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2007年10月18日,马云率队抵达纽约,开始华尔街的路演之行。一同随行的人,包括阿里巴巴集团CFO蔡崇信,以及阿里巴巴B2B公司总裁卫哲、CFO武卫等人。
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路演,原本应该是一场历时长达半年甚至一年,需要飞遍小半个地球,需要向数百位不同肤色、不同口音但同样不怀好意的机构投资人点头哈腰的游戏。然而,对马云而言,路演似乎成了一场愉快的度假。
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其间,远在纽约的马云通过视频会议回答媒体记者的提问时,这样说道:“传说中路演很辛苦,但最近一周我非常轻松。前几天我一直在睡觉,每天只用10分钟演讲。在纽约我抽空看了一场电影,打了一场高尔夫球,还参观了展览馆。”
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路演期间,同投资者的沟通大部分由自己的团队负责。回国以后,他仍对媒体表示:“对我来说,路演很轻松,见投资人那是团队的事情。”
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从8年前中国第一批互联网公司登录NASDAQ到现在,还从来没有任何一位老板会以如此的状态去诠释自己的路演之经历。
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投资机构们纷纷加入了认购阿里巴巴股票的行列,路演尚未结束时,阿里巴巴已与8个基础投资者签订了投资协议,分别为雅虎、AIG Global Investment Corporation(Asia)Ltd.、Foxconn(Far East)Limited、中国工商银行(亚洲)有限公司、思科系统国际及分别与九龙仓集团有限公司主席吴光正、郭氏家族(新鸿基地产发展有限公司的控权股东)及郭鹤年关联的三家公司。
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11月1日,国际网络寡头思科公司董事长兼CEO约翰·钱伯斯,以及一些高管相继踏上他们的北京之旅。当日,有消息灵通的媒体报道:“他们此行除例行拜访政府高层外,还看好中国投资环境,拟大举追加在华投资。”
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果不其然,到访当日,钱伯斯就在北京公布了新一轮在华投资计划,思科计划未来3~5年内在中国投入160亿美元,包括本地采购,并增加在教育、融资租赁、研发、直接和间接投资以及销售和服务运营等方面的投入。作为这一战略的体现,思科与中国教育部、国家开发银行等签署了合作项目。基于对中国本地采购方面的承诺,思科估计,能够通过生产管理、生产承包及供应商合作等方式,在中国提供多达5万个工作岗位。
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下午,马云和钱伯斯站到了一起。钱伯斯宣布将向阿里巴巴公司投资1750万美元,成为阿里巴巴首次公开募股中的8个主要投资者之一。此外,双方还将在面向中小企业的网络协作服务方面展开合作。
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一贯以“铁嘴”著称的马云此时却无比谦虚:“思科在我心目中一直是个谜,我搞不懂路由器,也搞不懂思科怎么赚钱……在所有企业的收购、合并及文化整合过程中,思科是世界的一大奇迹,它收购和整合了那么多企业,而且并不是所有公司之前都是一流的,但加入思科之后,它们都变成了一流……企业与企业之间是有距离的,企业家与企业家之间也是很有距离的。”
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与钱伯斯同日进京的,还有全球最大的独立存储设备商、全球EMC公司董事长、总裁兼CEO乔·图斯,当日,EMC公司宣布,将在未来5年内,向中国追加投资,在原来承诺的5年5亿美元的基础上加倍,增至10亿美元。同时,EMC中国研发中心(北京)正式在清华科技园开幕。
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10月22日,就在马云在纽约忙于路演的时候,在国内,颇有影响的“胡润IT富豪榜”正式发布。根据“2007胡润IT富豪榜”,百度CEO李彦宏以180亿元的身价,高居榜首,成为2007年度的IT首富;史玉柱、马化腾分别以135亿元、120亿元的身价占据了榜眼和探花;马云则以50亿身价的估值,位列第八。
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而就在半个月之前(10月8日)发布的“2007胡润强势榜”上,马云则是互联网行业唯一入选的企业家。作为“胡润百富榜”的子榜之一,强调“开创性、影响力和话语权”的“强势榜”,每年只甄选10位上榜民营企业家。当时,就有人评论,如上市成功,阿里巴巴集团的整体估值有望成为中国最“值钱”的互联网公司。
