竞争需要，同时因切割效率最大化可降低成本，并向客户提出1∶1尺寸设计样图进行外形对比，得到欣然接受。3.14英寸屏后来成为明星产品，在投产后一年多的时间里保持着每月200万片出货量的水平。
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在京东方规划和建设4.5代线时，功能手机还在市场上“一统天下”，所用的显示屏面积小且技术含量较低，意味着这个市场对液晶面板的需求量和利润率都较低，这也是有人认为不该上这个项目的原因之一。但连主张上这个项目的人（如王东升）都没有预料到的是，成都4.5代线投产后不久就迎来了所谓“移动互联网”（移动计算）的兴起，智能手机开始风靡市场。由于智能手机的显示屏要求更高的技术性能（必须以TFT替代STN），而且尺寸更大，所以移动互联网的兴起大大增加了对半导体平板显示器的需求量，也显现出成都4.5代线的优势。从2010年下半年起，B2的产品就处于供不应求的状态。当时全球平板显示器市场仍然处于低迷状态，但智能手机用的小尺寸液晶面板却成为需求增长最强劲的领域。2010年8月，京东方决定把B2的产能从30K扩大为45K，同时进行使用低温多晶硅制造TFT的技术改造。2011年9月9日，45K扩产项目正式量产。
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成都4.5代线从2010年10月开始宽视角手机屏的开发，以便使手机屏从任何角度看都不影响消费者体验。京东方掌握的ADS宽视角硬屏技术非常适合手机屏，为京东方在小屏市场上带来优势，苹果iPhone采用LG液晶屏的重要原因就是LG使用与京东方ADS同源的IPS宽视角技术。三星大量采用京东方液晶屏的原因之一就是因为京东方使用ADS宽视角技术（三星传统采用的宽视角技术是VA，但在移动等产品上也采用与FFS类似的PLS技术）。成都4.5代线产出的70％和北京5代线产出的50％都是供应三星。
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到2013年初，成都4.5代线已有3300人的规模。这条线对于京东方有两个重要的意义：第一，这条线从2010年4月起，一直保持着盈利状态，从未亏损过。在京东方主营业务处于亏损状态的2010—2011年，成都4.5代线的持续盈利状态对于京东方人起到了鼓舞的作用。第二，它更大的意义是使京东方在“移动互联网”兴起的前夜切入了手机显示屏市场，并以在这个领域所锻造和积累起来的技术/产品开发和市场营销的能力，使京东方迎来了智能移动终端市场需求的爆炸式增长。从2010年10月开始，京东方实施组织重构（本章下一节详细介绍），B2、B1和B3逐渐被纳入中小尺寸产品事业部，统一进行产品企划，特别是凭借4.5代线积累的能力推动了B1的转型。2011年，全球电视市场的需求低迷导致液晶面板全行业的库存增加、价格下滑，但中小尺寸面板的市场需求却越来越旺盛。面对市场需求结构的变化，京东方决定加大向中小尺寸产品转型的力度，在4.5代线开发的产品被相继导入5代线和6代线，甚至导入8.5代线。台湾友达的高管曾经问：为什么京东方的小屏做得那么好？京东方以4.5代线较早地切入小屏市场是一个重要原因，虽然有点“歪打正着”的味道。
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