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图4-22 情景/版本组合
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（1）设定情景。Hyperion Planning通过创建“情景”维度来对不同的数据类型进行标识。通过情景可以实现在不同情景中使用不同的预算方法、创建新的预测、为特定情景输入数据、建立情景与预算期间之间的关联、建立情景与汇率之间的关联、按情景设定用户访问权限、为特定情景创建报表、比较和分析不同的情景等功能。
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（2）创建情景。
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通过创建不同的情景，可以建立不同的预算数据，并且让它们具有各自不同的审批流程。不同情景的期间设置可以不同，例如，公司需要创建一年期和三年期两个独立的营业收入预算，这些预算可能是由不同用户编制的，可能会有不同的审批路径。针对这一需求，可以在系统中创建两个情景，分别是当年营业预算和三年期营业收入预测。
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另一个例子是假设分析。通过创建假设情景，可以自由地运用数据模型来分析诸如企业的成本结构，并最大限度地提高公司的效率。
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（3）版本设置。
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版本的设定独立于情景，以实现计划流程更大的灵活性。例如，如果在版本维度中创建了最佳情况和最差情况等版本，就可以在已创建的任意情景中使用这些版本。
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3.预算管理流程
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Hyperion Planning提供了对于预算管理工作至关重要的流程管理功能。通过流程管理，可以管理和监控预算编制、提交、审核、批准的过程。Hyperion Planning支持上下多次反复的预算审批流程。
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这些流程可以与电子邮件系统相集成，可以通过邮件提醒审查人员尽快审批业务人员所提交的预算。
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（1）预算流程。
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Hyperion Planning预算流程通过Web方式跟踪公司内各个部门的预算进度情况。预算流程可以在审批过程中及时发现问题、查看状态信息、快速确认预算单元的所有者并更改预算状态。
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Hyperion Planning按照预算单元来跟踪预算状态，预算单元是情景、版本和实体的不同组合。预算流程可以通过批准处于不同流程状态的预算单元、审批路径与组织结构无关、突出显示异常情况和问题数据、通过注释和流程状态提供内置审计线索、允许在审批流程的各个环节上增加注释和备注信息、通过设定预算单元的所有者来明确职责等方法来缩短预算周期时间。
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（2）预算单元。Hyperion Planning根据预算单元来跟踪预算。情景、版本的组合是一个预算审批周期的基本要素，实体提交审批的计划必须是基于某一特定情景和版本的，预算单元是编制、审查和批准计划数据的基本单位。一个预算单元就是在一个情景、版本和实体的特定组合中获取的数据。它是编制、注解、审查和批准计划数据的基本单位。
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（3）审批流程。
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预算管理员通过“开始”一个预算单元来启动预算流程。开始（Start）操作使该预算单元的状态改为初步通过（First Pass），这是审查流程的开始状态。在初步通过状态中，预算管理员可以选择排除某些或全部实体。当该预算单元做好了进行正式审查过程的准备时，有相应访问权的用户都可以将该预算单元从初步通过提升（Promote）到正在审查（Under Review）状态，并赋予该预算单元新的所有者权利。一旦被赋予了所有权，只有当前所有者或预算管理员才能对该预算单元的数据进行操作，以确保每个用户输入数据的完整性以及责任的明确性。用户可以设置邮件通知，当用户成为某个预算单元的所有者时，系统会自动通过电子邮件通知用户。
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当预算单元进入正在审查状态后，可能会经历重复若干次的提交审批、确认和拒绝，直到最终被批准。一旦某个预算单元被批准，预算管理员就成为该预算单元的所有者。具体业务界面可以参见图4-23。
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图4-23 审批流程状态
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4.滚动预测
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在竞争日益加剧的今天，企业正在由传统的一年一次的预算转向更具效率的滚动预算和弹性预算体系。利用Hyperion Planning的情景维度可以创建滚动预测情景，管理员可以定期修改滚动预测情景的可编制的期间范围，实现对用户数据输入的时间范围进行控制。不可修改的期间数据可以以只读方式显示给用户。滚动预算编制过程中可以设定不同的版本，通过修改一些弹性参数来查看不同条件下的预算结果，可以通过业务规则来建立弹性参数和预算结果之间的自动计算机制。编制滚动预算时可以结合已发生的实际数据进行快速的预测。具体业务界面可以参见图4-24。
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图4-24 业务预测界面
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