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拥有竞争对手可以从多个方面改善整体的行业结构。
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提升行业需求。竞争对手的存在,能够提升整体的行业需求,并进而提升企业的销售额。比如,行业广告能提升市场对产品的需求,竞争对手的广告也能提升企业的销售量。市场追随者由于规模过小,无法获得规模经济,因此它们在广告上的投入往往与自身规模不成比例。企业和竞争对手定期推出新产品,这就能提升行业的总体吸引力,加强消费者对行业的意识,增加需求。最后,竞争对手入行有时候能够增强产品的可信度。比如IBM进入市场后,人们对个人电脑的认识就大大加深。
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竞争对手能够在行业的生产线包括互补产品的领域里提升行业需求,比如照相机和胶卷、剃须刀和刀片、实验设备和耗材供应商等。在某个产品上独领风骚的企业会因为一个或者多个竞争对手出售互补产品而受益。例如,柯达许可相机技术,促成多个竞争对手出售相机,刺激柯达专用胶卷的销售额。这一战略的基础是竞争对手有能力通过集体营销行为提升市场对互补产品的基本需求。当企业很难就互补商品赢得足够回报,因此不强求自己满足所有细分领域的需求时,这个战略才有效。
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提供第二或者第三货源。在很多行业中,尤其是涉及重要原材料或其他重要投入要素的行业里,买方会为了降低供应中断风险或抵消供应商的议价能力,希望获得第二或者第三货源。这种买方行为常见于涡轮发电机、金属罐、白糖和化学品等行业。作为第二或者第三货源,友好互利型竞争对手的存在能够减缓企业的压力。防止买方把那些更有威胁性的竞争者引入市场,还能延迟或者减缓买方开展后向一体化的风险。
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京瓷公司是京都陶瓷公司在美国的分公司,它就曾面临缺乏适当的竞争对手而无法在半导体供应行业内发展的境况。由于半导体芯片的陶瓷片在市场中占据领先地位,所以美国半导体公司一直在努力寻找新的供应渠道,大力投资帮助新的供应商进入。如果有竞争对手存在,京瓷公司就不会如此被动,受制于买方的介入行为,在定价方面也就能避免不必要的挑剔。
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上述例子主要是针对工业产品,其实消费品行业也存在这种情况。零售商往往代理多个品牌产品的销售,不愿专门服务于某一家生产商。有了良好的竞争对手,能降低零售商帮助其他企业的概率,避免它们通过更有利的货架位置、大量销售和其他支持措施来进入行业。
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加强行业结构理想因素的力量。好的竞争对手能够促进行业结构的改善或者推动提升行业吸引力的结构性变革。例如,强调产品质量、耐用性和服务的竞争对手能够减少买方的价格灵敏度,缓和行业内同类企业之间的价格对抗。竞争对手大量投资广告业务,会加速行业向少数大品牌统领市场的结构转变,提高市场进入门槛。相反,竞争对手不够强,就会在企业追求竞争优势的过程中损害行业结构。比如对于婴儿食品行业,在20世纪70年代中期比奇纳特公司被斯奎布收购前,曾经通过高水准的广告、频繁推出的新产品和稳定的价格等措施使婴儿食品的行业结构趋向合理,而亨氏却用低成本低价策略妄图赶超美国嘉宝公司。斯奎布收购了比奇纳特,使比奇纳特不再是企业能容忍其存在的竞争对手,也改变了其目标和策略。
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推动市场发展
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竞争对手可以在新的产品或工艺技术演变的行业里帮助企业开发市场。
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共享市场开发的成本。竞争对手可以和企业共同分担开发新产品或者技术市场的成本。市场开发常涉及吸引新顾客的试用成本,与替代产品抢占市场的成本(见第8章),法律操作成本,以及推动独立维修机构等基础设施发展的成本。此外,还需要企业支付研发活动的花费来完善基础技术,克服买方面临的潜在的转换成本,开发安装程序,提供能推而广之的服务。竞争对手还可以降低企业市场发展的成本,尤其当竞争对手在市场开发方面的投入与自身的销售额不成比例,或者企业试图开发的市场存在典型的行业问题时,更是如此。
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降低买方风险。就算买方没有主观愿望去追求替代货源,新市场(或者新技术)也需要竞争对手的存在来提供替代的供应来源。如果只有两三家企业生产某件新的产品,买方往往不愿意购买,主要是因为转换成本高或者供应商无法提供符合标准的服务或者歇业,买方就处于很被动的境地。
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帮助推动技术标准化或者合法化。竞争对手与企业使用的技术相同,能够推动技术合法化或者标准化的进程。如果某项技术只有一家企业的支持,买方就会不愿意接受这样的技术标准,它们会耐心等待技术工艺发展成熟才出手购买。面对此景,如果信誉良好的竞争对手也在推动这项技术的应用,与企业共享营销的成本,就能降低买方对新技术的抵触心理。VHS和Beta制式的录像机授权给其他顶级企业的技术许可就是一个很好的例子。使用相同技术的竞争对手还会加速企业获得政府许可或者其他标准组织的技术使用许可的过程。
