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苏门答剌国（今印度尼西亚苏门答腊西北部），宋朝时称之“须文达那”，明初改称“苏门答剌”。作为一个岛国，它是东南亚进出印度洋的航运中心，有“西洋要会”之誉。该国风俗、语言和服饰与满剌加相似，气温朝热如夏，晚寒如秋。东南多山地，西北为海洋，无城郭，有一大溪流穿山越谷汇入大海。其海口多狂涛巨浪，常有船只沉没。沿海居民多以下海捕鱼为生，朝出晚归。其国内肥沃良田不多，多为贫瘠土地，主要种植早稻，一年二熟。土产有胡椒、芭蕉、甘蔗、菠萝、柑橘等，果蔬有葱、蒜、姜、芥、冬瓜、西瓜等。百姓家多养黄牛，饲养的羊多为黑毛。当地民众种桑养蚕，但不会缫丝，只会做简单的绵子（丝绵）。当地还出产一种名叫“都尔焉”（马来语durian）的水果，皮上长有尖刺，大小如香瓜，其貌不扬，熟透时则五、六瓣裂开，初闻臭如烂蒜，剖开细品，果肉甜美，香味浓郁，经久不散，肉中有子，炒食如栗。船员吃了这些都尔焉果后流连忘返，许多人一时都把想家的念头淡化了，因而该水果得名“流连”，它就是现在人们熟知的水果“榴莲”。榴莲营养丰富，是一种经济价值和营养价值都很高的水果，果肉内富含各种营养成分和微量元素，故苏门答剌有“一个榴莲顶三只鸡”的说法。
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明成祖朱棣即位后，重视与苏门答剌国的友好关系，永乐二年（1404）曾派遣使节闻良辅、行人（明代掌传旨、册封、抚谕的官员）宁善赐其酋长织金文绮、绒锦纱罗，诏谕其国。同年，明朝宦官尹庆出使爪哇途中，顺道拜访了苏门答剌，其酋长宰奴里阿必丁遣使随尹庆到中国进贡特产。其时南洋群岛中爪哇国势力最为强盛，时常袭扰邻国。洪武末年，爪哇兼并了邻近的三佛齐国，进而威胁到苏门答剌国的安全。苏门答剌派遣使节来到中国求援，明成祖朱棣当即册封宰奴里阿必丁为苏门答剌国王，赐以印诰、彩币、袭衣，以示对苏门答剌国的支持。
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郑和船队到达苏门答剌后，代表明朝廷举行了正式的封王仪式，并赠送礼品，进一步加强了两国友好关系。面对明朝廷对苏门答剌国的公开支持，爪哇不得不有所顾忌，被迫放弃侵占苏门答剌的野心。为表达对中国的感激之情，苏门答剌国王每年都要遣使朝贡中国，同时支持郑和船队在苏门答剌设立“官厂”，并在人力、建筑材料等方面提供了许多帮助，因此苏门答剌官厂的建设进展顺利，成为郑和船队远航西洋各国的另一个重要后勤基地。
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结束对苏门答剌的访问后，除留下小部分官兵驻守官厂，郑和率下西洋船队从苏门答剌启航，经过3昼夜航行，来到南浡里国。
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南浡里国（Lamuri，今印度尼西亚苏门答腊班达亚齐一带），是苏门答剌岛上的一个古国，中国元代称“南巫里”。南浡里只有千余户居民，几乎都是回族，信奉伊斯兰教。百姓大多以捕鱼捞虾为生。南浡里西北海域的帽山岛（今名韦岛）是苏门答腊岛西北端海上最大岛屿，扼守马六甲海峡西部的出入口，是东、西洋海上交通的枢纽之地。帽山岛上多丘陵，树木茂密，最高峰656米，成为附近海上航线的显著标志，今天这一带海上航标灯塔等导航设备就架设在该岛的最高山峰上。
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南浡里虽是一个小国，但郑和船队一样尊重，郑和代表明成祖向南浡里国王马哈麻沙颁赐了国王玺印，赠送了锦绮、罗纱、彩币等礼品。结束对南浡里的短暂访问，郑和船队启航前往锡兰山国。
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船队从帽山岛驶向印度洋，开始在浩瀚的印度洋上航行，经过十几天航行，船队抵达锡兰山国的别罗里港口。
