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1932年11月17日，第三次圆桌会议在伦敦召开，国大党又一次进行抵制。会议期间麦克唐纳提出《教派自治裁定书》，主张给各教各派单独的议会席位。会议还审查了《印度政府法草案》，这就是1935年《印度政府法》的蓝本。1933年8月23日，甘地被释放。第二年国大党孟买年会正式宣告停止国民不服从运动。此时，经过两年多的宣传和斗争，争取独立的目标已在印度人民的心中深深扎根。
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在国民不服从运动渐趋消退时，国大党发生了一些变化。作为领袖的甘地，此时更多地投入建设性的事业，尤其是解救贱民的工作。为让贱民在印度社会享有平等地位，甘地首创以“哈里真”即“神的儿子”来称呼贱民。他数次绝食，致力为贱民争取利益。如1932年年底，喀拉拉邦的一所印度教神庙不准贱民入庙礼拜，甘地要求他们改正，否则他就绝食。又如1933年5月，甘地为取消贱民制度又一次绝食21天。1932年，甘地一度将《青年印度》改为《哈里真周刊》。1933年2月，另一份《哈里真》周报正式创刊。1934年甘地为考察贱民的实际状况，足迹历经12 500英里，募集了80万卢比的基金。
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甘地另一个果敢行动是退出国大党。在他眼里，国大党大多数党员已厌倦了他的理论和做法。许多党员与他本人对发展前景的看法存在很大的分歧。对于甘地所热衷的建设性纲领，如推广纺车及土布运动、禁酒、建设农村等，大多数党员既无信心又无兴趣。另外甘地认为采用非暴力行为是唯一正确的方法，而事实上许多党员并不认同，尼赫鲁为代表的青年基金派就认为非暴力方法并不适用于一切场合。1934年10月26日，国大党大会在孟买举行，甘地提出的几项修正案，多数未得到 同意，这更促使甘地痛下退党决心。10月28日，在几次挽留未果的情况下，国大党接受了甘地的退党决定，全场数万人一致起立，肃穆致敬，目送甘地一步步离去。
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国大党的另一变化是党内社会主义思潮蔓延。接受者和传播者主要是青年激进派和民族主义知识分子。同时，英印政府也在加紧制订宪政改革方案。1932年，英国政府白皮书批准了第三次圆桌会议审查的《印度政府法草案》。据此，议会制订了1935年《印度政府法》。1934年11月，英印政府召开中央立法会议，参加会议的国大党和穆斯林联盟的议员及其他民选议员对《印度政府法草案》都持反对态度，这与官方及官方指定议员的态度，形成尖锐对立。但法案因官方成员居多数而最终获得通过。
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1935年《印度政府法》的内容分为两部分。其一，建立全印联邦，包括英属印度和印度土邦。其二，实行省自治。省议会议员民选产生，多数派组织省政府，省政府对省议会负责。此法案还对行政区进行调整，缅甸从印度划出，新建信德和奥里萨两省。这样，英属印度的省共有11个，另9省为孟买、孟加拉、马德拉斯、联合省、中央省、西北边省、旁遮普、比哈尔和阿萨姆。
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由于印度人民的激烈反对，印度教、穆斯林及其他诸教诸派的利害冲突始终存在，英国政府只能将全印联邦事宜暂时搁置一边，决定从1937年初开始，实施1935年《印度政府法》中省自治的部分。随后，国大党、穆斯林联盟以及其他一些政党团体开始为各省竞选积极做准备。
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1937年2月，省自治竞选开始进行。最终国大党获得了较巩固的主导地位。国大党在选举后，关于要不要在获胜的省份组建省政府，产生了争论。以尼赫鲁为首的左翼，不赞成组建省政府，右翼则相反，希望获得各省执政的机会。为此国大党召开了两次会议，最终在征求了甘地的意见后，国大党工作委员会正式决议，凡国大党取得绝对多数议席的省份可以组阁，议员可接受省部长职位。因此，在11个省中，国大党握有8省，另3省主要由穆斯林政党控制。
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以国大党为首的省自治维系了两年多的时间，如果不是第二次世界大战的爆发，理应延续下去。在此期间，国大党依据竞选纲领的承诺，做出了一定的成绩。他们释放了许多被长期关押的政治犯。进步组织也恢复了活动，新闻和出版自由也放宽了。农村实行新的租佃法，工人的待遇有了改善。各省政府在推广教育、提高妇女的地位及消除歧视贱民方面，也有显著政绩。由于执政的成功，国大党的威望有了很大提升。
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在此期间，国大党阵营内发生了一起纷争，它对印度当时的局势产生了一定影响。国大党左翼的一部分在苏·鲍斯的领导下，对甘地和右翼的权威，发起了一次挑战。鲍斯采取对英绝不妥协的强硬态度，并且意图利用党主席的职位影响国大党，以便发动一场新的不合作运动。鲍斯激烈冒进的做法令甘地和右翼不甚满意。最终在他们的反对声中，鲍斯没能按计划坐稳党主席的位置。鲍斯离职后，于1939年5月单独在党内组织了前进集团，主张利用一切手段同英国做不妥协的斗争，并且不必让非暴力哲学束缚手脚，只要有利于印度民族事业，甚至可以利用轴心国的反动力量。鲍斯与国大党主流渐去渐远。
