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那些居住在大陆另一侧、山峰另一边的人就像野人一样，既不盖房子，也不种庄稼，几乎没有什么财产可言。他们只有巨大的丛林，几乎就是靠吃树上的野果为生。他们没有地方住，也没有定居的概念，［而且］那里还有很多大河。那片土地上什么也不产，所以那些人只能给他们的［印加］君主进贡鹦鹉的羽毛。[2]
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——佩德罗·桑乔·德·拉·奥斯，《记叙》，1543年
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爬了大约五个小时的山之后，曼可的队伍终于穿过了潘蒂卡拉关口。这个关口左手边有白雪覆盖山顶的山峰叫瓦卡伊威尔卡（Wakay Willka）［即韦罗妮卡峰（Mount Veronica）］。朝着关口另一边望去，他们第一次看到了下方绵延向地平线、似乎没有尽头的云海——云层下面隐约可见的就是传说中安蒂人的领地。安第斯山脉上有一些好像大教堂的飞扶壁一样的山脊沿着山势向下，渐渐插入漂浮的雾气中看不见了，山脊的顶部长满了浓密到几乎变成黑色的密林。从小就接受抬轿子的训练，因此轿子抬得最平稳的卢卡纳部落的男性成员抬着曼可·印加乘坐的皇室轿子，他们无疑会停在这里观看一下这幅壮阔的景象。曼可知道他的曾祖父帕查库提是第一个进入安蒂苏尤的印加人，他的祖父图帕克·印加也在这个地区进行过几次军事行动。幸好曼可把他的祖先也带来了这里，他们都穿着最好的小羊驼毛制作的斗篷，坐在各自的轿子里，木乃伊的眼睛似乎也在看着这片他们在很久以前曾经征服过的地区。
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画面描绘的是图帕克·印加的一个将领在征服安蒂苏尤时射杀美洲豹。
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启程之前，曼可肯定仔细地询问了他的结绳语专家们，就是那些负责记忆和复述皇室历史和其他信息的人，他们无疑是通过把信息编织在结绳里的办法来帮助记忆的。曼可曾多次让结绳语解读者给他讲述这个地区的历史，让他们给自己复述通过仔细地记忆一代代传下来的那些故事。结绳语解读者很可能给曼可讲述了他的曾祖父帕查库提征服了安蒂苏尤，但是他的祖父图帕克·印加后来又不得不重新再一次征服这里的经过。图帕克·印加成为君主之后曾经召集帝国四个部分所有地区的部落首领到库斯科开会，其中也包括那些安蒂苏尤的首领。君主命令安蒂苏尤的首领们向印加神明表示敬意，以丛林中坚硬的棕榈木（chonta）作为贡品进献给他们，印加工匠们可以使用这些木材制作长矛、棍棒，还有胸甲和背甲。“安蒂人并不是自愿效忠的，他们将这样的要求视为对他们的奴役，”编年史作者佩德罗·萨缅托·德·甘博亚写道，“他们从库斯科逃走了，返回了自己的国家，以自由的名义宣布安蒂人的领地独立。”[3]
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震怒的图帕克·印加为了平定叛乱集结了一支强大的军队，并带领他们沿着安第斯山脉东侧下山，进入了今天秘鲁东南部的亚马孙地区。根据结绳语专家的说法，虽然图帕克·印加的军队砍掉密集的植物，在丛林中开辟出了一条小路，但他们还是很快就迷失了方向，只有通过爬上树梢寻找营火冒出的烟气的方式才能确定别人的位置。对于习惯了安第斯山脉高海拔处的一览无遗和通过一些非常容易辨认的地标认路的印加人来说，光线不足的热带雨林不仅会引起幽闭恐惧，而且让他们几乎无法判断方向。萨缅托讲述说：
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森林非常茂盛，有很多充满危险的地方，印加人不敢强行闯入，也不知道往哪个方向走能够找到当地人的聚居地，因为浓密的林木起到了很好的隐蔽效果。要找到安蒂人，［印加］探路者必须爬上最高的树木看哪个方向有［营火］冒出的烟升到空中。然后他们就朝着这个方向，在茂密的林下灌木丛中开出一条路，直到这个［路标］失效……再接着寻找下一个。通过这种方法，印加人在似乎不可能造路的地方开辟出了一条路。[4]
