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◎你所设计的体验过程中的核心本质；
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◎该计划所能支持的互动量和频率；
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◎你所期望的用户参与时间；
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◎你能够提供给参与者什么价值，作为其参与计划的回报。
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任何人都可以在一段用户体验中注入忠诚度3.0的元素，以获得用户忠诚度、参与度或持续深入的关系，不过这并不代表所有的用户体验都能够达到这些目标。或许只是因为你的核心体验本身无法实现忠诚度3.0。正如我们在Foursquare的案例分析中所能看到的，忠诚度3.0准则可以在短期内针对单纯（或甚至压根就不存在）的互动产生大量的参与度。千万不要过度期望用户们可以长期保持这种状态。
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第六步 理解其所适用的环境（应用边界在哪里？）
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这里我们可以引用一句中国的古诗：“春江水暖鸭先知。”这是什么意思呢？假如有人让你去设计一个最好的开罐器，而你却从来没有做过，你可能会这样想，它应该可以使用激光技术，可以通过蓝牙技术进行远程控制，并有自我清洁功能。听上去很不错？其实不然。因为你缺乏经验，不知道现实世界中的各种约束条件（比如成本、制造材料、电子技术、物理定律等）。你甚至不知道有哪些是自己不懂的，也许设计出来的东西缺乏可行性，甚至完全与客户的要求风马牛不相及。
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假设你把这项任务交给一个有过开罐器制作经验的人，他的经验和对可行性的认知会帮助到他的设计过程，而最后你会得到更为现实的方案。这并不代表说有经验的设计者缺乏创意。相反，有经验的设计者能够在可行性的框架内发挥他的创意，这种边界上的意识源自实践中得到的知识和经验。研究显示，事实上各项约束条件反而会提高而不是降低创造力。
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在开始制订忠诚度3.0计划之前，你应当对现有的限制条件有一个清晰的认识和理解。你需要哪些数据来实现你的计划？如何才能得到这些数据？需要多细化的数据？多久更新一次？你手头有哪些资源（时间、金钱、人手）可以在初期实现计划，并在后期持续进行维护呢？如果在你的解决方案中包含技术模块，你需要它提供哪些功能？该技术模块是否能帮助你建立团队，将目标个性化并逐步展开？管理起来的难易程度如何，使用前是否需要进行特别的培训？你希望通过系统得到怎样的数据、报告和结论，而且你的公司又能怎样使用这些信息，并据此采取什么样的行动？
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如果你打算使用高技术含量的解决方案，那你可以出于以下三个方面的原因来决定是搭建自己的系统还是购一个全新的方案，并就此作出决定：首先，也是最重要的，你必须在开始设计之前就搞清楚相关的限制条件。假如你的技术平台（不论是搭建还是购买的）无法支持某些功能，比如团队目标，你最好在这一步就搞清楚你后续工作中的限制条件；其次，你的供应商或合作伙伴可以根据他们以前的经验帮助你分析投资回报率和策略，这样可以让你避免许多重复工作；最后，在完成投资回报率模型和一份向内部利益相关者推销忠诚度3.0的计划的同时，你可以列出部署实施计划的成本，或者合作伙伴方面的费用作为计划中的一部分。
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购买或搭建自己的系统各有利弊，这取决于你的预算、时间限制、可用的技术资源、规模和其他各项因素。在以下条件环境下你可能会考虑自己搭建：
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◎你的解决方案没有什么技术含量；
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◎你有可用的内部开发资源；
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◎公司中有在忠诚度、动机、激励和游戏化方面有丰富的经验和内部资源；
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◎考虑到没有任何数据可以留给你作为参考（因为绝大多数供应商采用云计算的方式）；
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◎你只打算部署一个很简单的计划，之后不必变更，也不需要管理或升级；
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◎没有哪家供应商可以实现某项对你的计划至关重要的功能；
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◎你的解决方案只在一小部分人群中使用。
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和特定的供应商（比如球束公司）合作的好处在于：
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◎在不同行业的大量客户群中积累了丰富的专家、经验和最佳实践；
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◎从概念产生到付诸实施，具备一套经过反复验证的方法流程；
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◎可扩展性，安全可靠的技术；
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◎缩短计划的发布时间；
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