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试想，种子撒了就遇风霜，长出的苗儿会是怎么样？
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宋子文作为行政院长兼外交部长，到达莫斯科的第二天，就与斯大林吵了起来……难怪宋子文极不冷静。斯大林盛气凌人，要求中方同意外蒙古独立，宋子文加以拒绝，雅尔塔协定中有关于外蒙古的现状应予“维护”的字句，问题是如何解释“现状”一词，分歧尤大，争论尤烈。
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会后，宋子文立即致电蒋介石，拟以打开外蒙问题僵局提出三项方案：
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一、与苏联订约，在同盟期间，准其在外蒙驻兵；
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二、准外蒙以高度自治，并准苏联驻兵；
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三、授权外蒙军事、内政、外交自主，但与苏联各苏维埃共和国及英自治领土性质不同。蒋介石于7月6日复电宋子文，拒绝承认外蒙独立，但保证给予外蒙高度自治权。
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宋子文在得到蒋介石指示后，于7月7日与斯大林进行了第三次会谈。在第三次谈判中，宋将中方意见传达给苏联代表。
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苏方代表问：“何谓高度自治权？”
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宋解释说：“外蒙将来可享受内政、外交和军事的自主，外蒙获得高度自治权后，可以运用外交自主的原则，与苏联成立协定，如运用军事自主的原则，可以让苏联驻军，如此，同样可以达到苏联的目的。”
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苏方在这次谈判中，继续以“出兵攻日”做它的王牌，而以外蒙独立、东北的特殊权益作为它的交换条件。所谓的“中苏友好同盟条约”必须在上述问题获得满意的解决以后，才可以成立，苏联才可以出兵。这时离杜鲁门、丘吉尔、斯大林会谈的日期已近，斯大林特别推迟赴德日期，以候中国方面的正式答复。王松、蒋仕民、饶方虎著：《宋子文传》，武汉出版社1993年9月版，第230页。
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美、英出于本国的利益考虑，极力赞同苏联的条件。在各方面的压力下，蒋介石便向宋子文发出电文说：
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中国政府今愿以最大之牺牲与诚意，寻求中苏关系根本之解决，扫除今后一切可能之纠纷与不快，藉获两国彻底之合作，以完成孙总理在日与苏联合作之遗志，中国最大之需要为求领土主权行政之完整，与国内真正之统一，于此有三项问题切盼苏联政府予以充分之同情与援助，并给以具体而有决心之答复。
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问题如下：
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一、东北领土主权及行政之完整……兹为中苏共同利益计，中国准备共同使用旅顺军港，大连辟为自由港，期限均为20年。至旅顺之行政管理权，则应属中国，以期中国在东北之主权行政真正完整。中东及南满两路之干线（合称为中国长春铁路）可与苏联共同经营，利润平均分配。至铁路所有权应属中国，铁路支线及铁路本身以外之事业，均不包括在共同经营范围之内，期限均为20年。
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二、……阿尔泰山脉，原属新疆，应仍为新疆之一部。
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三、中国共产党有其单独之军事及行政组织，因之，军令政令未能全归统一，深盼苏联只对中央政府予以所有精神上与物质上之援助，苏联政府对中国之一切援助，应以中央政府为限。
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四、外蒙问题为中苏两国关系症结之所在，为中苏共同利益与永久和平计，愿于击败日本及上述各项由苏联政府接受之后，准许外蒙独立，为避免将来纠纷起见，拟采取公民投票方式，投票以后中国政府当宜宣布外蒙之独立。关于外蒙区域之范围，应以原疆界中国之地图为准。中国政府深望苏联政府能明了中国政府极大牺牲与诚意，切实谅解，藉以获得两国永久而根本合作。秦孝仪主编：《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第7编，中国国民党中央委员会党史委员会1981年版，第611—612页。
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正当谈判僵持不下的时候，宋子文接到指令，当场向苏方代表阐述了蒋介石的指令。再次向苏方表明中方立场说：“割弃领土之痛苦，中国牺牲之重大，无有补偿，无法向国人交代。”
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苏方代表见中方有所缓和，立即答道：“关于东北，愿作任何中国所希望之声明，苏联承认中国在满洲之完全主权。关于中国共产党，苏方不予支持，将来亦无支持之意向。苏方援助应给中央政府，以往既系如此。”
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然而，这次会谈后东北问题并未因领土主权完整的被承认而得到解决。在此前会谈中，苏联要求铁路经营与旅大特权的期限为40—50年，同盟期间为20年，而蒋介石只答应均为20年。苏联认为太短，要求改为30年，并为国民政府同意。其次双方争论的焦点是铁路管理、旅大管理与旅顺军港附属地之范围等。
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关于大连问题，苏联提出享有港湾专用的特殊权利，两国共同管理，盈余均分。
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关于旅顺问题，苏方要求军港由苏联管理，附属区之行政官吏，中国须征得苏联同意方可任命，并要求旅顺附近的缪岛、雷岛不设防。国民政府只允许旅顺军用港共同使用。
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铁路的经营，苏联要求设理事会，理事10人，中苏方各半。理事长为华人，铁路长为苏人。但国民政府只允许中东路之理事长为华人，铁路长可由苏人担任，而南满路之理事长应为苏人，铁路长应为华人。王松、蒋仕民、饶方武著：《宋子文传》，武汉出版社1993年9月版，第232—233页。
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谈判像场拉锯战，意见不尽统一，一直持续到7月12日的第六次会谈。后因斯大林和他的外长，急着赴德参加三国首脑会议，会谈不得不暂告一段落，双方共同发表了一个公告，宋子文便由莫斯科飞回了重庆。
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公告声明：
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