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锡兰山国（今天的斯里兰卡）是位于印度东南方的一个岛国，居民多为僧伽罗人和泰米尔人，是一个崇信佛教的国度。锡兰山国是郑和船队到印度洋沿岸诸国及西亚各国的必经之地，地理位置十分重要。其港口别罗里在锡兰山国西南岸，是下西洋船队进入印度洋后在南亚地区驻泊的第一个海港。锡兰山国王亚烈苦奈儿不是一位贤明的君主，作为佛教国度的君主，亚烈苦奈儿却不信仰佛教，对内施暴虐待国民，对外侵略扩张，经常袭扰、劫掠海上过往的商船和使节。在亚烈苦奈儿暴政的影响下，锡兰山海域海盗活动猖獗，严重妨碍了东西方正常的海上交通。郑和此次来到锡兰山国访问，本着睦邻友好的精神，规劝亚烈苦奈儿国王崇敬佛教，改邪归正。可事与愿违，亚烈苦奈儿不仅拒绝郑和的劝告，反而勃然大怒，暗地里企图加害下西洋船队。郑和预先得知消息，从维护友好的大局出发，为避免与锡兰山国的军事冲突，船队只好提前离开锡兰山国，前往小葛兰国（今印度南部西海岸奎隆）、柯枝国（今印度南部西海岸科钦）、古里（今印度南部西海岸卡拉拉邦的卡利卡特，又译作科泽科德）等国家访问。
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古里立碑修亭
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下西洋船队从锡兰山国别罗里港出发，向西航行约一个星期后，到达小葛兰国。
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小葛兰是个西亚小国，位于印度半岛的西南沿海，东连大山，西濒大海，是古代印度西南沿海著名的商业港口。小葛兰人信奉佛教，崇敬大象和牛，婚丧礼仪与锡兰山国基本相同。这里气候炎热，土地贫瘠，粮食主要依靠从邻近的榜葛剌国（今孟加拉国）进口，大米为主食。民众每日三顿，皆用酥油拌饭，手抓而食。
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船队到达小葛兰国后，郑和向国王赠送了礼品，表达了两国互通友好的愿望，随后进行了一些贸易活动。结束小葛兰国访问后，船队来到与小葛兰接壤的邻国柯枝。
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柯枝国是古代印度西南沿海重要的贸易港口，气候四季常暖如夏。每年夏天雨季来临时，大雨滂沱，街市成河，但八月至次年三月则进入旱季，雨水稀少，当地人称“半年落雨半年晴”。国民皆锁俚人，即南印度泰米尔人，他们头缠黄白布，下身在腰部围一条纻丝手巾，再用一块鲜艳纻丝缠腰，名叫“压腰”。柯枝国人分为五等：一等名“南毗”，是僧侣贵族，平常不从事营利性职业，与国王同属一个等级；二等“回回人”，主要是大食、波斯人，即今天的阿拉伯人和伊朗人，信仰伊斯兰教；三等人名“哲地”，此类人多是有钱的富商巨贾；四等人名“革令”，此类人许多专门替人作牙保（代人销售货物的人）；五等人名“木瓜”，社会地位最为低贱，他们主要居住在海边，以打鱼、砍柴或替人挑担为生。木瓜的住屋房檐不许超过三尺，违者将被惩处。木瓜还不被允许穿长衣，上衣不许过脐，下衣不许过膝。木瓜外出途中，若遇到南毗、哲地等级的人，必须伏地恭候高等级人过去，方能起身继续前行。柯枝还有一类人称为“浊肌”，他们是奉佛修行的道人，可娶妻成家，妻子常跟随一起云游四方，到富裕人家化斋，总能得到少量钱、粮的布施。浊肌人自出生后就不剃发，也不梳理头发，偶尔头发散乱或长了，就用酥油将头发搓成条状，披在脑后。由于天气炎热和贫穷，他们身上穿衣很少，仅用拇指粗的黄藤缠绕腰间。浊肌人手持海螺，一边吹奏，一边行进，成为当地一道独特景观。
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明永乐元年（1403），明朝使节尹庆出使柯枝国，向柯枝国王赠送了销金帐幔、织金文绮、彩帛和华盖等礼品。次年，柯枝国王可亦里也派遣使节完者答儿来华回访，进献了本国特产。
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郑和到柯枝国后，拜访了国王可亦里，赠送了珍贵礼物，表达了进一步发展两国友好关系的愿望。郑和还与柯枝国王商谈了帖木儿帝国企图东进入侵中国一事，经交流后才得知，帖木儿国君主帖木儿已死，其东征中国的行动也随之夭折。结束柯枝访问后，郑和船队从柯枝港口启航，前往这次出使西洋的最后一个国家——古里。
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西北方向海上航行三昼夜，船队到达古里国。
