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远处的保卡坦博山脉（Paucartambo range）上，一座座白雪覆盖的山峰在阳光的照耀下反射出闪亮的光辉。虽然乍一看到这样的情景让他受惊不小，但是胡安·皮萨罗还是大胆地带领着他的骑兵队伍进入了河谷，朝着位于尤卡伊河对岸的卡尔卡镇走去。根据印第安奸细的汇报，曼可就是在这里指挥起义的。不过，曼可也采取了小心的防范措施，在西班牙人还没抵达这里之前，印第安军队已经拆毁了河上所有的桥梁。此时，曼可的大批勇士们就站在河对岸朝着西班牙人叫嚷辱骂，还挥舞着他们手中的斧子和棍棒挑衅，看西班牙人敢不敢过河。没有其他选择的西班牙人只能骑马涉水，从由高山融雪汇聚而成的冰冷河水中游过。印第安勇士们马上开始用驼毛编织的投石索向他们进行攻击。当战马们在水中奋力挣扎渡河的时候，冰雹一般的石头雨从天而降，不是落进水里溅起巨大的水花，就是砸在西班牙人的铠甲上发出敲击金属的叮当声。
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西班牙人一上岸就立即策马全速冲向朝他们投掷石块的人们，后者则开始四散奔逃，西班牙人挥舞着长矛和宝剑追在后面戳刺砍杀。印第安士兵中虽然有很多人都是新应征来的农民，才刚刚到达这里，但是他们都很快地撤退到了山坡上，显然是得到过军官的指示，知道陡峭的地形能够阻止西班牙人的进攻。进行了几次冲锋和佯攻之后，胡安突然叫停了进攻，带队策马朝卡尔卡镇飞奔而去。他们一到那里就挨家挨户地搜寻曼可·印加。受到惊吓的印第安妇女和儿童都被赶出了屋外，而西班牙人则骂骂咧咧地闯进印加人光线不足的房屋中进行搜查。其实曼可早已经逃走了，不过在匆忙之间他落下了一大堆金银财宝、抛下了很多女侍从（aqllacuna），还有大部分的军队补给也没来得及带走。
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在接下来的三天里，西班牙人一直留在卡尔卡镇上争论接下来该怎么做。而印加人的军队则留在山坡上不停地辱骂挑衅西班牙人，夜间还和西班牙哨兵发生过小规模的战斗。考虑到印第安勇士人数上的巨大优势，西班牙人很诧异为什么他们还没有发起进攻。印加人的指挥官似乎对于让西班牙人几乎不受任何打扰地留在卡尔卡镇上完全没有意见。不过来到这里四天之后，西班牙人终于知道为什么印第安人不进攻了。一个孤身一人从库斯科赶来送信的西班牙骑兵带着埃尔南多的命令匆忙赶到这里：他要求胡安和他的人马立即全速返回库斯科，因为大批的印第安人军队突然出现在了城市四周的山坡上，已经将首都包围了。如果胡安和他的骑兵队不马上赶回去，埃尔南多和其他留在那里的西班牙人肯定是守不住那座城的。
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胡安没再浪费一点时间，集结了自己的人马飞奔赶回库斯科。有些西班牙人还携带着一些他们在卡尔卡镇抢夺的金银财宝，不过为了赶路也只能把大部分都放弃了。爬出河谷来到平原上之后，西班牙人注意到印第安人的数量已经变得更多了。实际上，他们一路狂奔时一直受到印第安人投石索的密集攻击，不得不拼尽全力才冲杀回城里，更别说能有什么其他行动了。当西班牙人飞奔过萨克萨瓦曼堡垒，再次远远地看到位于圆形碗底一样的谷底的库斯科时，他们之中大部分人无疑又开始大声诅咒起来。城市周围山坡上此前空无一人的地方，如今都已经驻扎了不计其数的印第安士兵。实际上，印第安人的数量如此之多，以至于骑兵队都找不到一条可以畅通无阻地回到城市中的路。
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这些返回库斯科的征服者们快马加鞭冲到了城中，他们的回归让那些被留在库斯科的西班牙人长舒了一口气。此前城里只留了十匹马，而西班牙步兵在作战时能够对印第安人造成的伤害则远不及骑兵。所以如果曼可的军队在此前进行攻击的话，埃尔南多和另外一百二十六名留守的西班牙人很可能根本没有招架之力。即便是此时，骑兵总数达到八十六名的西班牙人仍然没有多少胜算。佩德罗·皮萨罗也是刚刚跟随胡安从卡尔卡镇回到库斯科的人之一，他回忆道：
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我们回来的时候发现，还有大批的勇士在源源不断地向着库斯科而来，他们驻扎在四周的山坡上继续等待［全部增援］的到来。他们在山坡上和平原上同时驻扎。因为来到这里的［起义］军队的人数太多，占满了整片大地。白天看，像是有人在库斯科城外铺展了一块半里格宽的黑布；晚上看，数不清的营火就像是无云的天空中闪耀的群星。[6]
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接下来的几天里，西班牙人充满忧虑地看着越来越多的军队汇聚到这里，将城市四周山坡上所有的出路都堵住了。起义军队的人数和规模完全出乎西班牙人的意料。实际上，无论是西班牙人还是他们的印第安人奸细都没能发现这支起义大军的集结。无论是从曼可·印加召集的军队数量来看，还是凭他还能够做得让西班牙人毫无察觉这一点，都足以证明他仍然拥有无比强大且不可置疑的权力。
