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事情到1944年6月下旬，美国副总统华莱士秉承罗斯福之意访华，向蒋介石提到苏联在远东需要不冻港和罗斯福总统的使大连成为自由港的建议。
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蒋介石一听愣住了，许久没有说话。
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华莱士又说：“我此次来华，就是要解决蒋先生与苏联的矛盾。苏方不好提出来，由第三方提出来。请你给面子。”
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蒋介石考虑一下，笑了：“这样办吧，由贵国充当我们与苏联之间的中介人吧？中国吃亏也吃到明处。”
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华莱士连连摆手道：“不行，不行，这是你们双方的事，我乐意成全，但不做中介人。”
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“你不做中介人，这事不好办！”蒋介石最后向华莱士表示立场。
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此事就这样拖了下来。
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时间又过了半年，苏联对德作战取得胜利。美国作为反法西斯同盟国首领之一，向苏联提出，苏方应就地由中国东北三省转入对日进攻。这时斯大林便向美国驻苏大使朗里曼先生解释说：“苏联加入抗日的任务是有条件的。我想这一点罗斯福是不应该不知道的。”
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“请阁下再重复一下，我好向总统报告。”朗里曼更为慎重地问。
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斯大林也不掩盖了，明说道：一是库页岛和千岛群岛南部归还苏联；二是重新租借包括旅顺、大连在内的港口及周围地区；三是租借中东铁路；四是承认外蒙现状，保持外蒙古作为一个独立的实体。
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“球”就这样被苏方踢回了美方。
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1945年2月8日，正值苏、美、英三国首脑在雅尔塔会晤。三国首脑秘密地将加入对日作战的政治条件进行了讨论，达成了共识，签署了《苏美英三国关于日本的协定》，即人们常称的《雅尔塔协定》。
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其中规定：
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苏联在德国投降后的两三个月参加对日作战。其条件是：
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外蒙维持现状；库页岛南部及邻近一切岛屿交还苏联：大连商港国际化，但苏联的优越权益须予保证；苏联租用旅顺作为军港；中苏合营中东铁路和南满铁路；千岛群岛交还苏联。协定并称有关外蒙古及旅大、中东南满路的问题尚需征得中方同意，但又称美国将采取步骤取得该项同意，使苏联的这些要求在日本被击溃前毫无问题地予以实现。苏方表示准备与中国国民政府签订苏中友好同盟协定。
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《雅尔塔协定》是一个没有中国代表参加讨论、事先没有征得中国同意、事后也没有由中国参与的涉及中国重大领土主权问题的三个大国的协定。
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显然这个决定是无效的。说得严重一些，它是几个大国，借一己私利，出卖他国主权。可见中国当时是没有任何地位的，只是国民党政府内外矛盾重重，觉得有问题，也没实力“翻脸”。
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雅尔塔会议后，蒋介石隐约知道他们干了什么，但是并不十分清楚内幕，急于了解情况。于是，蒋介石把宋子文找来，面授机宜。
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3月6日，宋子文致电美国驻华大使赫尔利，希望立即赴美会见罗斯福总统。美国答复是：罗斯福总统认为，“从现在到旧金山会议之间的时间太短，不能进行有效地商议；此外在旧金山会议之前一位外长的来访会引起其他有关国家外长的误解，从而使事情复杂化”，并以此为由拒绝了宋子文的赴美计划。
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接着宋子文又于3月10日急电罗斯福的特别顾问霍浦金斯，希望他再次转告罗斯福：“委员长要求我现在就赴华盛顿，与总统讨论些许极为重要而机密的事项，这些事项关系到加速战争的进程和改善国际关系。对中国而言，现在从总统那儿获得建议是至关重要的。我将作为行政院代院长而不是外交部长前来。在雅尔塔三大国会议上，总统已与其他两国的首脑和外长们会谈过。既然中国没有出席，我认为现在前来有助于我们在中国战争中的努力，有助于旧金山会议四个发起国之间的关系。”
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但美方仍拒绝宋子文赴美。
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蒋介石急得如热锅上的蚂蚁，四处派人打探。
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3月12日，罗斯福在中国驻美大使魏道明的追问下，曾透露斯大林在雅尔塔会议上对外蒙古、东北铁路和不冻港大连提出了要求。但是，罗斯福只字不提美、苏、英已就远东问题达成了协议。显然他也觉得心中愧对中国。
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不日，罗斯福撒手黄泉病逝。继罗斯福之后出任美国新总统的杜鲁门同样也恪守前任的口吻，不愿意把雅尔塔协定的内容告知中方。
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5月10日，美驻华大使赫尔利在国民政府逼迫下，从重庆电告杜鲁门：罗斯福总统曾委托他把雅尔塔协定告诉蒋介石，蒋已从魏道明处得知了除外蒙古之外的全部内容。他建议向苏打招呼并向蒋告知雅尔塔协定的全部内容。但杜鲁门电复赫尔利，指出：
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