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4.滚动预测
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在竞争日益加剧的今天，企业正在由传统的一年一次的预算转向更具效率的滚动预算和弹性预算体系。利用Hyperion Planning的情景维度可以创建滚动预测情景，管理员可以定期修改滚动预测情景的可编制的期间范围，实现对用户数据输入的时间范围进行控制。不可修改的期间数据可以以只读方式显示给用户。滚动预算编制过程中可以设定不同的版本，通过修改一些弹性参数来查看不同条件下的预算结果，可以通过业务规则来建立弹性参数和预算结果之间的自动计算机制。编制滚动预算时可以结合已发生的实际数据进行快速的预测。具体业务界面可以参见图4-24。
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图4-24 业务预测界面
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5.严密的权限管理
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Hyperion Planning提供基于外部验证的安全性控制，目前可支持LDAP、MSAD和NTLM等外部身份验证系统。Hyperion Planning需要用户登录系统，但密码并不是存储在Hyperion Planning信息库中，密码被存储在那些外部身份验证系统中。每当用户尝试登录时，Hyperion Planning服务器就会按照所规定的次序（一个应用可以对应多个外部目录的用户身份进行验证，但是必须事先定义搜索次序）向CSS文件（通用安全系统）定义的目录发送一个身份验证请求，该身份验证的结果再反馈给Hyperion Planning。
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对于Hyperion Planning而言，用户从身份验证服务器中经过验证后再将身份验证信息传递给Essbase。当密码发生更改时，Planning应用或Essbase服务器上不需要进行任何更新。在下次刷新时系统会将新的密码发送给Essbase服务器，用户仍可使用相同的密码来访问Analyzer和Reports。
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目前，Reports和Analyzer通过Essbase服务器的安全性信息进行身份验证，如果密码发生更改，则需要执行一次“刷新”的操作。Hyperion Planning中可以对每一个维度元素设置访问权限，从而实现单元格级的预算数据权限控制。具体界面参见图4-25。
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图4-25 权限设置界面
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4.3.3 预算分析
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1.集成财务、业务系统数据
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与业务系统的良好集成是确保预算系统实现预算分析功能的前提。Hyperion Planning配备了Hyperion Application Link （HAL）工具，HAL是Hyperion公司的标准数据应用集成软件。利用HAL可以实现导入实际数据进行预算编制和差异分析，并将预算数据导出到业务系统，这样业务系统用户就能随时比较实际情况和预算目标，将会计科目、实体、产品等元数据从业务系统或其他数据来源导入预算系统中等。HAL提供了Hyperion产品、ERP系统等第三方产品以及ODBC和XML等行业标准数据接口的适配器。HAL的另一特点是数据处理，通过HAL传送数据/元数据时，可以实现数据转换、条件判断及逻辑循环、错误处理、对话框等功能。具体业务处理界面可以参见图4-26。
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图4-26 采用HAL创建的集成规则
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利用HAL工具开发的数据整合流程可以生成一个可执行文件，并利用操作系统的计划调度功能设定执行的频率，即可实现定期的数据自动更新。
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2.预算分析及时和简单
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实际数据导入系统后，Hyperion Planning可以自动地进行多种预算分析，能够将预算表及预算分析表的数据方便、快捷地以各种图形形式展示出来，从而使预算编制和分析的结果更直观。系统提供4种预算分析形式。
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（1）定义预算表单进行预算分析。通过在Hyperion Planning中定义预算表单，在预算编制表单中显示实际、预算等不同情景的数据及其差异。具体参见图4-27。
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图4-27 预算分析
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（2）利用Hyperion Reports模块定义标准的预算分析图表。
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Hyperion Reports是Hyperion Planning中的一个标准报表工具，利用它可以定义格式相对固定的预算或预算分析图表，它支持多维查询及数据挖掘操作。具体业务界面参见图4-28。