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随后，他们又电告中央和二方面军首长：
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育、洛、泽、恩、博、稼和贺、任、关、刘同志：
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（甲）为尊重你们的指示和意见，现时据考察兰州西渡河时须较长，有可能失去占领永登一带先机之利。
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（乙）决仍照原计划东出会宁，会合一方面军为目的，部队即出动，先头26日到界石铺，决不再改变。
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朱、张、徐、陈[15]
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真是无巧不成书，1935年的9月，张国焘因为过不去噶曲河，决定南下，造成了一、四方面军的分裂。1936年的9月，张国焘又因为过不了洮河，决定北上与中央会合。一场再次分裂的危险，就因为自然地理环境的因素而化解了。
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四方面军掉头向会宁进军了，一路走得很顺利，没遇到什么战斗。相比之下，向陕、甘边界进军的红二方面军却经历了一场灾难。在哈达铺时，按照商定的计划，二方面军东出成县、徽县、两当等地，策应一、四方面军会合。当二方面军开始行动后，一、四方面军却没有动。当中央与张国焘就西进北上争论不休时，二方面军只好在徽县、两当等待命令，白白浪费了一周时间。直到四方面军东进与一方面军会合去了，二方面军才得到中央指示，于10月4日出发向隆德一带前进。这时，胡宗南、王均的部队已经从两面围攻过来。贺龙、任弼时下令急行军摆脱敌人。5日行军110里，6日行军90里，掉队的人越来越多。7日在礼县天水镇的罗家堡，红六军团的16师与国民党王均的部队遭遇，激战几个小时。因行军仓促，红军没做好战斗准备，16师被打散了。干部伤亡很大，后勤物资也几乎丢光。9日，二方面军在天水以西的洛门镇一带渡过渭河。渭河宽约200米，冬季无船，只好徒涉。过了渭河，11日到王家山，这里都是荒原开阔地，毫无隐蔽。18师的马匹暴露了目标，于是四五架敌机飞来，大肆轰炸，红军缺乏防空知识，被炸死炸伤50余人。真是悲惨极了。贺龙元帅回忆起这几天的损失，气愤地说：“过渭河，狼狈极了，遭敌侧击，渭河上游下暴雨，徒涉，水越来越深，冲了点人去。张国焘违背中央军委的指示，二方面军几乎遭到全军覆没。渭河南岸也很危险，这是长征中最危险的一次。（在）乌蒙山并不紧张，埋炮我都不准埋。到黔、大、毕那面都可以打，封锁线我们一冲就破了。要说紧张，第一次是甘孜，张国焘要困死我们；第二次就是成徽两康战役。我们原来估计四方面军不会走的，那时我们给中央发了电报，早（向北）走两天就好了，不会这样狼狈，六军团也遭不到侧击。四方面军一撤走，敌人就围拢来了。急行军掉了几千人。刚出草地，部队体力都未恢复，早走两天可以少受损失，可以冲出去。”“到海原又吃了点亏，我差点被炸弹炸死。……我们走错了路，在红包子打了一仗，在××山上会到朱总。那时我们二军团掉了两个连，部队搞得稀烂，后勤都搞完了。”[16]
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从9月30日起，四方面军分成五个纵队，先后由岷州、漳县向通渭、会宁、静宁前进。一方面军部队则于10月2日攻占会宁城。8日，四方面军先头部队4军10师在会宁界石铺与一方面军的一军团1师会合。喜讯传来，四方面军总部加快步伐，于9日到达会宁。徐向前见到了前来迎接的陈赓师长。老友重逢，格外激动。红军干部战士们纷纷抛下武器，悲喜交集地互相拥抱起来。有的手挽手在一起交谈，急切地询问其他战友的下落。盼望已久的这一天终于来临，谁也无法控制住自己的感情。
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会宁西关
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10月10日，在会宁城内的文庙广场举行了盛大的联欢会。一、四方面军各派出一部分队伍参加。会场上歌声嘹亮，四方面军拿出了早在8月就写好的《庆祝一、四方面军大会合战士讲话大纲》，表达他们真挚的感情：
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同志们：
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四方面军全体战士谨向我们的老大哥红一方面军全体英勇指战员致最亲爱的革命敬礼！
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一、为着会合红一方面军，我们的眼睛望穿了。从去年和一方面军弟兄分手以后，我们时常都在关心着一方面军。当我们在天、芦、名、雅一带大举打垮川敌的时候，我们用最亲切的注意来听一方面军在陕北胜利的消息。直到我们回师西康，热烈迎接了二方面军的弟兄以后，听到了党和军委决定要四方面军北上会合一方面军的消息，我们战士个个高兴得不得了，不放松一秒一分的准备，准备克服一切困难，准备铲除任何企图阻拦我们的敌人，来会合你们。不管蒋介石的计划和碉堡封锁线怎样严密，不管胡宗南、毛炳文怎样费尽力气，不管少数民族地区雪山草地怎样的困难，但是一切都没有能阻止我们的前进。为着会合，我们和一方面军的弟兄们一样的与卖国军队进行了无数的血战。为着会合，我们准备着一切牺牲。为着会合，我们吃不熟的梨子，在草地上，扯野菜钓鱼，吃牛皮，拿生梨子做干粮。环境越困难，我们的斗争和争取会合的决心越坚固。就这样我们终于取得了伟大的会合。当这会合的消息传来的时候，在行军中，在宿营地，在火线上，勤务、马夫、战士，没有一个人不在欢喜地庆祝这个事情。
