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许多人拿淘宝、天猫与沃尔玛、亚马逊，甚至京东、苏宁做对比，其实这是一个很大的误解。你会用南京路或义乌小商品城与一家商店对比吗？淘宝卖什么了吗？天猫卖什么了吗？
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淘宝与天猫本质上不是零售业，而是商业地产开发商，是开发、出租和经营商铺。沃尔玛、亚马逊、苏宁和京东做的是零售。一个赚租金，一个赚差价。
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中国的零售业与商业地产往往是结合起来的。如果淘宝颠覆了传统零售业，则商业地产也会受到影响。零售业是万达商业地产的支柱之一，万达不可能无视零售业受到冲击后对商业地产产生的影响。
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淘宝和天猫不可能不考虑网店的盈利情况。
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这跟资本市场一个道理，交易所赚的是交易费，与投资者的盈亏没有直接关系，但如果市场一直是熊市，投资者就会离场。同样，从长远来看，只有当淘宝与天猫上一定比例的商家赚到钱，才能保证在这个平台上开店的商家不断增长。阿里巴巴集团副总裁李俊凌曾对我说，淘宝是要提供一个更有效率的市场，只要是在淘宝交易比线下更有效率，都可在这里交易。
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淘宝似乎正在变成一个无所不卖的大市场，其边界在哪里？我认为应该是这个巨大的线上市场效率与线下市场中发生交易的效率达到均衡时。在淘宝上发生交易的另外一个边界是监管。
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淘宝就是一个从跳蚤市场到摆地摊、到集市、到义乌小商品城、到南京路、到铜锣湾的一个日趋复杂的市场生态系统。即使是线下的商业地产模式，也在发生变化。从商圈的建设、开发、招商和运营，到与更多的产业，如文化、旅游、教育、休闲等结合。淘宝的虚拟商业地产模式也越来越复杂，未来要不断扩大“效率边界”，从数据、配送和供应链三个环节提升运营能力。
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张勇认为虚拟商业地产与实体商业地产的区别完全在于数据：“第一，实体商业地产的辐射面是有限的，第二，为了区分定位，在实体商业地产里会分A座、B座、C座、D座，还分为不同档次品牌区域。但虚拟商业地产不需要，你完全可以根据数据，知道每个消费者的偏好是什么，不同的消费者访问我们的网站，我们会让他看到不同的东西。更何况未来，随着手机和移动互联网的发展，我们很难分清电子商务和商务的区别。”
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淘宝和天猫所产生的巨量而多样化的交易，正在引导产生柔性化的生产与供应链。马云举了个例子：“2012年9月29日，海尔在我们这里卖出了12 000台洗衣机，一天拉断了海尔的几条流水线，而这只是我们‘聚划算’做的一个小项目而已。”对于生产者来说，今后可能出现这样一种方式：网上定制＋生产。至于生产是采取规模化、批量化，还是个性化、定制化，甚至是分布式、开源式，一切皆有可能。
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马云又举了一个例子：所有的零部件、采购都在互联网上完成，“我们的汽车节里，两个小伙子造了一辆跑车，除了壳是模仿法拉利以外，里面所有的零部件都是在淘宝上采购的。这辆车破100多迈一点儿问题都没有，还上了车展，最后以140万元卖掉了，人们叫它‘Made in Taobao’”。
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阿里巴巴正在牵头斥资千亿元打造一个覆盖全国的配送体系，简称“地网”。无论是在线上还是在线下交易，货物在空间内的位移没有什么区别，区别只在于，是消费者自己去商场搬回家，还是快递员送上门。目前的配送方式相比线下并不利于产生规模效应。
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网上交易要收获规模效应，必须建立一个高度智能化的物流体系。但更重要的是，地网淘宝天猫虚拟商业地产模式向线下的扩张：只负责从政府拿地、开发、管理，客户则是快递公司。而这些围绕电子商务交易的物流产业园区周围，将会诞生新的商业地产概念。
