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——尼科洛·马基亚维利，《君主论》，1511年
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弗朗西斯科·皮萨罗是在1536年5月4日，即曼可·印加的大军向被困在库斯科城中的西班牙人发起进攻两天前才得知曼可起义的消息的。感到担忧的弗朗西斯科马上给他的弟弟埃尔南多和其他几个在库斯科的市民写信，告诉他们自己会尽快派遣人手前去支援。可是这些信件最终只有一封被送到了库斯科，而且也已经是在几个月之后了。那封信一路翻山越岭，最后几乎被撕烂了，上面很可能还血迹斑斑。收信人是贵族出身的骑兵堂阿隆索·恩里克斯·德·古斯曼，就是三周后将要参加攻打萨克萨瓦曼堡垒的那个人：
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尊贵的先生：
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我到圣米格尔和［刚刚建立的］特鲁希略视察，今天刚刚返回国王之城［利马］。经历了旅途中的众多艰辛和危险，本打算好好休息一下，但是我甚至还没［从马上］下来，就有人把你和我的弟弟送来的信件交到了我手中，我才得知印加［君主］这个叛徒竟然发动了起义。想到这会为我们效忠国王陛下、侍奉我主带来多少危害，以及你们所面临的危险和为我安度晚年增添的困扰，我深感担忧。有你在那里［库斯科］，这让我放心不少……如果这是上帝的旨意，我们一定会去营救你们。我先写到这里，祈祷上帝眷顾你们并协助你这样的伟人。
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1536年5月4日
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弗朗西斯科·皮萨罗[3]
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印加起义期间，基佐将军的勇士们俘虏了一些西班牙人幸存者并将他们押送至曼可·印加处。
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皮萨罗的国王之城才刚刚建立不久，这样命名是因为这座城市是在四个月前的主显节这一天建立的，而主显节也是三位国王前来朝拜耶稣的日子，于是利马由此获得“国王之城”的名称。它位于一片平坦的沙漠平原中，城市的边界就是从这里流过的里马克河（Rimac River）。“里马克”（Rimac）这个词语在鲁纳斯密语中的意思是“演讲者”，后来就被误传成了这个城市的名字“利马”（Lima）。皮萨罗选中的这片地区在他到来几千年前就已经有人居住，那里至今还零散分布着许多用土坯建造的金字塔，因为建造金字塔时使用的几百万块土坯砖在自然环境中受到长时间的侵蚀，所以现在这些金字塔看起来更像一座座天然的小山。
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皮萨罗此前正忙着给自己在利马的西班牙人追随者们分配“委托权”以及监督城市广场周边建筑的建造工程，参与建造的既有印第安人也有西班牙人和他们的非洲奴隶。从在卡哈马卡城劫持阿塔瓦尔帕开始，到扶植曼可·印加在库斯科继位为止，皮萨罗的军事活动取得了一系列的成功，之后，皮萨罗也尽了他最大的努力想要实现与军事胜利同等重要的维持和平的目标。没有人比皮萨罗更清楚巩固西班牙人对这个刚刚被征服的国家的控制的重要性，也没有人比他更清楚他们自以为拥有的控制力其实是多么薄弱。
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即便是在此时，即皮萨罗已经来到塔万廷苏尤四年之后，留在印加帝国中部地区的西班牙人数仍然不到六百名。在这片面积大致相当于今天的秘鲁，人口可能超过五百万的地区之内，西班牙人和印第安人的比例接近1∶10000。目前，居住在国王之城里的西班牙人大约有两百名，居住在豪哈城的大约有几十人，在圣米格尔和特鲁希略的西班牙人也很少，被围困在库斯科的有一百九十人，其中包括皮萨罗的两个弟弟埃尔南多和贡萨洛。另一支由一百四十名西班牙人组成的队伍在他们的队长阿隆索·德·阿尔瓦拉多（Alonso de Alvarado）的带领下正被困在秘鲁东北部遥远的云雾林里，皮萨罗不可能召集他们来支援，因为他们正忙着征服那里的查查波亚文明。类似情况的还有皮萨罗的前合伙人迭戈·德·阿尔马格罗，他带领着自己的五百多名西班牙人此时还在南部相当于今天智利境内的地区，那些人也同样在为保住自己的性命而挣扎。
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皮萨罗手下的队长之一塞瓦斯蒂安·德·贝纳尔卡萨带领的一支两百人的队伍在北方很远的地方征服了相当于今天厄瓜多尔境内的地区。不过光是给贝纳尔卡萨送信求助就需要几个月的时间，等他的队伍赶到这里来又需要再花几个月。所以实际上，皮萨罗和他的西班牙人只控制了秘鲁一些极微小的区域，很大程度上要依靠与曼可·印加的联盟才能将他们的统治力延伸至各个地区。现在既然西班牙—印加的军事联盟关系已经崩溃，皮萨罗和其他西班牙人的真实处境就被暴露无遗了：他们不过就是一小拨越来越绝望的外国侵略者。在目前这个节骨眼上，皮萨罗唯一能派遣到库斯科进行支援的人手也就只有跟他一起待在刚刚建立起来的国王之城中的那些人。
