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1704158356 假设你想进入清凉饮料业务,你需要回答这个问题:为什么餐厅要给你提供一种新的XY可乐,而不是诸如可口可乐或百事可乐这类知名品牌?在某些市场,有些企业经过数十年的不懈努力,大幅提高了所在市场的进入门槛。想象一下,需要多少资金的铺垫,才能够形成像可口可乐、箭牌口香糖、吉列或麦当劳这样至高的市场地位——实际上是不可能的!
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1704158358 加拿大国民铁路公司是加拿大最大的铁路公司,有着特殊的竞争优势:掌控了加拿大铁路网的大部分。在美国,竞争对手以寡头垄断的方式经营着它们的业务时,加拿大国民铁路公司实际上是享有了垄断的地位。因此,它可以忽略潜在进入者的威胁。
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1704158360 对于任何企业而言,供应商的要价能力是一个潜在的危险,所以,在行业内建立起无可替代的地位,就是一种优势。
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1704158362 埃塔公司(ETA SA)是斯沃琪集团的一部分,它为瑞士手表业的大部分企业提供手表半成品(表芯)。由于这些部件的生产要达到一定规模才有价值,而且,很多奢侈品牌表厂家各自生产的量很小,所以,它们部分停止了表芯生产,把订单交给了埃塔。在这种情形下,供应商享有了垄断地位。如果衰退行业有大供应商,而它仅仅为这个衰退行业提供产品,这也是一种优势。
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1704158364 就买方(如客户)要价能力而言,基本的逻辑类似。客户群体越小越集中,降价或增质的需求就更加容易被这些客户强势推出。与竞争性产品相比,差异化低的产品内具风险,因为在这种情形下,客户可以在不降低质量的情形下,把订单转向其他的提供商。
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1704158366 波特把替代品威胁列为第五力。如果存在类似产品的话,强行加价更加难以实现。除了这些直接替代品的威胁外,还要考虑间接的替代品。
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1704158368 例如一方面,电动自行车市场要与传统自行车市场进行竞争,另一方面,较低价格的小型摩托车也对电动自行车有负面影响。另外,诸如油价和电价等外部因素的变动也会影响需求。
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1704158370 心智图是正确排序这五种力量的简便方法。利用这种方法,你可以在不同产品之间建立直接和间接的关联,有助于对它们的解读。在理想的情况下,你还可以量化替代品情形下价格变动的影响:计算需求交叉价格弹性。不过,由于可信的数据很难得到,这仅仅是一个理论概念。
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1704158375 估值的艺术:110个解读案例 [:1704155615]
1704158376 估值的艺术:110个解读案例 5.6 SWOT分析
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1704158378 利用从企业和环境分析得到的结果,你现在可以进行SWOT分析了。
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1704158380 SWOT分析旨在描述下述因素的理想组合:公司内部优势和劣势,外部机会和威胁。这里用美国运通公司的例子解读这种方法。
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1704158382 这里要讨论四个问题。
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1704158384 ·优势-机会:如何运用内部优势最大限度地发掘外部机会?
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1704158386 ·优势-威胁:如何运用内部优势来应对或规避外部威胁?
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1704158388 ·劣势-机会:新的机会如何产生自内部的劣势(即把劣势转化为优势)?
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1704158390 ·劣势-威胁:企业的劣势是什么?如何应对外部威胁?
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1704158392 例5-1 SWOT分析:美国运通
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1704158394 ·优势/机会:这个类别分析是设法把内部优势和外部机会结合起来。很明显,美国运通是一个成熟的品牌,作为一个支付手段,它的信用卡在全球范围内通用。这肯定被列为公司的主要内部优势。与此同时,全球对有可信赖的非现金支付需求在上升。这是外部机会——美国运通良好的市场地位正好利用的机会(这是与其主要优势紧密匹配的结果)。
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1704158396 ·优势/威胁:信用卡公司面临的主要威胁是其他支付方式的兴起,如Paypal,以及走向智能手机支付的可能——目前的一个选择就是称之为“eWallet”的移动钱包。美国运通可以把这个可能的威胁转化为机会——利用自己的现金流,抑或研发一款具有知识产权的美国运通品牌的移动钱包产品,要么收购这个领域有创意的新兴公司。美国运通还可以借助自己的品牌声望和行业知识,与领先的智能手机软件开发商建立伙伴关系。
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1704158398 ·劣势/机会:与维萨卡(Visa)和万事达卡(MasterCard)相比,美国运通不仅仅提供信用卡的支付服务,还发放贷款并要入账。在经济下行和不断增加的监管压力下,这种业务可被视作是一种劣势。不过,当需要对信用等级进行管理时,美国运通独立于银行的地位和“一站式”服务的特点,赋予了它一个优势。自然,这会使公司赚到额外的钱。
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1704158400 ·劣势/威胁:与移动钱包和网络支付领域的新星们相比,美国运通是一家庞大的公司,管理结构复杂,运营费用高昂。为了更快地跟上潮流并善用新的研发成果,公司可能希望瘦化内部组织结构或建立新的研发部门。
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