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慕容部是鲜卑人的一支，徙居大棘城（今辽宁义县西）之后，慢慢地开始了农耕生活。慕容廆本人汉化很深，因此比起他的鲜卑族同胞来，他更善于和汉人的士大夫打交道。而和当地那些出身名门望族的汉族高官相比，他则要远为低调和务实，更清楚该如何给背井离乡的人们提供安全感。因此，尽管对难民征收的赋税每每高得惊人，仍足以使汉人们“慕义而至”。
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毫不奇怪的，慕容廆的成功引起了各方面的不满。晋元帝太兴二年（319），慕容廆面临着将被高句丽、鲜卑段部、鲜卑宇文部联合攻击的局面。尽管他很快巧妙地瓦解了敌人的联盟，但是，单剩下一个宇文部也并不好对付。宇文部的士卒数十万，连营四十里，迫使慕容廆不得不考虑，是否应该把所有的力量都集中到根据地大棘城，先固守一段时间再说。
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慕容廆的庶长子慕容翰此时驻军在徒河，慕容廆想把他召回，但是慕容翰拒绝了。和父亲相比，慕容翰对此时大棘城的防御更有信心，他相信，自己的军队作为一支奇兵留在外面，可以收到更好的效果。
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犹疑之后，慕容廆答应了这个大儿子的请求。果然，慕容翰的这支军队产生了巨大的震慑力。宇文部的首领悉独官甚至做出了这样的判断：“慕容翰素来以骁勇果敢著称，现在不进城，或许会制造祸患，应当先攻取他，城里不足为虑。”
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于是，他分出数千骑兵攻击慕容翰，但慕容翰仅仅是设计了一个简单的圈套，就把他们引诱进了自己的埋伏圈。把这支骑兵全部俘获后，慕容翰乘胜进军，这时慕容廆得到了消息，也杀出了棘城，担任他的部队前锋的，是他的嫡子慕容皝。大军排成方阵向前推进，最终，还是慕容翰侧翼的突破摧毁了宇文部士兵战斗下去的勇气。悉独官只身逃脱，慕容廆尽数俘获他的士众，并缴获到皇帝玉玺三纽。
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在慕容部扩张的过程中，这一战无疑是重要的一环，也正是因为这次胜利的战果，使得东晋政府才开始对慕容廆重视起来。第二年，慕容廆得到了安北将军、平州刺史的任命。
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两晋：风流总被雨打风吹去 二、开始流亡
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慕容翰以建威将军的身份知名，但他并非只是一员沙场上的猛将。史书上提到他喜欢儒学，这大概是事实。儒家学说强调那种“君君臣臣父父子子”的身份意识，慕容翰也有这样一份固执：牢记自己庶子的地位，于是也就并不要求与之不相称的权力。
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咸和八年（333），慕容廆去世，慕容皝接替了他的位置。对慕容翰这个雄武过人的庶兄，慕容皝感到不安。慕容翰很快感受到这一点，他把自己的功业归于父亲的任命，然后叹息说：“这正是上天赞助我国，而非人力所致。现在别人却认为我雄才难制，我怎么能坐以待祸呢！”于是，慕容翰出奔到鲜卑段部。正像《春秋》上多次写到的那样，出奔是个不错的选择，段部首领的段辽久闻慕容翰的才名，热情接待了他。
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同样受到排挤的还有慕容皝的同母弟慕容仁和慕容昭，他们却不愿意像慕容翰这样退让，甚至，他们正是把慕容翰看作反面典型的，“男子汉举事，不成功无非一死，不能像慕容建威那样偷生异域”。于是反击开始了。慕容昭很快被杀，但慕容仁在辽东的势力却根基深厚。慕容皝的军队在那里惨败，忠于他的辽东地区的地方官，也只能放弃城郭逃回辽河以西。
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这样的局面，当然是一直受到慕容部威胁的其他鲜卑部落愿意看到的。宇文部、段部都站到了慕容仁那一边。咸和九年（334）春二月，段辽派弟弟段兰率兵攻打慕容皝，慕容翰也在他的军中。
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段兰是一个勇锐的指挥官，在硬碰硬的交战中击败了慕容皝派来迎战他的军队，然后，他打算乘胜追击。这时，慕容翰劝阻了他，慕容翰向段兰说起为将者务须谨慎的原则，并且强调慕容皝有打伏击战的爱好，无论如何，这样孤军深入，是一件十分危险的事。
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段兰看穿了慕容翰的用心，他有些刻薄地指出：“现在还有慕容仁在辽东，如果真能灭了慕容皝，我就迎接他充当你们国家的继承人，也没什么对不起你的，不会让你宗庙绝祀。”
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但慕容翰仍然固执己见，命令自己所部准备返回。段兰不得已，也只好撤兵。
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慕容皝并非庸才，几年之后，他逐渐扭转了不利的局面。咸康二年（336），慕容皝灭了慕容仁，东晋十六国是中国历史上特别寒冷的一个时期，这几年里尤其如此。辽东湾的海面冻结，慕容皝的骑兵从冰面上飞驰而过，面对这仿佛从天而降的奇袭，慕容仁“狼狈出战”，很快即被擒杀。
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段部成为了慕容皝的下一个目标。东北地区的几个鲜卑部落中，段部以令支（今河北迁安西）为都城，位置偏于西南，与后赵接壤。咸康三年（337），慕容皝自称燕王，但外交上他的态度显然是十分灵活的，就在这一年年底，他向后赵的石虎称藩，联络石虎夹击段部。
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次年正月，石虎的大军向段部发动全面进攻，慕容皝则乘机攻略了令支以北的各城镇。先应对哪一个对手，成了摆在段辽面前的难题。慕容翰提议，石虎的军队更迫在眉睫，应当先集中力量击退后赵，然后再作其他打算。这是一个务实的计划，但是段兰对上次的事件耿耿于怀，他发怒说：“前番就是被你所误，才导致了今天的祸患，我不会再上你的当了！”于是率领自己的全部人马，迎击慕容皝。
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慕容皝果然有埋伏，段兰大败，被斩首数千级，慕容皝掠走了段部五千户人家以及数以万计的牲畜。同时，石虎的大军长驱直入，段辽的地盘连连失守。段兰这一败，让段辽不敢再战，他带领着余部放弃令支，逃奔密云山。将要出发的时候，段辽拉着慕容翰的手哭着说：“不听你的话，我这是自取败亡。现在这样我也认了，只是令你失去了安身之所，我深感惭愧。”
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慕容翰于是向北投奔宇文部。
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两晋：风流总被雨打风吹去 三、宇文部的疯子
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和段部相比，宇文部显然不是一个好去处。历史上，慕容部与段部大体关系还算不错，交往不断，时常通婚，矛盾爆发仅是这些年的事情。宇文部却是慕容部的世仇，何况，棘城反击战过去也才不过二十年左右，在宇文部，想必有不少人对当初慕容翰带给他们的一系列惨败还记忆犹新。
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