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3.香港:“抢购”阿里巴巴
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北京时间2007年10月23日上午9时,阿里巴巴B2B股票正式在香港公开发售。
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尽管,此前的一天,港股刚刚遭遇大幅调整。然而,这丝毫未损当地投资者的热情。那天,在香港中环丽嘉酒店举办的阿里巴巴招股说明会上,云集了香港各大财经媒体的记者以及证券业界人士。据说,很多媒体都是直接开着转播车,到酒店一楼严阵以待,准备待阿里巴巴招股书一公布就立即发出消息。此次阿里巴巴在港公开招股,获得了众多香港媒体的超级关注,很多报纸在第二天都分别用整版或者半版的篇幅对此进行了详细报道。
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在招股会上,身处美国的马云通过视频接受记者采访时,用他一贯善于造势的口气告诉媒体,在纽约,很多基金经理跟他说,已经错过了Google,不想再错过阿里巴巴了。他甚至把这种效应扩大到中国电子商务行业的高度:“从国际配售热烈的反应来看,资本市场非常认同中国电子商务的发展。”
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在招股说明会的现场,阿里巴巴公司预备的数百份招股书,不到几分钟时间就被“瓜分”一空。
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招股书显示,公司2006年总营收为13.63862亿人民币,净利润为2.19938亿人民币。截至2007年6月30日的上半年,阿里巴巴总营收为1.25817亿美元,其中来自海外市场的收入为9135.6万美元,来自中国市场的收入为3428.3万美元,其他收入17.8万美元,净利润3878.2万美元。
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见到此景,正在现场的香港大福证券一位资深从业人士当场预言:“这个网络股新贵必将在港大热。”
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最有趣的是,一位来自杭州的中年妇女,原本是赴香港“自由行”的,意外获悉总部就在自己老家的阿里巴巴正在香港公开招股的消息之后,欣喜若狂,立刻跑到附近的一家银行咨询开户、“打港股”的事。这位女士显然是为自己“近水楼台先得月”的天然优势而愉悦,她对旁边好奇的香港市民说:“这个公司业绩不错的哦,总部就在我们杭州,有啥消息我们自己也能最先知道,如果能打到肯定发了。”此时,内地的“港股直通车”还没有开动起来,她显然有些抱怨:“看好的股票可不等人啊。”
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2007年10月26日(星期五)中午12时,香港招股结束,阿里巴巴国际配售吸引了超过1500亿美元的资金认购,公开发售冻结资金约4530亿港元,创下港股IPO冻结资金之最。
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1周以后,有香港媒体报道,在阿里巴巴公开发售的3日之内,出现了逾50名动用数亿元资金认购阿里巴巴股票的“超级散户”。据该媒体记者采访获悉,在认购申请上限为6441.75万股的乙组大额申请者中,有超过50名人数的投资者分别斥资8.78亿港元。以中签率0.39%计算,这50多名“超级散户”投资者中,每人将获配300多万港元的股份。而以每人借九成孖展(注:孖展,是香港“打新股”的一种方式,即用一定量的保证金投资股市,以小博大。比方投入3万港元,通过孖展,可动用的资金会是30万港元,这样就起到了放大的作用,可以提高中签率)计算,每名“超级散户”最少要出8780万港元的真金白银。
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细心的记者们从招股书中也发现一个细节,即其中没有阿里巴巴董事局主席马云的持股信息,而根据香港联交所相关规定,持股超过5%的单一股东信息需要公开披露。照此规定推论,马云的个人持股很可能少于5%。于是,有关阿里巴巴公司“没有个别巨富,而是员工共同变富”的报道,在当天的香港媒体中也频频出现。这一现象之所以会成为新闻报道,理由是很简单的,这与以往中国网络概念股的创富路径大相径庭。
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4.交易所:“股王”登场
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