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5月16日，蒋介石致电冯玉祥，责问为何炸隧道、毁铁轨？同一天，冯部将领刘郁芬等发出电报，内称：为护党救国，请冯率50万武装同志，与蒋周旋。南京政府电令冯玉祥严惩刘郁芬等人，立刻恢复陇海路、平汉路交通，但冯玉祥不予理睬。
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5月19日，冯玉祥在陕西华阴召开军事会议，列举了蒋的四大罪状：
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一、党务方面：蒋氏私自圈定和指派国民党三中大会代表，违反党章；
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二、日本占领济南，为我国奇耻大辱，经交涉，日本既定期撤兵，蒋竟反请缓期，丧权辱国，莫此为甚；
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三、蒋对各军待遇不平等，并挑拨离间，拆散革命战线；
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四、豫、陕、甘灾情严重，蒋氏不闻不问，反将丰台、保定、徐州等赈粮悉数扣留，坐视并加速灾民饿死。
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冯玉祥指出，根据这些罪状，对蒋不能不兴兵讨伐，但用兵如与人搏斗一样，直伸两臂无法用力，必须弯回来再打出去，才能有劲。据此，他部署山东、河南的部队一律西撤，在潼关、华阴一带集结。
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华阴会议后，遵照冯玉祥的战略计划和命令，孙良诚等率部迅速西撤，可是这时却传来了心腹将领韩复榘、石友三背叛冯投靠蒋介石的消息。冯玉祥听到爱将的叛变，扼腕大骂，尔后痛哭了一场。
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再说韩复榘和石友三，都是跟随冯玉祥多年、由冯一手提拔起来的将领。早在冯任十六混成旅旅长时，他们都已升为营长。当时，冯在中下级军官中有13名亲信，人称“十三太保”，韩、石都在其中。1926年南口大战时，他们都当了师长。南口战败，他们投降了晋军，五原誓师后，又回到了国民军。冯玉祥欢迎他们归来，对投晋一事既往不咎，但他们心有愧疚和疑虑，对冯存有戒心，精神上已有隔阂，不过，尚未对冯产生不满。
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如果说，韩复榘、石友三与冯玉祥的种种矛盾，是他们叛冯的主观原因的话，那么，蒋介石的拉拢收买，则是他们投蒋的主要客观因素。
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苍蝇不叮无缝的蛋。
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蒋介石也是聪明人，看透了冯军内部的弱点，把收买冯的高级将领作为一项重要措施。当蒋介石打败桂系到达武汉后，便立即召见韩复榘，蒋和宋美龄亲自招待韩和他的第二个夫人纪甘清。韩复榘，字向方，蒋和他谈话时，对他嘉奖备至，口口声声称赞“向方兄战功卓著”，并说：“现在北伐成功，不应再有内战，应当从事和平建设。”以前，韩复榘见冯，冯对他毫不客气，总是直呼其名，并且经常给他碰钉子，使他提心吊胆，胆战心惊。现在，蒋介石这位国民政府主席、全国陆海空军总司令，竟对他以优礼相待，一口一个“向方兄”，使他受宠若惊，感激涕零之中带着欣喜，蒋、冯两相对照，蒋的权势大、地位高，尊重他，赞赏他，拉近了对蒋的亲近感。
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蒋、韩临别之际，蒋又送10万元。同时，蒋派钱大钧赴襄樊慰劳石友三部，也带去了30万元。韩、石想要享乐，想要改善所部待遇，所需要的就是钱，而这些钱很难从冯玉祥那里得到，蒋介石却能急人所需，主动送上门来。对许多人来说，金钱的魅力是不可抗拒的，有钱能使鬼推磨，花钱自然能买动韩复榘和石友三，蒋介石的钱果然没有白花。
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蒋介石见冯玉祥调动部队，知道冯要对付他。但是，他又搞不清冯为何不直接动手，反而命令部队西撤。正当他惊恐疑虑之际，却接到了韩复榘、石友三可靠的电报，真是喜出望外，然而，也在意料之中。
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韩复榘在华阴会议后，立刻赶到第二十师驻地陕州，召集旧部密议，决定不执行冯玉祥的西撤命令，把队伍全部东开，到达洛阳。5月22日，韩与石友三联合发出投蒋通电：“为除民众痛苦，遭逢事变，惟望维持和平，拥护中央。”第二天，又致蒋两份电报，表示拥蒋。石友三时任第二十四师师长，驻防南阳地区，但与韩早在联络，表示随韩一起行动，投蒋电报发出后，即由南阳率部队到郑州与韩会合。
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蒋介石接到韩、石电报后，立即复电嘉奖，许诺所有驻陕甘部队概归韩复榘指挥，命石友三为讨逆军第十三路总指挥，并立即送去500万元作为犒赏，同时，任命韩为河南省主席，石为安徽省主席。
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5月23日，蒋介石操纵国民党中央执委会常务会决议，革除冯玉祥一切职务，永远开除党籍。同时，宣布对冯部高级将领予以撤职查办。接着，南京政府又下令查办冯玉祥，国民党中宣部发布《讨冯宣传要点》，蒋介石发表《告西北将士文》，给冯加上了“勾结苏俄”、“叛党叛国”等等罪名。
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5月25日，南京政府明令讨伐冯玉祥。
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韩、石倒戈投蒋，冯玉祥失望地说道：“这样一来，整个讨蒋计划都全盘地完了。”冯玉祥痛心疾首，日夜哭泣，咒骂自己，自抽嘴巴，不仅在精神上受到严重打击，在威信方面大为低落，而且对于西北军的自信心也远不如从前，感到今非昔比，困难重重了。
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5月27日，冯玉祥通电下野入华山，讨蒋战事暂告中断。
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冯玉祥下野后，派出代表到太原见阎，希望与阎共同反蒋，阎约冯到山西面谈。6月24日，冯玉祥偕妻女离华山，赴山西，25日抵太原，下榻西郊晋祠行馆。
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阎锡山约冯到山西，目的在于挟冯自重，增强自己举足轻重的地位。6月26日，阎、冯联名通电，表明将一同出洋，阎又另电南京政府，声明在出国前需检查身体，并随即前往北平住进德医院，以示将丢下所负军政责任，一并归蒋。实际上，是对蒋的一种要挟手段。
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蒋介石大为惊异，认为阎、冯已经结合，于己不利，便急忙派人挽留阎继续负责，不要出洋，只令冯一人出去，并亲赴北平与阎密谈，多方拉拢，以拆散阎、冯合作。
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最后的较量——中原大战
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所谓中原大战，就是反蒋联军与蒋军的作战。
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