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古里，是位于南亚次大陆西南部的一个古老王国，也是古代印度半岛西南海岸一大商港，来自中国、爪哇、锡兰、中东阿拉伯等地的商人云集港口，有“西洋诸番之会”的美誉。古里多山，土地贫瘠，盛产椰子，富户种植可达千株。椰子浑身是宝，用途甚广，椰果嫩的有浆，甜美可口，还可酿酒；老的可打油、做糖浆等。椰皮可做绳索，椰壳可做杯、碗等，椰树树干可用来盖房造屋，叶子可编席覆盖屋顶。古里出产水稻，稻米有红、白两色，但当地不出产麦类，所需的小麦和面粉均从外地贩运而来。山地产胡椒，由政府统一收购、售卖。出产的蔬菜有芥、姜、萝卜、茄子、菜瓜、冬瓜等，街市也有菠萝蜜、芭蕉售卖。当地有一种“木鳖子”（即马钱子）树，高十余丈，果实大如绿柿子，内包有子数十个，成熟后自然坠落。这里的羊都是高脚羊，羊毛呈灰色，形状似驴子。当地的蝙蝠大如老鹰，喜倒挂在木鳌树上栖息。手工业产品主要有西洋布，当地叫“撦黎布”，每匹阔约四尺五寸，长二丈五尺。另有用蚕丝练染而成的各色花丝巾，阔四尺五寸、长约一丈。
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古里从国王到平民百姓都是虔诚的佛教徒，日常生活循规蹈矩，彬彬有礼，淳朴守信的民风给郑和船队官兵留下了深刻而美好的印象。船队翻译费信赋诗赞颂道：
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古里通西域，山青景色奇。路遗他不拾，家富自无欺。
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酋长施仁恕，人民重礼仪。将书夷俗事，风化得相宜。
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当地民众尊崇象和牛，视之如神。饲养的水牛一般不是很大，黄牛多在300至400斤左右，牛都饲养到老死，然后择地掩埋。人们不吃牛肉，平常只吃奶酪、酥油，几乎每顿都离不开。古里国有两个大首领协助国王管理国事。同柯枝一样，古里国民也分成南毗、回回、哲地、革令和木瓜五等人。国王属第一等级南毗人，国内另有部分信奉伊斯兰教的人属于第二等回回人，全国有清真礼拜寺数十处，七日一次行礼拜礼。该国男子身着长衫，头缠白布；妇女穿短衫，腰围鲜艳布裙，两耳悬挂金牌络索数枚，颈项佩戴珍珠、宝石、珊瑚等装饰的缨络，手指戴有镶嵌宝石的金银戒指，甚至手腕、足胫也佩戴金银饰品，只有地位最低的木瓜人不可以佩戴任何金银饰品。
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古里习俗，国王死后，其王位传甥不传子，若国王没有姐妹，就传位与弟。既无外甥又无弟的，就传位给德高望重的人，世代相沿。该国对于罪犯的刑罚十分严酷，轻则处以罚金，或砍去手、足，重则砍头，甚至抄家灭族。犯罪嫌疑人如认为自己被冤枉，不服罪，可以辩诬。其法是在国王和大首领面前放置一大铁锅，内盛油40—50斤，然后加热，等到投放到油中的树叶发出爆裂声，就命令嫌疑人将右手两指放于滚油中片刻，待表皮焦后取出，用布包裹做好封记，在官府监留三日。三天后，当众拆开包裹察看，此人若手指溃烂，证明其罪属实；若手指没有溃烂现象，则证明其无罪，不仅当众释放，且官府以鼓乐礼送回家。
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明代以前，古里就和中国有了官方往来。永乐元年（1403），明成祖曾派使臣尹庆到古里访问，赠送了大量彩币。永乐三年（1405），古里国王沙米地派使臣随尹庆到中国回访，朱棣热情接待了古里使臣，封沙米地为古里国王，赐印绶及文绮等礼物，因此明朝和古里两国关系十分友好。
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两国的这种友好关系在下西洋船队来到时得到了充分展现。郑和船队靠近古里海岸时，尚未登岸，岸边欢迎人群的锣鼓号角声便响成了一片。
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船队登岸，古里国王沙米地在岸边举行了热烈隆重的欢迎仪式。郑和代表明朝廷向沙米地国王宣读了赐封诏书，并转交了明成祖的诰命银印，向国王及大臣赠送了丰厚礼品和升赏“品级冠带”。沙米地国王也向郑和回赠了贵重礼品，其中有一条珍珠宝石金带用50两黄金打造而成，上面嵌有许多珠宝，十分耀眼，夺人眼球。郑和设宴答谢古里国王和大臣，席间郑和副手王景弘向沙米地国王提出，为纪念这次远航访问，船队想在古里竖碑修亭以作纪念，沙米地国王欣然同意。不久，经过船队官兵的努力，一座中国风格的碑亭出现在古里，石碑上铭刻：
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