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皮萨罗此时尚不知晓到底是什么原因引发了这场突如其来的反抗，也不知道起义活动的范围有多大或是有多少印第安人参与其中。不过，曼可有多少理由来发起起义都不重要，重要的是如何能在起义蔓延开来之前立即将其镇压。如果曼可·印加夺回了库斯科，那不仅意味着皮萨罗的弟弟们和近半数的西班牙兵力被杀，还意味着征服秘鲁的行动不得不从头再来一遍。而这一次，印加人肯定就不会再像之前一样轻易相信西班牙人满口的仁义道德和兄弟之情了。
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收到曼可起义消息之后不到一周的时间里，皮萨罗就派遣出了两队全副武装的援军。第一支三十人的骑兵队是由三十一岁的胡安·莫戈贝霍·德·基尼奥内斯（Juan Morgovejo de Quiñones）带领的。皮萨罗命令莫戈贝霍沿着从海岸边的印加古道向正东行进进入安第斯山脉，然后转道向南前往比卡斯瓦曼（Vilcashuaman），那里是位于库斯科以西一百多英里处的一个重要的交叉路口，有四条印加古道都汇聚在那一点上。占领比卡斯瓦曼既能够防止北方的印加军队向南前往库斯科支援，又能阻止曼可的军队向北扩大起义的规模。
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派出了莫戈贝霍之后，皮萨罗又派出了第二支七十人组成的骑兵队。这支队伍由他的一个亲戚贡萨洛·德·塔皮亚（Gonzalo de Tapia）带领，选取了一条完全不同的路线行进。他们先是沿海岸上的印加古道向南走了将近一百英里，然后沿一条岔路向东登上安第斯山脉。最后第二支骑兵队也会向南走上莫戈贝霍要走的那条印加人的主干道（capac ñan），并从那里前往首都进行支援。
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不过，无论皮萨罗还是他的两个队长都没有意识到的是，曼可已经派遣他的将军基佐·尤潘基带领一支印第安人大军从库斯科出发向北进发。基佐接受的命令就是阻止西班牙人向山脉之上被围困的首都派遣救兵。这样曼可就能够专心地按照他自己的意愿来处理库斯科的“西班牙问题”了。两支增援队伍的队长也同样不清楚起义行动的规模，他们两个谁也没想到其实从自己走出利马那一刻，就已经算是踏入敌人的地盘了。曼可的抗争活动就好像一圈圈从池塘中心向外扩散的涟漪，从库斯科向南已经蔓延到了的的喀喀湖（Lake Titicaca）附近的卡亚俄（Callao），向北蔓延到了整个秘鲁中部，直到豪哈城。所以这两支西班牙骑兵队伍刚一离开利马，立刻就有印第安人信差将他们的动向随时通报给基佐·尤潘基将军，让后者对这两拨西班牙人的一举一动都了如指掌。基佐无疑也使用了泥土制作的地形图来了解西班牙人所处的位置。印加的指挥官们都是使用这样的工具来制定作战计划的。
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至此，在利马、豪哈和库斯科的所有西班牙兵力几乎都是在信息闭塞的情况下进行作战的，互相之间完全无法沟通。印加人不仅切断了西班牙人的沟通渠道，还重新设计了自己的军事行动策略。在自己的国家被占领了三年半之后，曼可的将军们此时已经了解了西班牙人军事技能的优势和劣势。不论自己有多大人数优势，在平地上袭击西班牙人的骑兵就是送死。将军们清楚自己的军队到目前为止所有的胜利都是在险峻的地形条件下，在西班牙人的马匹无法发挥其速度和机动性的情况下获得的。已经掌握了两支骑兵队伍正在安第斯山脉上崎岖不平的狭窄道路上缓慢前行的消息，再加上长久以来了解到的关于侵略者们的其他信息，基佐将军仔细地设计着自己的战略。16世纪编年史作者阿古斯丁·德·萨拉特写道：“［印加人的计策］是这样的：他们等着西班牙人走进某个幽深狭窄的峡谷中，安排好大批的印第安人死守住峡谷的出口和入口，然后从两边的山上向峡谷中投掷巨石，将西班牙人全都砸死，这样几乎就完全避免了正面交锋。”[4]
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设计这样的战略是印加人充分将安第斯山脉崎岖不平的地形为己所用的结果，他们将这里的地形转化成了西班牙人的敌人。这样的战略很快就成了基佐·尤潘基将军军事活动的核心战略。[5]
