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从珠利耶国继续向南行一千五六百里，就到了达罗毗荼国。“达罗毗荼”一词来自雅利安人到达印度之前印度本地的人种名称，也表明这里已经是达罗毗荼人的地域。如今这片地区叫泰米尔地区。国都建志补罗，就是现代的甘吉布勒姆，位于大城市金奈的西南方。
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玄奘还记载了达罗毗荼国以南的秣罗矩吒国，首都位于现在的大城市马杜赖，也是著名的米娜克希神庙的所在地。从这个国家东南的海边，可以到达被玄奘称为僧伽罗国的师子国。另外，他还记载了海中的马尔代夫，他称为那罗稽罗洲。[300]
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从达罗毗荼国向西北行2000余里，到恭建那补罗国。这里可能是印度著名遗址汉比（Hampi）的所在地。即便今天，汉比也以巨大的维查耶纳加尔王朝的神庙遗址群著称于世，成为印度旅游不可错过的景点之一，也是印度南方最著名的古迹。
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从汉比西北行两千四五百里，到摩诃剌侘国。现在印度西部有一个马哈施特拉邦，邦名就是从这个王国的国名继承的。玄奘时期，这个国家也被称为遮娄其王国，王国的首都位于今天的巴达米。如今的巴达米以一个巨大的水库为中心，在南北各有一座平顶小山，山上各有一座巨大的城堡，地势非常险峻。[301]
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在此王国的北境，有一座巨大的石窟，至今也是印度仅次于泰姬陵的著名景点——阿旃陀石窟，玄奘称之为阿折罗伽蓝。
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根据玄奘记载，伽蓝门外南北各有一尊石制大象雕塑，当地人传说当石象大声吼叫时，连大地都会震动。19世纪，英国人再次发现了这个著名的石窟，他们看见这两头大象，就意识到这就是玄奘笔下所写的阿折罗伽蓝。[302]
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到阿折罗伽蓝，玄奘基本上就完成了对南印度的记录，接下来就从西南部回到了北印度和西印度，也就是印度的古吉拉特邦、拉贾斯坦邦，以及巴基斯坦的领土。
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从阿折罗伽蓝西行千余里，渡过耐秣陀河[303]，就到了跋禄羯呫婆国，位于现代印度西部肯帕德湾旁的珀鲁杰（Bharūch）。继续向东北行2000余里，到达摩腊婆国，位于今天印度的乌贾因（Ujjain）。
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到这时，玄奘还记录了一个传说中的地方，由于印度西部是通往阿拉伯和波斯地区的海路通道，从摩腊婆国入海向西北方行两千四五百里，能到达一个叫阿吒厘国的地方，从方位上看，可能位于阿拉伯地区。
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回到摩腊婆国，向西北方经过三个国家后，到达苏剌侘国。[304]苏剌侘国现在叫苏拉特（Sūrat），是古吉拉特邦著名的港口城市。但玄奘对这里的记述语焉不详，他又记录，从伐腊毗国向北行1800余里，到达瞿折罗国，也就是现在古吉拉特的地方。古吉拉特是印度教的保守邦，现任印度总理莫迪在担任总理之前，就长期担任古吉拉特邦的首脑。[305]
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从瞿折罗国北行1900余里，渡过信度河，就进入了在今天属于巴基斯坦的地方。在玄奘时期这里也被称为印度。首先到达的是信度国，位于今天巴基斯坦信德省北部。然后东行900余里，渡过信度河，到茂罗三部卢国，位于今天巴基斯坦木尔坦市一带。再向东北行700余里，到达钵伐多国，位于今天巴基斯坦的哈拉帕市。这里之所以出名，是因为英国人在这里发现了一个巨大的文明遗迹，在发现这里之前，世界都以为印度文明是雅利安人带去的，但自从发现了哈拉帕文明遗迹，印度河文明才成了四大文明之一，其年代远早于雅利安人到达印度的时间。[306]
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如果从信度国向西南行一千五六百里，可以到达阿点婆翅罗国，位于现代巴基斯坦的卡拉奇市。再西行不到2000里，可到达狼揭罗国，位于今天巴基斯坦俾路支省东南部。
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玄奘还记录了更遥远的国度，虽然他并没有去到。从上述国家向西北可以到达波剌斯国，即波斯国。波剌斯国东境有鹤秣城[307]，西北接拂懔国[308]。西南有一个传说中的海岛，上面是西女国。
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回到巴基斯坦境内，如果从阿点婆翅罗国北行700余里，会到达臂多势罗国，位于今天巴基斯坦信德省的海得拉巴市。之后，就可以经过阿参荼国、伐刺拏国[309]回到北印度了。
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至此，玄奘的印度世界已经建构完成，他描述了众多的印度小国及其风土人情，这一部分是一个中国人对外国最深入的观察。
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但是，玄奘的整个佛教世界似乎还不够完整。人们一般对旅行的去程很感兴趣，对回程就兴趣索然了。就连后来的小说《西游记》都是一样，让玄奘在去程时遭受了80个劫难，但回程时只是补了一难而已。
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事实上，玄奘回程中采取了不同的路线，他从今天的巴基斯坦进入阿富汗后，从阿富汗北部的吐火罗地区去往巴达赫尚和瓦罕谷地，再沿着帕米尔河北上大龙池，从塔吉克斯坦与中国的边界进入中国新疆地区。
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回程中也经过了不少小国，这些国家由于地处偏远，更缺乏记录。因此，这里虽然不再详细介绍回程中的每一个国家，但也把这些国家做成表格，便于查阅。
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表14 玄奘回程经过的国家[310]
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② 即曹国。
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③ 《慈恩传》中作佛栗氏萨傥那国。——编者注
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