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尽管常常迷路，还因为疾病而损失了超过半数的人员，图帕克·印加仍然坚持着。他和他的手下沿着托诺河（Tono River）辟出了一条通路，最终打败了四个丛林民族，分别为马诺苏尤人（Manosuyus）、玛纳里人（Mañaris）、昌丘人（Chunchos）和欧帕塔里人（Opataris）。通过武力征服、谈判协商，再加上大量的礼物，图帕克·印加终于和这些丛林人（sacharuna）结成了军事同盟并建立了贸易联系。与征服其他地区的居民不同的是，印加人一直无法强迫安蒂苏尤的部落向帝国进贡。他们只肯进行交易（有些编年史作者将这种行为与进贡混淆了）。印加人得用红铜或青铜制作的斧头和小刀、精致的布料以及极为珍贵的盐来和几乎总是赤身裸体的安蒂人勇士们交换那些来自异域的硬木、可可豆、木薯、鸟类羽毛、美洲豹的皮毛、海牛的脂肪、海龟油（印加人用它来点灯）和其他的丛林产品。
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为了促进这样的交易，印加人在沿着安第斯山脉下行的山脊顶部修路，将他们的道路系统从高山上延伸到安蒂苏尤地区。印加人很快还在这些新地区建立了城镇和管理中心，城镇里面有典型的印加仓库、驻军营房、广场和神坛。为了进一步控制这一地区，印加人还在安蒂苏尤中的一些重要地区里安置了移民，将本来生活在帝国其他地方的人们迁移到这里生活，这些移民被称作“米特玛科纳”。米特玛科纳是印加人社会改造工程中的重要实践者，在整个印加帝国里随处可见他们的身影。有些米特玛科纳是被印加精英阶层特意安置在动乱地区中的守法居民，目的是用他们来稳定这些地区的局势，就像油能给滚烫的水降温一样；另外一种米特玛科纳本身是动乱地区的居民，统治者会把他们重新安置到被已经归顺印加帝国的部落包围的地区里，目的也是一样的。
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因为这些移民被迫离开了自己的家园，所以他们会得到一些帮助他们渡过这段艰难时期的补助，包括布料、妇女、有致幻效果的古柯叶（本来是仅供印加精英阶层使用的），以及一定时间内免除劳役等。在沿着安第斯山脉的山脚、气候温暖的森林地带里，米特玛科纳移民们种植和收获古柯叶、棉花，用这些产品和附近的安蒂人进行交换，实际上在帝国暴露的东部边沿形成了某种文化上和军事上的缓冲带。
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曼可·印加此时就正朝着帝国的一个米特玛科纳移民区前进，他们穿过总是滴着水的云雾林，一路上看到了兰花、蜂鸟、树蕨、眼镜熊和纠结缠绕、被苔藓包裹的植被。沿着卢克马尤河（Lucumayo River）一路前行，曼可来到了阿麦班巴河谷（Amaibamba Valley），并停在那里考虑下一步该怎么走。最终，在犹豫不决了一段时间之后，曼可从丘基萨卡桥（Chuquichaca bridge）上跨过了乌鲁班巴河，然后继续向上游前行进入比尔卡班巴河谷。他决定在河谷里的维特科斯（Vitcos）安顿下来，那里是一片皇室地产，也是这个地区里的中心城市，海拔大约一万英尺，是由他的曾祖父帕查库提修建的。
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曼可站在这个高山上的边远村镇里向下俯瞰帝国东部的边界地区，米特玛科纳移民们会定期在那些低洼的山谷里与安蒂人交换产品，附近就是神圣的古柯叶的种植地，还有大片的热带雨林。曼可决定将维特科斯作为自己被截去大半部分的帝国的新首都。尽管维特科斯距离库斯科仅七十英里，但是它们中间隔着陡峭的山坡和崎岖不平的道路，更何况遵照曼可的命令，很多路段已经被毁坏了。印第安人小心地从高处推下巨石或砍倒树木来阻断或掩盖道路。曼可知道西班牙人的行为总是难以预料的，他只能寄希望于这些防范措施足够将他最危险的敌人阻隔在外。
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在库斯科的迭戈·德·阿尔马格罗此时也有各种问题需要面对。在占领了库斯科并囚禁了埃尔南多和贡萨洛之后，阿尔马格罗不得不随时准备迎战正在迅速逼近库斯科的增援队伍。弗朗西斯科·皮萨罗派来的这支队伍由阿隆索·德·阿尔瓦拉多带领，人数超过五百。双方各自的印第安人探子都已经向本方通报了敌人的情况，阿尔瓦拉多很快就意识到自己要执行的已经不再是解救被围困在库斯科的西班牙人的任务了，因为他得知阿尔马格罗依靠武力强行占领了库斯科，并囚禁了总督的两个弟弟，如今还公然挑衅弗朗西斯科·皮萨罗对于秘鲁南部地区的管辖权。皮萨罗的队长此时需要问的问题是自己要如何处理这个状况。