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清点人数的结果是这样的：此时被困在库斯科城里的共有一百九十六名西班牙人。按照佩德罗·皮萨罗的说法，一百一十名步兵里的“大部分都是枯瘦干瘪的”。[7]西班牙人还打算依靠有限的几个非洲黑人和摩尔人奴隶、一些印第安人情妇、五百来个查查波亚人和卡纳里人盟友，此外还有一定数量的亚纳库纳——他们通常是作为为西班牙人派出去打探消息的间谍，不过西班牙人对于这些人究竟忠心到什么程度并没有多少把握。最后也是最让人惊讶的是，尽管西班牙人的处境已经岌岌可危，却仍然还有一些曼可的亲人决定加入他们的队伍，其中引人注目的就是曼可的堂兄弟帕斯卡，此时他在曼可眼里无疑已经成了一个彻头彻尾的卖国贼。
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城市四周的山坡上和西班牙人队伍对峙的是似乎多达几十万人的印加大军——人数实在是多得数也数不清，更可怕的是西班牙人无法得知究竟还有多少大军仍在向这里赶来。围困在城中的人已经被完全孤立，与外界的联系都被切断了。这不到两百名西班牙人中几乎一半算得上是新大陆上最富有的人，然而此时他们都只能靠自己了。
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当曼可·印加还在不断聚集军力的同时，埃尔南多多次带领几名骑兵向山坡上突围，目的主要是试探印加军队的实力。然而，西班牙人的每次出击都会遭到暴风雨一般的石块攻击，用投石索向他们投掷石块的敌人不仅表现出了越来越强的自信，他们在数量上的优势也让骑兵寸步难行。在一次突围过程中，埃尔南多突然发现自己和另外八名骑兵被彻底包围住了，无论哪个方向上都有壮着胆子向他们逼近的印第安勇士。埃尔南多和其他人尽力想要冲破敌人的包围圈，然而他们之中一个叫弗朗西斯科·梅希亚（Francisco Mejía）的人发现自己已经陷入了一片棍棒的海洋，还有无数双手试图将他拽下去。梅希亚绝望地挥舞着自己的长剑，努力想要留在马鞍上，但是“［印第安人］伸手把他拽下了马”。另一个幸存者写道：“就在距离我们一块石头投掷距离之内的地方，他们砍下了他的头以及他的战马的头，那是一匹非常漂亮的白马。”[8]虽然印第安人将梅希亚的头颅高高举起，但是其他西班牙人还是想办法成功杀出了一条出路，飞奔回城里去了。
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埃尔南多·皮萨罗和其他西班牙人想要保住性命，就不得不依靠他们的骑兵以及大约五百人的盟友，后者此时也像西班牙人一样被困在了城中。为了增加队伍的机动性，保证他们能够防御来自各个方向的攻击，埃尔南多决定将骑兵队分成三组，并给每一组任命了一个队长，他们分别为：加夫列尔·德·罗哈斯（Gabriel de Rojas）——这位技术精湛的骑兵才刚来到秘鲁没有多长时间；埃尔南·庞塞·德·莱昂（Hernán Ponce de León）——他是埃尔南多·德·索托的同伴，曾经陪同索托一起加入卡哈马卡城的先遣队；贡萨洛·皮萨罗——就是那个抢走了曼可妻子的人。埃尔南多本人作为库斯科的市长，负责统领全局，同时任命他的弟弟胡安为自己的副手。
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作为交战另一方的印加军队的结构则比西班牙人复杂得多，这主要是由于他们军队的数量太大了。站在印加军事金字塔顶端的是曼可·印加，他是国家的领袖，是太阳神的儿子，也是军队的总指挥官。站在他旁边的是他的大祭司，同时也是帝国军队的共同指挥官。负责实际指挥军队围困库斯科行动的是因奎尔将军（General Inquill），负责协助他的副手是保卡·瓦曼（Paucar Huaman）。再往下的各个兵团都有自己的指挥官，每个兵团都承担着占领库斯科外某一片区域的任务，以此来巩固此时已经成型的经典的军事包围圈。蒂图·库西回忆说：
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科里亚塔（Coriatao）、奎拉斯（Cuillas）、泰匹（Taipi）等［指挥官们］从［北面的］卡尔门卡（Carmenca）进入库斯科，带领自己的士兵封锁了这一方向。瓦曼-基尔卡纳（Huaman-Quilcana）和库里-瓦尔帕（Curi-Huallpa）从［西面］孔蒂苏尤［Condesuyo（Cuntisuyu）］方向的卡其卡其（Cachicachi）进入……守住一条半里格［两英里］长的缺口。所有人都配备了充足的武器，也摆好了作战队形。里克里克（Llicllic）和其他一些指挥官带领着大批勇士从［南面的］科利亚苏尤［Collasuyo（Collasuyu）］方向进入，这也是围城军队中人数最多的一支。安塔·阿克拉（Anta Aclla）和荣帕·尤潘基（Ronpa Yupanqui）及其他很多人从［东面的］安蒂苏尤（Antisuyo）方向进入，一个完整的包围圈就此形成了。[9]