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贡萨洛·德·塔皮亚带领的七十人骑兵队从利马出发后先向正南然后向东进入了安第斯山脉地区，他们成了第一批体验印加人新战术的“幸运儿”。到此时为止，西班牙人还一直认定骑在马上的骑兵在印第安军队面前是不可战胜的，无论对方的人数有多少。塔皮亚的队伍翻过了海拔一万五千英尺处的一个山口，很快就来到了沿着安第斯山脉的山脊修建，从今天的厄瓜多尔境内的基多一直向南延伸至智利的将近三千英里长的印加皇室主路。走上主路向南行进之后，西班牙人接下来穿过了瓦伊塔拉（Huaitará）地区一片完全没有树木生长的高山草场（puna）。草场上放牧着长有厚厚绒毛的羊驼，天空中点缀着朵朵白云，但总是很快就飘走了。在这里偶尔能看见一些美洲豹，所以印加人就给这片草场取名叫“美洲豹”（puma）。[6]骑兵队的头顶上不时有翱翔的秃鹰掠过，它们的黑色羽毛上有白色斑纹，黄色的头上没有羽毛。秃鹰的翼展可达七英尺长，不过与周围巨大的被白雪覆盖的山峰相比，一切都显得渺小了许多。增援部队接下来又通过了潘帕斯河（Pampas River）上的一座印加桥梁，然后就进入了一段两边都是凹凸不平的峭壁的河谷，河水流淌的声响充斥在河谷中，只能偶尔听到一点马蹄踏地的嗒嗒声。
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安第斯山脉上空气稀薄，昼夜温差大。西班牙人和他们的坐骑此时都已经疲惫不堪，而且开始出现高原反应。骑在马上昏昏欲睡的骑士们朝着河谷的出口缓慢前进，却被前方突然凭空出现的大批印第安勇士吓得立刻清醒了。基佐的军队朝着骑兵们冲了过来，向走在最前面的骑兵们发起了一波猛烈的石块攻击。被打了个措手不及的塔皮亚调转马头往回跑，却发现他们刚刚过河时还走过的吊桥已经消失不见了，因为印第安勇士们在西班牙人刚一过河后就迅速地把吊桥拆掉了。
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被陡峭的河谷壁夹在当中，又被没有吊桥的河流挡住退路的西班牙人已经彻底无处可逃了。他们互相喊话，控制着马匹，想要决定该怎么办才好。就在此时，他们身边突然响起像发射加农炮一般的巨响。一块巨石从他们头顶上落下，重重地砸到地面上，压死了几个人和几匹马，还有碎石像弹片一样射向四周的人群。西班牙人抬起头，惊恐地看到沿着两边的河谷壁分布的印第安人正在将更多的巨石推至悬崖边，还有一些则已经开始向下滚落。伴随着石头下落的巨响和伤者的惨叫，惊慌失措的西班牙人唯一可以确定的是，自己就像被困在精心布置的捕鼠器中的老鼠一样在劫难逃。
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两块、三块……接下来又有四块巨石砸向地面，石块因为巨大的撞击而碎裂，无论骑兵还是马匹都避之不及。尚未受伤的马匹在不停地嘶鸣，受伤的马则发出惨叫。局面越来越混乱，西班牙人的喊声都已经嘶哑了，然而更多的巨石仍然在不断地下落并砸中他们。有些骑兵试图逃跑，朝着河谷的前后出口冲去，但是迎接这些人的是投石索投出的石块和丛林勇士射过来的弓箭。少数几个抵挡住攻击、骑马全力冲进了聚集的印第安勇士中的骑兵挥舞着长剑想要杀出一条血路，结果马上就会陷入人群的海洋，被无数双手拽下马摔到地上，于是穿着铠甲的侵略者转眼就消失在了一片头上有红铜块、青铜块或石块的棍棒丛林中。棍棒举起又落下，西班牙人的下场可想而知。
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基佐将军很可能是从河谷之上某个居高临下的地方仔细地见证了这场由他精心设计的伏击。受伤的西班牙人在地上艰难地爬动，然后被追赶上来的印第安人士兵用棍棒敲碎脑袋的景象一定可以给他带来巨大的满足感。其他勇士们抓住了那些失去骑兵的马匹的缰绳，有些马虽然提起前蹄躲避，但最终都没有能够逃脱。在不到半个小时的时间里，七十名西班牙人组成的骑兵队里就只剩下几个还能在地上爬动的伤者了，这个数目仅比在库斯科城中作战的骑兵少十来人。
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当印第安人忙着砍下大败的西班牙人的头颅时，一个副官走向印加将军，据推测是交给了他一个西班牙人的皮包，里面装的全是侵略者使用的奇怪的“结绳语”——据说是可以代替言语的有魔法的纸张（信）。视察了下面的大屠杀之后，基佐下令将仅有的几个幸存的西班牙人绑起来，连同另外五个被砍下的头颅和他们神奇的“结绳语”一起作为胜利的礼物送给曼可·印加。
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此时，基佐将军已经从一个“查斯基”那里获得了另一支六十名步兵组成的队伍也进入了这一区域，正向南朝他们的方向靠近的消息。那支队伍的队长名叫迭戈·皮萨罗（Diego Pizarro）。虽然姓氏相同，但是这个人并不是皮萨罗家的兄弟。这一队步兵是从位于库斯科以北约三百英里的豪哈城出发的，他们追踪的目标是曼可的另一个将军蒂索，后者一直在当地挑动起义活动。基佐的侦察兵汇报说有六十名西班牙步兵正在向南沿着曼塔罗河（Mantaro River）朝位于库斯科和豪哈之间的印加城镇瓦曼加（Huamanga）前进。但是这些士兵里还没有一个人知道就在离他们不远的地方，一队西班牙人骑兵刚刚已经被剿灭了。