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印度穆斯林据有次大陆人口总数的四分之一，怀着曾经几个世纪统治印度的美好记忆，步入近代。真纳和穆斯林联盟的重新崛起、壮大，加上殖民帝国自始至终对两大教派的矛盾有意识地利用，分治的道路越来越难以挽回。
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穆罕默德·伊克巴尔
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穆罕默德·伊克巴尔（1877—1938）最早提出了建立单独的穆斯林国家的思想。伊克巴尔是20世纪印度最优秀的穆斯林诗人、哲学家和政治思想家，出生于旁遮普省锡亚尔科特。他在名诗《国家主义》中就提出过一个民族即一个国家的概念。1930年，他任穆斯林联盟阿拉哈巴德年会主席，并提出“我愿意看到旁遮普、西北边省、信德和俾路支斯坦构成一个单独 的国家，无论在英帝国之内自治或者在英帝国之外自立，我认为建立一个巩固的西北印度穆斯林国家，至少是西北印度穆斯林的必然归宿。”
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1933年，就读于英国剑桥大学的印度学生拉赫马特·阿里，提出了“巴基斯坦”的概念。“巴基斯坦”（Pakistan）是乌尔都语，源自波斯文“Pak＂（纯净）和“Stan＂（国土），意为“纯净的国度”或“清真之国”。“巴基斯坦”的另一释义由印度穆斯林故乡名称的字母组成，即旁遮普的“P”，西北边省即阿富汗尼亚的“A”，克什米尔的“K”，信德的“S”以及俾路支斯坦的词尾“Stan”。
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真纳一直为使穆斯林成为印度的一支独立的政治力量，坚毅地努力着。1937年2月的选举，国大党在大多数省份获得了胜利。穆斯林联盟尽管在选举中遭受了一些挫折，但真纳仍希望以独立的第三方参与共同治理，但是国大党拒绝了穆斯林联盟的提议。他们在印度教徒占多数的省份中建立了清一色国大党人组成的政府。这种排斥性的做法，深深刺伤了穆斯林，此后双方的关系更是急剧恶化。
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国大党的错误策略刺激了穆斯林各派，反而引起他们的强烈抗争。真纳不失时机地大力宣传，使本来众多而分散的穆斯林组织，纷纷汇聚于真纳与穆斯林联盟。很快，真纳被穆斯林称为“伟大领袖”，穆斯林联盟也真正成了代表印度穆斯林的政党。为乘势推进“独立的穆斯林”的思想，真纳适时提出了理论依据，即“两个民族”论。他认为印度教教徒和伊斯兰教教徒之间的差别不仅仅在于宗教，而且在法律、经济和文化传统诸多方面，实际上两者代表了两种根本不同的文明。
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1943年3月23日，在全印穆斯林联盟的拉合尔年会上，正式通过了建立“穆斯林国家”的决议，即著名的“拉合尔决议”。决议要求对印度的行政区进行一些必要的调整，使穆斯林占人口多数的西北地区和东部地区合并为一个独立的国家，并且这国家有完全主权和自治权。第二天，印度报刊以“巴基斯坦决议”一词登载拉合尔决议的报道，真纳和穆斯林联盟采纳了这一名词，因为它包含了他们的政治志向。
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一本书读懂印度历史 [:1706584579]
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一本书读懂印度历史 西姆拉会议
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1943年10月20日，原英印军总司令魏弗尔就任印度总督，他深知二战后印度国内的平静只是表面现象，自主的概念已根植于印度民心，一旦大战结束，独立运动又将掀起风暴。因此，魏弗尔的第一个行动是努力将宪政改革纳入克里浦斯方案的行动步骤中。1944年5—6月，殖民当局释放了甘地及国大党的领袖们，解除了对国大党的禁令。1945年6月25日，总督召集国大党、穆斯林联盟及其他党派的领导人在西姆拉开会，商讨建立方案承诺的制宪会议及两大组织参与政府的席位安排。期间，由于真纳所代表的穆斯林联盟所提出的条件不被国大党接受，致使会议没能有结果。
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此时，发生了两桩意料之外的事情，使得印度争取民族自主的步伐加快了。其一，1945年7月，工党出人意料地在英国议会大选中获胜。其二，1945年8月14日，日本宣布无条件投降。这让英国对印度政策也必须适时调整。
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9月19日，新任首相艾德礼在伦敦就印度政策，发表了讲话，宣布英国政府尽全力促使印度早日组成自治政府，并立即着手举行新的中央和省立法会议的选举，以及在省一级重建印度人士执掌的责任政府。结果，中央立法会议104个选举席位中，国大党获得57席，穆斯林联盟获得30席。省选举结果，国大党重新在八省建立了省政府，穆斯林联盟在信德和孟加拉主政，旁遮普建立了多党的联合政府。
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