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曾任阿里巴巴副总裁的李俊凌认为，越是偏离中心城市的地方，所提供的服务成本越高，例如零售。而电子商务降低了偏远地区的服务成本，淘宝与天猫为中国广袤的城镇地区向大都市的消费看齐提供了一种可能。
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这是不是中国另一个意义上的城市化？也许吧。而且我想说，淘宝试图通过电商虚拟地产＋物流地产的策略，来实现商业地产从线上到线下、从虚拟到现实的一次“逆袭”。
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你还认为马云和王健林仅仅是在赌电商和零售业吗？
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2013年2月7日
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马云、马化腾：为场景而战
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大约在2012年，我去阿里巴巴调研，一位管理者告诉我，现在阿里、百度、腾讯各做各的，电商、搜索、社交和游戏，基本上谁也无法侵入对方领域。阿里当时对这种均衡状态很满意，因为他们认定电商还有更大的发展空间。到2013年，在阿里高层看来，中国互联网已是三分天下，格局已定，阿里独霸电商，互联网金融和菜鸟物流也已经布局妥当。阿里内部有员工告诉我，阿里许多年轻人都憧憬着上市后变成千万或亿万富翁，有些人想“睡五年觉”，马云也高调“退休”。
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然而，在阿里可能连打盹的工夫都不会有。一位阿里的高层告诉我，2013年下半年，BAT格局演变成了比较混乱状态，阿里原来对未来3到5年看得比较清晰，现在又不清晰了。微信引发了格局之变，互联网正迅速向移动互联迁移，微信已经从时间和流量的入口变成“黑洞”，终于演变成向电商、支付等阿里核心利益挑战的态势。
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游戏的规则也在改变。如果说互联网还是在争夺流量和入口，那么移动互联网就是在争夺场景。你能在2013年想象到阿里与腾讯会为出租车服务而鏖战吗？谁又能想象春节期间人们都在用微信发红包。支付宝一直说要消灭现金，但微信在一个最需要现金的场景下抢先消灭了现金。
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微信的挑战是颠覆性的。马化腾曾说，只有移动互联网才是真正的互联网。阿里打造的“双11”场景固然登峰造极，但微信可能在建立一个完全不同的场景，那是一种分散即时的、流淌不息的消费场景，去消融“双11”集中等待的、毕其功于一役的场景。
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场景与平台、入口、流量这些概念不同。手机以及正在崛起的可穿戴设备，使得人们的联网行为正趋向无处不在、无时不有。只要人们可能发生的行为，就可能与移动互联有关系，反之，人们的行为也越来越“移动互联化”。移动互联网日益与人类更基本的行为结合在一起，越来越成为个人举手投足的一部分。互联网服务与产品的意义，越来越取决于当下，如果错过此时此地，即错失价值。互联网的争夺，正在进入有意义的场景争夺的时代。
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一些互联网分析师称阿里与腾讯之间正在爆发“世界大战”，这实在是用一种工业化时代的思维在解读这场竞争。它们之间的竞争表面上是对“地盘与人口”的争夺，但密集的并购之后，是对有价值的场景的争夺，或者说是场景创造力之争，也决定了巨头之间的竞争是线上线下结合的O2O的。如何评价最近风起云涌般的互联网并购？有一个标准，即整合与创造有意义的用户场景。
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阿里与腾讯是两个极端：一个是把所有的流量都网罗进来发生交易，一个是把所有的流量都变现出去；一个是依靠强大的营销力量制造巨大的场景，如“双11”，一个是依靠病毒式的产品力量渗透并改变人们的日常行为。
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随着手机的速度越来越快，终端设备功能与智能越来越强大，从随身变得贴身，场景的价值会越来越大。场景不仅仅是物理上的空间，也会是虚拟与现实的结合，以及越来越深入到用户的情绪和心理上——市场上不是已经出现了一款能观察到用户接受信息时表情的应用了吗？
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