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在消费品领域中,人口统计学特征的变化是针对某个产品的买方群体规模的关键要素,因此也就决定着需求的增长速度。某个产品潜在的客户群体可以遍及所有家庭,但这些买方通常都具有特定的年龄、收入水平、受教育程度或者地理位置的特征。随着总人口的增长,人群年龄、收入水平以及其他人口统计学特征会发生相应的改变,这些因素都直接反映在需求的改变当中。这种情况最生动的例子是美国人口出生率减少对婴儿用品行业的负面影响,市场对婴儿用品的需求大大减少,而针对25~35岁消费群体的产品却受益于“二战”后婴儿潮的出现而激增。人口统计学特征给唱片行业和糖果业带来了潜在的问题,因为这两个行业的主要消费者群体都是20岁以下的人员,而当前这个年龄群体正在缩水。
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人口统计学特征对行业的影响在一定程度上是因为收入弹性的存在。收入弹性是指买方对产品的需求受到收入水平增加的影响。对某些产品来说(貂皮高尔夫球杆套),需求与买方收入水平的增加呈现不成比例的关系。而对其他产品而言,需求上升的水平低于收入上涨的水平;有时候收入水平上升了,需求反而会下降。从战略的角度来确定行业的产品到底属于哪一类非常重要,因为随着企业所在母国和潜在的国际市场中消费群体收入的变化,一定要提前预期行业的长期增长率。有时候通过产品创新,行业可以改变收入弹性的规模,这样一来,收入弹性的影响就不足以用来预测行业增长率的长期变化。
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对于工业用品来说,人口统计学特征的变化对需求的影响是建立在客户所对应的行业的生命周期基础上的。人口统计学特征影响着消费者对终端产品的需求,这进一步会影响供应这些终端产品生产要素的行业发展状况。
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企业可以通过产品创新、采用新营销方法、提供额外的服务等措施扩大产品的买方群体,进而应对不利的人口统计学特征变化。这些方法也会通过提升规模经济影响行业结构,使得行业应对的买方群体差异变大,议价能力也有很大不同。
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需求的趋势
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对某个行业产品的需求受到人们生活方式、品位、观念和买方群体社会条件的影响。随着时间的流逝,任何社会都要经历这些变化。例如,在20世纪60年代末70年代初,美国刮起了一阵回归自然的复古风,人们的休闲时间增加,追求穿着打扮的随意以及时尚复古,这些趋势使背包、蓝色牛仔装和其他产品大卖。近期教育界发起了务实的行动,为标准化的阅读和书写测试创造了新需求,这些都是社会需求影响行业需要的例子。此外,诸如犯罪率提升、女性角色的变化以及人们对健康问题的日益关注也提升了市场对某些产品的需求(自行车、日托),同时降低了对其他产品的需求。
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需求趋势不仅直接影响着市场对消费品的需求,而且通过关联行业影响着工业品的需求。需求趋势也影响特定细分领域的需求以及整个行业的需求,社会环境的变化也会创造新需求。比如,在过去几十年时间里,财产盗窃案件不断增多,人们对于安保、锁具、保险箱以及报警系统的需求也随之增加。随着人们对偷盗造成损失的预期的上升,保护财产方面的开支逐渐增加。
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最后,政府管制的变化会增加或者降低对某些产品的需求。例如,如果赌博很快或者已经通过立法成为合法行业,那么弹子机和老虎机的需求就会明显上升。
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替代品相对地位的变化
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对产品的需求受到了广义的替代品的成本和质量的影响。如果替代品的相对成本下降,或者替代品满足买方需要的能力提升,行业增长率就会受到负面影响,反之亦然。例如,由于收音机和电视机的入侵,现场交响音乐会及其他表演团体的需求大幅缩水。假如电视广告费用攀升,且黄金时段广告时间合愈加稀缺,那么市场对平面杂志的广告空间的需求就会大幅上涨。巧克力糖和软饮料等产品相对于替代品的价格急剧上升,也会大力降低市场对这类产品的需求。
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在预测行业增长率的长期变化时,企业必须明确所有能够实现产品功能、满足对应需求的替代品。技术发展和其他趋势的变化会影响这些替代品的价格,因此针对每一种替代品要开展逐项分析。同时,技术发展和社会趋势的变化也会影响产品本身的价格。通过权衡,可以帮助企业预测未来行业的增长率,确定哪些替代品赢得了市场份额及其主要方式,由此为企业下一步的战略决策提供线索。
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拓展客户群体