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阿尔马格罗方面已经下定决心要不惜任何代价守住库斯科。他派遣自己的副手罗德里戈·奥尔戈涅斯带队前去阻截阿尔瓦拉多的援救队伍。在塔万廷苏尤南部地区探索了将近两年一无所获，如今终于牢牢占据了库斯科的阿尔马格罗可不会将自己的城市拱手让给一支效忠于皮萨罗的队伍。抓捕皮萨罗的两个弟弟对于阿尔马格罗来说已经是跨过了某种个人意义上的“卢比孔河”，从此以后再无回头路可走。
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阿尔马格罗的军事将领罗德里戈·奥尔戈涅斯到此时已经追随他五年了。后者本来是一个贫穷的犹太人鞋匠的儿子，被强迫改信了基督。他因为卷入一场严重的斗殴事件而不得不从在西班牙奥罗佩萨（Oropesa）的家乡逃出来。后来他应征加入了国王的军队，参加了西班牙在意大利的战争并以作战英勇而著称：他实际上就是在帕维亚（Pavia）打败法国军队时，亲手抓住法国国王弗朗索瓦一世（Francis I）的几个人之一。奥尔戈涅斯作为一个英雄荣归故里，却发现卑微的出身依然是阻碍他提升社会地位的最大障碍。这个曾经当过兵打过仗的年轻人非常有野心，最终想出了一个脱离这种困境的办法：他抛弃了自己本来的姓氏“门德斯”（Méndez），自作主张地“借用”了当地一个贵族胡安·奥尔戈涅斯（Juan Orgóñez）的家族姓氏。罗德里戈想尽办法让这位惊讶的贵族相信自己是他的亲生儿子，但是老奥尔戈涅斯一直强烈地否认这件事。尽管如此，更换姓氏之后的“罗德里戈·奥尔戈涅斯”和自己的兄弟迭戈·门德斯（Diego Méndez）很快就一起乘船前往了西印度群岛，想要到新大陆去寻找自己的财富。他们走的时候兜里几乎没有一分钱，但是罗德里戈至少拥有一个对他更有潜在价值的东西，那就是他偷来的姓氏。
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在巴拿马和洪都拉斯待了不长的时间之后，奥尔戈涅斯于1533年4月随同迭戈·德·阿尔马格罗一起来到了秘鲁。虽然他们错过了卡哈马卡城的金银财宝，但是参与了随后沿安第斯山脉前进并最终占领库斯科之后的分赃。一夜暴富并成为库斯科的第一批“受封人”之一的奥尔戈涅斯不但没有满足，反而被这一系列的成功激起了更加强烈的野心。西班牙人有一句俗语说得好：“拥有的越多，想要的就越多（El que más tiene，más quiere）。”奥尔戈涅斯不单是想要更多，而且他想要的正是所有征服者最渴望的头等奖：成为一片领地的统治者。奥尔戈涅斯意识到如果他能够让自己的贵族身份合法化，那么请求国王授予他总督之位和其他荣耀头衔的成功概率就会更高。于是奥尔戈涅斯马上从库斯科给那位被自己借用了姓氏的贵族送去了大量的金银，并附上了一封混合着自吹自擂和苦苦哀求的奇特信件：
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先生：
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……堂迭戈·德·阿尔马格罗总督已经委托我掌管他的海军［补给］舰队并任命我为总司令即日启程前往［智利］。他对我青睐有加……像对待他的亲生儿子一样对待我。他拒绝了埃尔南多·德·索托队长自愿［赠送他］二十万达科特［以获得这个职务］的请求，而是将这个职务授予了我……更让我获益匪浅的是，他已经请求国王陛下授予我总督的职务……
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我向国王请求的是管理南部沿海地区一片五百里格［约合一千七百五十英里］的领地，我将拥有总司令的职务……并被授予总督的头衔……国王陛下还许可我［获得］我进行征服活动［所得利益的］10%，并将授予我侯爵的贵族身份及圣地亚哥［骑士团］制服……
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先生，我在这里请求您的是，不管通过什么［必要的］办法，请您承认我是您合法的儿子，这样我才能获得圣地亚哥骑士团制服……看在上帝的份上……关于承认我合法身份的事情，您可以找一位律师办理……
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您顺从的儿子
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罗德里戈·奥尔戈涅斯[5]