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“我去了！”毛泽东忽然当机立断，登机重庆，蒋介石上了圈套。毛泽东特给蒋介石的第三封复电：
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特急，重庆
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蒋介石先生勋鉴：
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梗电诵悉。甚感盛意。鄙人亟愿与先生会见，共商和平建国之大计，俟飞机到，恩来同志立即赴渝进谒，弟亦准备随即赴渝。晤教有期，特此奉复。
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毛泽东敬
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一九四五年八月二十四日
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不过，这封电报发出的时间，并不是真正的二十四日，而是毛泽东登机前一个小时发出的。
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8月26日，毛泽东在中共中央召开政治局会议上详细分析了当前的国内外形势，毅然决定率周恩来、王若飞等人赴重庆，与蒋介石谈判，并迅速调派干部赶赴前线，先蒋抢占有利地形，在军事上立足行动。
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毛泽东决定亲自去重庆与国民党谈判，对于李克农来说，立时感到了自己肩上责任重大。主要依据十多天来他提供的情报和分析，稍有偏差，可能会威胁到毛泽东的安全。为此，他又反复核对了收集到的情报并再度进行了分析，认为现在这场情报战是该收网的时候了。于是李克农下令封锁消息，保守党的机密，不得走漏关于毛泽东是否去重庆的消息。
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一切如常，毛泽东亲赴重庆谈判的前期准备工作在绝对保密下进行着，而国民党派驻延安的特务周励武、罗伯伦却懵然不知，还在那里打牌呢，而远在重庆的主子蒋介石更是得意洋洋。8月26日，蒋介石在得到周励武密电，再次报告毛泽东不会来重庆的情报后，得意地使出了自己的“撒手锏”，给对手出出险露露脸，于是煞有介事地派一大员乘飞机去延安接周恩来，同时再次当面邀请毛泽东来渝，并同意美国大使赫尔利和军委会政治部长张治中同去相邀，可见蒋公和平之意之诚之真，令世人可敬可叹。
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同时蒋又密令在延安的周励武、罗伯伦提出要会见毛泽东的要求。毛的身边人笑着婉言回绝：毛泽东正与赫尔利大使、张治中部长谈话，周恩来下午将乘飞机与赫尔利、张治中去重庆。得此“情报”的周励武、罗伯伦，又一次向重庆发出密电，至今称毛泽东无意去重庆。他们做梦也没有想到，这封电报送到蒋介石手中时，毛泽东已在周恩来、王若飞的陪同下登上了赴重庆的飞机。
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应当说，当毛泽东与赫尔利等同机来到重庆机场时，蒋介石如同雷击似地惊呆了，半晌才恍然醒悟上了共党的圈套！同时这一爆炸新闻，也惊骇了世人。
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飞机落地后，毛泽东在机场向新闻界发表了简短的书面谈话，指出目前最迫切的任务，是保证国内和平，实现民主政治，巩固国内团结，以期实现全国统一，建立独立、自由与富强的新中国。毛泽东亲自到重庆谈判，中国共产党争取和平、民主、团结的诚意受到全国人民的热烈欢迎和拥护。
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尽管毛泽东突到重庆出乎蒋的意料，但蒋介石还是作出了以礼相待的姿态。由于国民政府本来没有和谈的诚意，事先没做谈判的任何准备，谈判的程序、议案均由共产党方面首先提出，才使谈判筹备工作得以基本完成。
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在重庆期间，毛泽东就和平建国等问题直接同蒋介石进行多次握手商谈。有关问题的具体谈判主要放在中共代表周恩来、王若飞和国民党代表王世杰、张群、张治中、邵力子之间进行。9月3日深夜，中共代表经研究提出关于两党商谈的主要问题共计11项，提要交国民党政府代表。主要内容包括：确定和平建国方针，承认各党各派的合法平等地位，承认解放区政权及抗日部队，结束国民党的党治等，并表示拥护蒋介石的领导地位。
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9月4日开始，国共两党谈判进入实质性阶段。谈判桌前，几经周折，充满着激烈的政治斗争和认真。斗争的焦点是军队和解放区问题，关键时刻互不相让。而看破红尘的人，认为双方不过都是在演戏，认真也是逼真。
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比如在军队问题上，蒋介石恨不能一口吃掉共产党的军队而后快，而中国共产党在长期的革命斗争中深深认识到，没有人民的军队便没有人民的一切。但为了争取和平建国，毛泽东在谈判中作了灵活性的让步，提出公平合理地整编全国军队，表示中共领导的军队可以大量削减。当时人民军队人数已超过100万，共产党方面提出改编为48个师，而当时国民党的军队可保留为263个师。但蒋介石断然否定中共的提议，苛刻地要求“中共军队之组编，以12个师为最高限度”，甚至要求共产党“交出军队”。其后毛泽东又进一步作出让步，同意国民党263个师，共产党43个师，比例1/7。蒋介石提出军队将编至140个师，毛泽东提出共产党军队可相应改编为20个师，双方军队比例仍为1/7。经过毛泽东多次让步与力争，蒋介石才表示“可以考虑”。
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再如关于解放区问题：中国共产党提出解放区民主政府的存在是革命发展的结果，它受到人民的支持和拥护。谈判一开始，共产党方面就提出“承认解放区及一切收复区的民选政府”，但国民党方面则表示“承认解放区绝对行不通”，将解放区斥之为“封建割据”。争论最激烈的军队和解放区问题一直悬而未决。
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时间到了9月8日，国民党政府代表根据4日蒋介石亲拟的《对中共谈判要点》，对中共的11项提要提出书面答复。
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蒋介石对这次谈判的方针是，在政治上可以作出一些关于开放民主自由的许诺，但一定要在“政令军令统一”的名义下取消中共领导的解放区和军队，这是底线不可突破。因此，蒋在表面上承认中囯共产党的地位，承认各民主党派的地位，承认和平团结的方针，并允诺召开政治协商会议，但对于解放区政权和中共军队的地位，却坚决不予承认。至9月21日，谈判一度陷于停顿，一星期后才恢复谈判。为使谈判获得进展，中共方面先后作过多次让步。
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10月上旬，谈判获得进展，毛泽东表示国共双方在一起商量团结合作、和平建国问题具有重大的历史意义，强调“和为贵”，一定要用和平的方针来解决两党的争端。10月10日，国共双方代表王世杰、张群、张治中、邵力子和周恩来、王若飞共同签署了《政府与中共代表会谈纪要》，即《双十协定》。《纪要》就和平建国的基本方针、政治民主化、国民大会、党派合作、军队国家化、解放区地方政府等12个问题阐明了国共双方的见解。其中有的达成了协议，有的未取得一致意见。国民党方面接受了中共提出的和平建国的基本方针，承诺要坚决避免内战。
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10月11日，毛泽东在张治中的陪同下飞回延安。周恩来、王若飞仍留重庆与国民党继续商谈尚未取得协定的问题。
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应当说，这次握手谈判是一场事先没有诚意的设局，不会有什么好果子的。事实上，当谈判还在进行的时候，蒋的部队已经集结了，炮口直指中共的部队，而也开始了排兵布阵。于是另一场设局游戏已由谈判桌前转移到真枪真弹的战场上了。这是真正和最后的较量，亦是败者为贼、胜者为王的大角逐。
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