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二、现在我们会合了。一、二、四三个主力方面军，也要大会合了。不论在任何人的眼睛里看起来，这都是一个惊人的胜利。从今以后，我们的力量大大地增加了。蒋介石想阻拦我们的会合，企图消灭我们这一个再消灭那一个的计划，完全失败了。我们三只铁拳在一条火线上合起来作战，一定更有把握，打更大的胜仗。一仗消灭敌人的几个师几个纵队，铲除一切抗日障碍！我们的力量团聚了，我们的军事政治经验结合了。以我们这样巨大的力量，在中国共产党的正确领导下，不仅可以打大胜仗，而且可以吸引和威胁国民党的某些军队，首先是西北的某些军队来参加抗日战争，使抗日战争迅速发动，更顺利地粉碎日本强盗的侵略。我们会合的前途是极其光明的！
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三、我们会合了，我们应该以会合的热情，最亲爱的团结，创造广大而巩固的西北抗日根据地。回想到一、四方面军第一次会合的时候，我们中间的个别战士，曾经因为一些细小的事故吵起来，因为一、四方面军习惯上的不同，致使我们中间发生了一些误解。现在这些事情是已经过去了，纠正了。现在已胜利地会合了，我们已经一致地在共产党中央领导下，坚决地为执行当前伟大的政治任务而斗争；再没有任何人能够破坏我们的团结。我们红四方面军全体战士准备好了用心地学习一方面军哥哥们的长处，希望我一方面军的哥哥，能够纠正我们的缺点，多多指示我们。同志们，携手前进吧！卖国汉奸和日本帝国主义已经在我们伟大会合面前发抖了！胜利就在眼前！[17]
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这份热情洋溢的文件是四方面军政治部起草的。即使是我们今天这一代人，读完后也被四方面军发自内心的感情所激动。四方面军的战士都以为，在经历了一年七个月的艰苦长征后，现在他们终于到家了。
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到达会宁后，朱德、张国焘在城里设立了总指挥部，迅速与陕北中央联系，通报四方面军的详细情况。尽管四方面军在南下时损失了近一半人马，但他们的力量仍比一方面军强大得多。根据10月16日朱、张向中央的报告，四方面军的基本实力如下：
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另外，四方面军有迫击炮28门，机枪大多是四川土造，质量不好。十分之九的枪上没有刺刀，手榴弹每人平均只有1个，子弹20发。
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经过长时间的战斗、行军和艰苦生活，四方面军的生活确是极其困难的。据彭德怀9月30日致毛泽东的报告，说：“他们到甘南有相当时日，但物质问题并未解决。战士尚多穿单衣，军帽已无沿。”25日彭给毛的电报说：“四方面军物质问题异常困难，伙食钱根本没有发过。即须设法向外借款，如于一方面军开伙食费。”尽管中央指示彭德怀向四方面军慰劳了一部分粮食、棉衣和蔬菜，但只能解决一时之用。此时，四方面军却首先考虑中央的困难。10月21日，四方面军领导人把以前积蓄的财物派人送到彭德怀处。据彭致毛的电报称：“四方面军送来金子二百五十两，系首饰，金子每两值一百元。”这在当时真是一笔巨大的财富了。
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会合的热烈气氛很快过去了。双方恢复了平静。看起来大家都以礼相待，但是不像第一次会合时住在一起，行动在一起了。原来早在9月21日会合之前，毛泽东就已经秘密指示彭德怀：“双方下级指挥员以不相接触为适宜，聂（荣臻）应指导界石铺部队作适当处置，仅团级干部以讲和态度与接防部队首长接洽，接防后归还主力，绝对禁止任何一方面军人员自傲与不友爱举动。”[18]所以彭德怀谨慎从事，不做过分热情表示。
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为使张国焘打消疑虑，前来会合。中共中央领导人在9月24日致张国焘的信中表示：“弟等与国焘间之争论，应该一概不谈，集中全力于团结内部，执行当前军事政治任务。国焘兄对弟等有何意见，弟等均愿郑重考虑。”而对一方面军内部的指示，则是“为求党与红军的真正统一与顺利执行当前任务，对国焘及四方面军干部不可求善太急”。“我们政策，表示对他们信任，不宜使他们感觉不信任。要准备经过长期过程争取，估计他们是可能进步的。”[19]
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这些指示当然张国焘是不会知道的。会合后，他确实心里忐忑不安地等待中央的处置。会师第二天，10月11日，中共中央就发布了《十月份作战纲领》，确定由毛泽东、彭德怀、王稼祥、朱德、张国焘、陈昌浩六人组成军委主席团。并规定三个方面军的行动，统由朱德总司令、张国焘总政委依照中央和军委的决定组织指挥。张国焘见中央没有夺去他的职务，不禁心中一块石头落了地。舒展眉梢，显得轻松了许多。
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