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曼可·印加作为军队的总指挥官，仍然留在卡尔卡，胡安最近占领过那里，可是随后又不得不弃城马上返回库斯科。曼可在卡尔卡可以发送或接收信息，也可以继续协调此时这场举国动员的军事行动。在印第安人军队不断抵达库斯科外围地区的同时，另一位印加将军基佐·尤潘基也带领着一支印加军队向利马进发了。曼可的命令是让基佐把弗朗西斯科·皮萨罗的队伍牵制在原地，让他们无法从利马向库斯科增派支援力量。此外，曼可还让信差将他的口讯传遍帝国各个角落：任何在城市之外穿行的西班牙人都应当被就地处决，他们的武器也要被收缴。
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当曼可还在忙着为这场战争协调调度的时候，大祭司催促年轻的君主马上攻打库斯科，不要再等待后续的部队了。可是曼可在集中了所有能集中的兵力之前不愿轻易有所行动。毕竟他曾经和西班牙队伍一起前去攻打过基斯基斯将军的队伍，所以特别清楚西班牙人的武器，尤其是他们的骑兵能带来多大的毁灭。根据印加军队的经典原则，只要情况许可，就要使用压倒性的力量来击败对手。所以曼可已经下定决心要让自己的进攻具有绝对的压倒性优势，要让西班牙人的战马和明显先进的武器都毫无用武之地。一旦在库斯科的西班牙人被彻底剿灭，曼可就可以控制秘鲁中部。然后就可以向利马的皮萨罗队伍发动进攻并将他击溃。实现这个目标就等于是成功摧毁了占领秘鲁的西班牙队伍的中坚力量。
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一周接一周的时间过去了，西班牙人的人数一直没有发生变化，而曼可则集结起了十万到二十万人的大军——这可以说是一次后勤组织工作上的惊人壮举。印加帝国的士兵们毕竟都是短期应征的勇士，通常是农民或牧民，只有在国家需要时才被征召入伍。其中大部分人是二十五岁到五十岁之间的已婚男子，以十人一组、百人一组或千人一组为单位从他们所属的地区被征召上来。十八岁到二十五岁之间年轻的未婚男子虽然也会被征召，但主要是作为信差或脚夫，而不是上战场杀敌。勇士们被称作“奥卡卡马伊克”（awka kamayuq），来自不同地区的勇士讲的是自己家乡的方言，接受自己首领的指挥，而首领们则在印加军事指挥官的指挥下执行任务。鲁纳斯密语是当时印第安人指挥官之间的通用语，来自不同地区的勇士们之间则基本无法交谈，就像由法国人、德国人和波兰人组成的联盟中的成员无法沟通一样。因此当时围绕在库斯科周围的军队就像印加帝国本身一样，是一个多民族、多语言的集合体。
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除了他们身上穿着的统一的棉质或羊驼毛长袍，印第安士兵通常还戴着藤条编织或木质的头盔，穿着厚厚的棉质拼接铠甲。虽然已经经历了几年的混乱，但是印加帝国广大领域内的仓库中仍然储备着丰富的武器、制服和其他战争装备。佩德罗·皮萨罗回忆说，以位于库斯科河谷山坡上的巨大的萨克萨瓦曼堡垒为例，那里面也有很多仓库，在他们第一次来到库斯科时，他就发现其中大部分仓库里都存满了印第安人的战争用品：
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所有仓库都被占满了，里面堆着武器、长矛、弓箭、飞镖、棍棒、小圆盾，还有巨大的矩形屏障，下面可以躲藏一百个印第安人，这种屏障是在攻占堡垒时才使用的。仓库里还有很多高顶头盔，都是用一种特殊的藤条仔细编织起来的，非常坚固，无论是石头还是重击都不能损坏高顶头盔或伤害到戴头盔的人。[10]
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印第安人工匠制作了大量的武器，以这样的劳务来抵消每年应缴纳的劳役税。虽然大多数制服样式是统一的，但是来自不同地区的人还会在制服之外套上有自己地方特色的服饰以便于指挥官在聚集的士兵中能够分辨出哪些是自己的手下。贝尔纳韦·科沃神父（Father Bernabé Cobo）写道：
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在这些保护性的装备之外，他们通常还会佩戴各自最漂亮华丽的装饰品和珠宝，比如在头上佩戴五颜六色的羽毛饰品，或在胸前和背后佩戴巨大的金银护甲，不过那些可怜的低级士兵佩戴的护甲则是铜质的。[11]
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根据他们具体的战斗队形，每一个印第安人团体都携带着能够服务于整体军事功用的武器装备。丛林弓箭手、投石手或标枪手都可以从远处向敌人发起袭击，所以他们会走在前面，而重装的突击部队则举着棍棒和斧头走在后面。
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