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提升行业的形象。恰当的竞争对手能够提升行业的形象。在其他业务领域发展成熟、闻名天下的竞争对手进入企业所在的行业,既证明了行业的合理性,也给市场发出信号,说明企业能够兑现自己的承诺。
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在市场开发过程中拥有竞争对手,其带来的利益是暂时的;在行业发展过程中,新兴行业的出现和增长阶段中得到的好处会更多。在行业发展的初期,拥有多个竞争对手具有的战略利益最多,之后理想的竞争对手数目应该逐渐减少。
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阻止进入
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竞争对手在延迟进入或者提升企业竞争优势的可持续性方面发挥着核心的作用。合适的竞争对手能够在多方面推进防御战略的开展(见第14章)。
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增加报复的概率和强度。竞争对手的存在有可能使潜在的新进入者更有可能发生报复行为,并提升报复的严厉程度。竞争对手还可以成为抵御新进入者的第一道防线,主要使用削价等战略来击垮它们。而占有大量市场份额的企业却难以承受削价战略,因为这会大大减少这类企业的收入。另外,如果市场准入者面临着很多竞争对手,它就会对这个行业望而却步。面对某个实施集中战略、在市场上一统天下的企业,新进入者可能更愿意行动。占据领导地位的企业在服务某些行业时,有着非常复杂的动机。因为在这些细分市场,它们更有可能遭受实施集中战略的新企业的攻击。
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竞争对手本身不会阻碍其他新进入者,但是如果这类竞争者本身实力太差,就会吸引新进入者进入行业,而新进入者也未必会直接攻击市场领导者。
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表明成功进入的难度。竞争对手可以证明在竞争中成功击败企业非常困难,且追随者的利润并不可观。宝洁公司的福爵品牌市场份额增幅有限,就很好地证明了这一点:要与通用食品的麦斯威尔咖啡争夺市场,就需要付出惨重的代价。如果没有竞争对手,后来进入市场的企业会低估市场进入壁垒以及市场领导者的竞争力。
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封锁合理进入的途径。竞争对手可以占据那些行业进入的逻辑要塞,避免后来者插足。在起重机车行业,将小型起重机出售给小规模的买方就是行业进入的逻辑渠道。小型起重机对服务的要求较少,而小型买方面临的变更供应商的转换成本也较低,因为这类买方只买一辆起重机,不会有车队面临的通用性问题。所以,这类产品细分市场的进入壁垒要比其他细分市场的进入壁垒低。在本例中,这个细分行业的利润率不高使得很多美国生产商选择了忽略不计。对美国起重机生产商而言,遗憾的一点是没有可靠的美国竞争对手来阻挡行业进入门槛,因而日本生产商成功地利用该细分市场作为进入美国市场的通道。虽然可能有行业领导者服务于该细分市场,但是如果该细分市场相比核心业务结构吸引力不强,市场领导者就会把这个细分领域转给竞争对手去做,反而获得更高的利润(详见第7章)。
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竞争对手还可以填补产品空缺,这些市场缝隙有可能对领导企业来说微不足道,或者与企业具有混合动机的领域有关联。市场上存在的竞争对手,可以填补这些产品空缺,这就增加了潜在新进入者入行的难度。因为它们的产品并非首创,而是与竞争对手类似,所以它们并没有得天独厚的条件,也不能借助产品独特性进行扩张。买方往往追求第二家甚至第三家供应商,这就为竞争对手开辟了入行的道路。由友好互利型竞争对手来填补这些空白,能有效阻止市场新人与企业争夺地盘。
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占领销售渠道。一旦企业拥有竞争对手,分销商或零售商就能代售多个品牌的产品,新进入的企业获取销售渠道就会比较难。如果行业里只有一两家企业,则分销商就会极力吸引新的竞争对手来降低市场领导企业的议价能力或推动自有商品的供应。竞争对手的存在使渠道商早已有了充分的品牌系列或组合,新进入企业就要承担更高的渠道商获取成本。
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如果没有可靠的竞争对手来满足自有品牌市场的需要,市场领导企业最好能够提供自有商品作为抵御手段。话虽如此,但很多市场领导者往往会避免自有品牌业务,原因是这些企业认定自有品牌会降低自身品牌商品的地位,电视机行业里的美国无线电公司和齐尼思两个品牌就属于这种情况。由于希尔斯本身无法从美国无线电公司、齐尼思或者其他有资质的美国生产商那里获得高水准的、可靠的自有电视机,它就积极鼓励日本企业进入美国的彩电市场。
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友好互利型竞争对手的素质
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并非所有的竞争对手都有同样的优点或者缺点。友好互利型竞争对手能够按照上述方式帮助企业的同时,而不对企业构成长期威胁。友好互利型竞争对手能给企业带来危机感,还能和企业实现稳定和赢利的行业平衡,而不让企业与之陷入漫长的拉锯战。糟糕的竞争对手大体上却有与之相反的特征。
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