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希特勒向波兰提出领土要求之后，英法两国感到危机重重，就主动开始跟苏联谈判。可是谈的时候双方又是各揣心腹事，迟迟达不成一致。偏偏1939年5月份，日本又在远东搞了个诺门罕军事冲突，苏联一下子也处在了腹背受敌，孤立无援的境地。
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8月2日，希特勒给斯大林发电报，建议两国谈判。病急乱投医的斯大林赶紧答应下来，于是，德国外长里宾特洛普当天就带着希特勒的授权书飞到了莫斯科。
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纳粹德国和社会主义苏联之间的和谈，比苏联跟英法之间的和谈顺利多了。8月23日晚，双方正式签订了为期十年的《苏德互不侵犯条约》，规定两国互不侵犯，互不敌对。在条约的秘密附件里，两国还顺便把从芬兰到罗马尼亚的整个东欧给瓜分了。
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开弓没有回头箭，签了这个条约之后，没有了后顾之忧的希特勒就要以武力来解决波兰问题，人类历史上的最大浩劫就此拉开了序幕。
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正式开战前的德国，有51个陆军师，其中包括5个重装甲师，4个轻装甲师和1个世界上独一无二的摩托化步兵师；有2艘战列舰，2艘重型巡洋舰，17艘驱逐舰和47艘潜艇；还有21个空军飞行中队。这一切，都是纳粹上台后几乎从一片空白建立起来的。
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6月15日，德军陆军总司令勃劳希契制定了兵分两路进攻波兰的计划；22日，德军总参谋长凯特尔向希特勒递交了具体的时间表；23日，戈林主持召开了国防会议，动员全国全部资源，准备打一场人类历史上前所未有的总体战。
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倒霉蛋波兰就要成为德国总体战的第一个试验品和牺牲品。
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为了给入侵波兰制造舆论，戈培尔负责的宣传机器全面开动，大肆宣扬什么“波兰已经动员了150万大军，逐步向边境集结，随时准备入侵德国”之类的论调；希姆莱也授命下属开始在边境上制造事端。按照计划，德军准备在8月26日凌晨全面入侵波兰。
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不过，到了关键时刻，“钢铁盟友”意大利又掉了链子——墨索里尼担心入侵波兰会引发新的世界大战，就以“意大利还没有做好战争准备”为借口，把钢铁盟约扔到一边去，表示无法参战。
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没办法，希特勒只好硬生生地把已经开到前线去的了德军给按住，扭回头跟墨索里尼谈判。
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希特勒对即将发生的德国单挑全世界心里也没底，就一心想让墨索里尼的意大利掺和进来。可是事到临头，墨索里尼只字不提钢铁盟约里的那些条款，而是大谈意大利的经济困难。
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8月26日，墨索里尼在罗马召开了个意大利最高领导层的会议，拟定了向德国求援的物资清单：石油700万吨，煤炭600万吨，钢铁200万吨，木材100万吨，辉钼矿石600吨，钛400吨，锆20吨，外加高炮150门，等等等等。用墨索里尼的女婿，意大利外长齐亚诺的话来说就是，“订单长得足够气死一头牛，如果牛识字的话。”
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希特勒他们家也不是印钞票的，一时间，德国元首也给弄得没脾气了，只好接受墨索里尼的建议，转头去跟英国谈判。希特勒给英国人开出来的价码跟慕尼黑会议时的差不多：德国得到但泽和通向东普鲁士的走廊，同时放弃对波兰其它地区的领土要求，并且保证不打仗。
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不过，就像那个狼来了的故事一样，张伯伦和达拉第再怎么天真纯洁，也不会第二次上同样的当了。于是，英法两国的态度就变得非常强硬——要么德国放弃对波兰的一切领土要求，要么咱们就拉到战场上去练练。
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8月31日中午，希特勒最终做出了决定——既然不能再从谈判桌上为德国获得领土，那咱们就战场上见吧！
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1939年9月1日凌晨4点45分，150万德军，在2300架飞机，2750辆坦克和9000门火炮的掩护下，兵分三路全面入侵波兰。两天之后，由于德国没有答复英法在9月1日提出的“48小时之内撤出波兰领土”的要求，英法正式对德宣战，第二次世界大战全面爆发。
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二战初期的德军，不仅装备精良、训练有素、指挥得当、士气高涨，而且军事指导思想也是世界上最先进的：德军集结了所能集结的一切力量，以最快的速度从陆地上、天空中和海面上（用舰炮攻击波兰的港口）向波兰发起全面进攻。可以说除了潜水艇没用上，德军的全部力量都投入了战斗。
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波兰方面呢？本来波兰的工业也算比较发达的，可是由于判断战争不会在1942年之前发生，波兰政府就把大量的武器装备都拿出去换外汇了。等到德军大举入侵之际，波兰陆军拿得出手的机动力量居然还是古老的骑兵。
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让马匹去跟坦克硬碰硬，结果可想而知。
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德军没费多少力气就突破了波兰的防线，然后以每天超过50公里的速度向波兰纵深挺进。波兰的平原地形尤其适合德军机械化部队的展开和推进，可怜的波兰陆军就悲剧了，虽然号称有百万之众，其实差不多有一半连战斗准备都还没来得做，就稀里糊涂地成了德军的俘虏。
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看到德军在西线势如破竹，苏联就坐不住了。斯大林准备按照《苏德互不侵犯条约》的秘密附件，去获得自己的利益了。
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9月17日，苏联红军46万人从东部边境进入波兰，开始和德军一起夹击这个倒霉蛋。
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波兰对德军的进攻毫无防备，对苏联的进攻就更是一头雾水了。不过，波兰还是赢得了对苏联红军的一个小小的“斯扎克战役”的胜利。这个战役结束后，为了泄愤，波兰就把被俘的苏联军官和士官都给枪毙掉了，于是苏联以牙还牙，就有了后来的卡廷惨案。
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9月29日，德国和苏联确定了在原波兰领土上的两国边界。
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