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1936年1月，薛岳命令孙震的41军攻占名山的金鸡关，逼近蒙顶山红军主阵地前沿。吴奇伟纵队占领冷水场，打通了荥经到泸定的交通。为解雅安之围，薛岳派一个师攻飞仙关。飞仙关是雅安北至芦山、西至天全的要隘，南临雅江，水流湍急，就是冬季枯水季节也很难徒涉。在渡河攻击时，国民党军的一个团长被打死在河里，但他们投入两个团兵力猛攻飞仙关。红军弹药缺乏，被迫撤退。薛岳部占领天全县城，解雅安之围。在城内困守三个月的刘文辉得救，对薛岳感激不尽。这时，刘湘的川军也攻到了宝兴境内。
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在各路敌军的联合进攻下，红军处境日见艰难。三个月的恶战，红军的有生力量消耗过大，得不到补充。去年9月南下时，红军有8万多人。此时已锐减到4万人，损失近半。指战员们都意识到：再打下去会把红军损失殆尽。面对现实，张国焘也承认“难以在此与敌长期周旋”。1936年2月初，张国焘、朱德、徐向前、陈昌浩、刘伯承在芦山任家坝红军总部开会，研究制订了《康（定）道（孚）炉（霍）战役计划》，其纲领是：“我军为继续扩大南下胜利，扩大民族统一战线，更有力地策应二、六军团行动，并取得在广大地区的运动战中粉碎蒋介石卖国军，决以一部位邓生、跷碛、达维、抚边钳制南、东两方之敌，主力迅速向西增进，取得道孚、炉霍、康定一带地区，以便尔后之发展。”[11]
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根据这个新计划，红军于1936年2月15日后陆续撤离天全、芦山、宝兴地区，再次翻越夹金山，经达维、懋功、丹巴向西转移。跟随总部行动的军委三局局长伍云甫（原中央红军无线电总队队长）在日记中写道：“2月21日，晴。0时30分由草棚出发，6时30分至夹金山顶，20时到达维宿营（约80里）。在冰雪中行数十里，寒冷彻骨，溜滑难行，甚疲劳，右腰跌伤。”[12]寥寥数语，表现出一种沉闷的心情。这次行军已经失去了南下时那种热烈高昂的气氛。张国焘也不得不承认：“我们的南下计划，显然没有什么收获。”[13]去年9月毛泽东的警告：“南下是绝路。”果然得到了证实。
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[1] 徐向前：《历史的回顾》第13章。解放军出版社1985年版，第463页。
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[2] 《围追堵截红军长征亲历记》下册第8章，中国文史出版社1990年版，第80页。
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[3] 《围追堵截红军长征亲历记》下册第8章，中国文史出版社1990年版，第81页。
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[4] 《中国工农红军第四方面军战史资料选编——长征时期》，解放军出版社1992年版，第261页。
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[5] 徐向前：《历史的回顾》第13章。解放军出版社1985年版，第467页。
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[6] 《中国工农红军第四方面军战史资料选编——长征时期》，解放军出版社1992年版，第266页。
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[7] 《围追堵截红军长征亲历记》下册第8章，中国文史出版社1990年版，第91页。
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[8] 徐向前：《历史的回顾》第13章。解放军出版社1985年版，第472页。
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[9] 《中国工农红军第四方面军战史资料选编——长征时期》，解放军出版社1992年版，第313页。
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[10] 《围追堵截红军长征亲历记》下册第8章，中国文史出版社1990年版，第102页。
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[11] 《中国工农红军第四方面军战史资料选编——长征时期》，解放军出版社1992年版，第367页。
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[12] 中国革命博物馆编：《红军长征日记》，档案出版社1986年版，第227页。
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[13] 张国焘：《我的回忆》第19篇第1章。东方出版社1991年版，第3册279页。
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北上：党中央与张国焘斗争始末 [:1705770325]
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北上：党中央与张国焘斗争始末 第13章 神秘的国际来客
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陕北中央与张国焘联系——张国焘态度傲慢——林育英到达陕北——张国焘告状——中央要林育英以“国际代表”身份调解——朱德冲破阻挠与中央联系——中央政治局通过关于张国焘错误的决定——四方面军干部拥护中央——张国焘“急谋党内统一”——中央提出新方针——四方面军决定北上
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1935年底，对陕北的中共中央和四川的张国焘来说，都是处境艰难的时期。中共中央与陕北红军会合，并取得直罗镇战斗的胜利，在陕北站住了脚，但形势依然严峻。国民党中央军和东北军、西北军三面包围苏区，随时可能发动新一轮的围剿。经过长征的红军缺少武器装备和粮食物资，毛泽东日夜思考如何巩固苏区、摆脱困境。
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在四川的张国焘面临不利的形势。百丈大战的失利，使红军由进攻转入防御。国民党中央军和川军咄咄逼人，企图把红军包围消灭。红军虽然拼得很顽强，但武器装备相差悬殊，难有胜算。天已经开始下雪，红军缺少粮食、棉衣和医药，伤员在痛苦地呻吟。张国焘心情沉重，左右为难。
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尽管在草地的决裂双方都没有忘记，但中共中央与张国焘并没有完全断绝关系。在俄界会议和卓木碉会议的《决议》中，双方都在互相谴责，俄界会议决议给张国焘留有余地，不像张国焘在卓木碉另立“中央”做的那样绝，但双方来往电报中都避而不谈。
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1935年11月12日，中共中央致电朱、张、徐、陈，通报中央红军与陕北红军会合的消息，告诉他们中央正在设法与白区党和共产国际取得联系。电报警告张国焘：“你们以总司令及四方面军名义，在中央历次对蒙古的范围内发表主张外，不得用此名义作任何表示。”电报同意四方面军向川西发展，并要求张国焘“你们战况及工作情形，应随时电告党中央”。