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甲申政变与天津条约
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从美朝条约的签订，到壬午兵变爆发之初这段时间，迎来六十大寿的李鸿章由于母亲病危、去世而暂时离职回到了安徽省。代替他担任直隶总督和北洋大臣的是张树声。张树声也是合肥人，与李鸿章同乡，是淮军最早的部将，后来升职成为治理广东省的总督。李鸿章不在时，据说对壬午兵变的积极政策都是张树声的主意，与李鸿章的方针、路线背道而驰，其实这是不对的。他们二人基本上都忠实地执行了幕僚马建忠铺设的路线，并没有中断过。
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推翻了朝鲜旧部队，镇压了壬午兵变的武装政变后，淮军继续留驻在汉城充当亲清政权的后盾。李鸿章回到天津复职后，又向朝鲜政府内部派遣了顾问，加强了朝鲜的从属地位。
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袁世凯
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（摘自并本赖寿、井上裕正《中华帝国的危机》）
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面对清朝的这一态度，朝鲜也不得不拿出明确的态度。攘夷、锁国当然是不可能的，“开化”成为既定路线，然而在推行这一路线时，是遵照清朝的方针呢，还是反对呢，这里出现了分歧。于是，出现了所谓事大党和独立党，或者是稳健开化派和激进开化派的区分，两者之间的相克也日渐明显。淮军支持的政权要人多属于事大党，他们占了优势；不满清朝的压力和干预的独立党金玉均、朴泳孝等人却明显处于劣势。而日本也感到不满，本以为签署了《济物浦条约》应该对自己有利，不曾料到清朝的势力无形间又占了上风，这导致了日本势力的后退。
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与日本携手合作的独立党，终于在1884年12月4日，依靠日本公使馆的武力发动了推翻亲清政权的武装政变。这就是“甲申政变”。他们杀害亲清政权的要人们，成功地树立起新政府，却遭到袁世凯率领的淮军的攻击，新政府仅仅建立三天便被推翻，独立党的领导人金玉均和朴泳孝等逃亡日本，其党派也几乎全军覆没。
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平定武装政变的袁世凯年方26岁，出生于河南省项城县，任职驻屯汉城的淮军参谋。袁世凯立功后很快就受到李鸿章的提拔，1885年秋作为北洋大臣派遣的代表常驻汉城。当时的李鸿章无论如何也不会想到，这名比自己的儿子还要年轻的军人，今后竟会左右自己甚至是整个中国的命运。
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李鸿章给袁世凯的回信（1888年8月下旬）
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由幕僚于式枚（1853—1916）起草，可以看出李鸿章适当做了修改（摘自《李文忠公尺牍》）
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袁世凯与淮军也攻击了参与武装政变的日本公使馆，日清之间的军事局势紧张，战争一触即发。但是，双方此时并没有在朝鲜一事上产生纷争。日本在1885年4月初向天津派出参议官内卿伊藤博文，清朝则由北洋大臣李鸿章应对。经过两个星期的艰难谈判后，双方同意分别从朝鲜撤兵。4月18日，签订了《中日天津条约》。
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《中日天津条约》只有简单的三条规定，其中最重要的是第三条，规定再向朝鲜出兵时需要事先通知对方。眼下先撤兵，仍然想保留自由出兵权的李鸿章，和坚决要求“双方均一之主意”的伊藤之间产生了激烈的对立。最终前者让步，终于签署了条约。
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最后，日清之间相互牵制，避免了武力冲突。这种情况实际上一直持续了十年。朝鲜半岛虽然获得了暂时的稳定，双方却均未满足于这一结果，特别是做出了让步的李鸿章。然而，肩负北洋乃至整个清朝的军事重任的他，不能仅仅只考虑朝鲜半岛的事情。我们也暂且将视线从日本和朝鲜移开吧！
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李鸿章·袁世凯：东亚的近代·现代中国的起点 [:1705920591]
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越南
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李鸿章·袁世凯：东亚的近代·现代中国的起点 [:1705920592]
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清朝与越南
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自古以来，在南部与清朝接壤的越南就与中国有着深厚的渊源。10世纪，越南北部脱离中国的版图建立了独立王朝。之后中国屡次武力干涉，越南将其击退后又按照朝臣之礼朝贡，这种情形不断反复。
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当时统治越南的是阮朝。19世纪初，阮朝在法国人的帮助下扩大势力，统一了整个越南并向清朝朝贡，被封为越南国王。可以说正是由于这些情况，越南才得以避免受到法国和清朝的压迫。
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到了19世纪后半叶，法国天主教的传教活动在各地盛行，越南也出现了各种摩擦，传教士受到了严酷的镇压。法国海军为了保护传教士活动，采取了军事行动。19世纪60年代，法国将越南的朝贡国柬埔寨纳入势力保护之下，并吞并了邻接的越南南部地区。
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可是，法国仍然不满足，接着又进入了红河流域、河内周边的北越，1874年3月15日与阮朝政府签订了《法越和平同盟条约》。第二条中规定，承认越南国王“主权以及对所有外国的完全独立”；第三条中规定，越南国王“感谢法国的保护，本国的对外政策遵照法国的政策来决定”。
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对此，清朝的总理衙门向法国表示，越南“原本就是中国的属国”。法国却毫不理会，清朝也没有采取进一步的行动。法国想利用《法越和平同盟条约》将越南纳入自己的保护势力范围内，在事实上，这也成为越南正式走向殖民地化的一个巨大转折。
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在清朝看来，朝贡国和属国的越南与朝鲜呈现出了一种平行现象。它们都在19世纪70年代中叶与其他国家签订条约，规定了独立、自主。即使这些用语和它与清朝的关系相矛盾，清朝却没有积极地加以干涉。
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