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行业的快速增长绝大多数归功于新客户群体的拓展,即新客户群体的销售业绩突出,而非与老客户实现惯常交易。一般来说,在整个行业生命周期中,必须要实现完全的客户拓展。届时,重置需求将决定行业的增长率。增加新客户、重新定义行业的生命周期,这有可能拓展客户基础,或者刺激快速重置的发生。所有行业的快速增长都有停止的时候。
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一旦实现了客户群体的全面拓展,行业中的企业出售产品的主要对象就是老客户。出售给新客户和老客户,两者之间有重要的差别,但都能对行业结构产生重大的影响。在应对老客户时,实现行业增长的关键是刺激重置产品的需要或者提升人均消费量。由于重置需要受制于买方眼里对产品是否过时的认识,包括产品外形、技术或者设计等方面是否符合时代要求等,所以实现客户群体拓展之后保持增长的战略就主要取决于影响这些变化的因素。例如,对衣服的重置需要来源于年度甚至季节的变化。通用汽车公司超越福特汽车公司的故事就证明了这一点:在市场对最简单的汽车(黑色小汽车)的需求饱和后,车型款式的变化会大力刺激行业对汽车产品的需求。
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客户群体的渗透或者拓展往往意味着行业需求将趋于平衡。对于耐用品来说,实现客户拓展将导致行业需求的骤降。在重要的潜在客户购买了产品之后,产品的耐用性表明了很少有客户能在未来几年时间里购买重置产品。如果行业渗透发生得非常迅速,这种情况就会导致在之后的若干年时间里,行业需求保持低迷的状态。例如,雪地车销售额增长快速,该品牌经历了快速的客户群体拓展时期,结果其年销售量从1970~1971年的425000辆的峰值下降到1976~1977年125000~200000辆的规模。休闲汽车的情况也好不了多少,虽然没有经历跳水。客户群体拓展前后的增长率关系取决于实现客户拓展的时间以及平均的重置周期,这些数字都可以通过计算获得。
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耐用消费品行业销售量的下降意味着行业本身的制造和分销能力超过了需求。结果经常会发生利润率下降的情况,有些生产商甚至会退出市场。对耐用消费品的需求还有一个特征是客户群体拓展滋生的需求会掩盖商业周期的影响,虽然每一种商品都对商业周期非常敏感。对于即将实现客户群体饱和的行业,一旦实现完全拓展,就会跌到谷底,产能过剩的问题也会雪上加霜。
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产品变化
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五大竞争力影响着行业增长,这种观点本身有一个前提,即行业提供的产品不会发生变化。行业内的产品创新却能保证服务新市场的需求,提升产品行业相对于替代品行业的相对地位,减少或者排除对稀缺或者高成本互补产品的依赖。因此,产品创新可以提升行业五大外部竞争力的情况,进而加快行业的增长速度。产品创新在刺激摩托车、自行车和链锯行业的快速增长方面起了重要作用。
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买方细分群体的变化
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第二大重要的行业变革进程是指行业服务的买方细分群体的变化。例如,早期电子计算器的主要购买者是科学家和工程师,后来学生和商户才成为计算器的客户。轻型飞机一开始出售给军方,而后才扩展到私人或者商业用户。与这种情况有关的是在创造不同产品的时候(利用广泛的定义)以及利用新营销方法的时候,会有新的客户细分群体加入。还有一种可能是特定的买方群体根本不存在。
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新的买方群体对行业变革起着重要的作用,服务这些新买方的标准(排除服务过时买方的标准)对行业结构有着最根本的影响。例如,虽然早期行业产品的买方可能不要求赊账或者现场服务,但后来的买方就会。如果提供赊账和内部服务会创造潜在的规模经济、提升资本需求,那么这也会大大提升进入壁垒。
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20世纪70年代,光电字符阅读机的变化就是个例子。识别设备行业及其领导者已经生产了大量的光学扫描机用于支票、信用卡和邮件服务。每一种机器都是由客户定制的,具有特殊的工程功能,在加工车间制造。近来,新开发的小型光笔广泛应用于零售终端。除了打开大量的潜在市场外,还实现了大批量的标准制造,很多个体买方也大量购买。这一发展改变了规模经济、资本要求、营销方法和行业结构等。
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行业变革的分析应该包括确定潜在的新客户群体及对应的特征。
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买方的学习过程
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通过重复购买,买方积累了有关产品、用途及竞争品牌的知识。随着买方对产品的了解的深入和成熟,产品逐渐变成批量生产,而买方采购时的信息也更加丰富。因此,随着时间的流逝,行业里自然有迫使企业实现产品差异化的趋势。买方学习产品的知识能够提升买方针对质量保护、服务和产品性能特征等方面的要求。
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