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浑水摸鱼收保州
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就在辽、宋、高丽三家自得其乐的时候，在东北却有一个势力在逐渐崛起。那就是一直受辽国和高丽统治的女真部落。
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高丽国也注意到这一点。12世纪初，为了争夺曷懒甸一带，高丽调动大军，与东北女真完颜部落等展开了一场持续数年的大战，高丽军依仗兵力优势，取得了一定成果，但损失也不小，好些重要将领战死。高丽睿宗王俣甚至颁布大赦令来祈求得到祖宗神灵庇佑。
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公元1109年，女真人的使者前来，睿宗王俣接见了他们。使者说：当初咱太师完颜盈哥（阿骨打的叔叔）说过，我们女真的祖宗是从高丽国出来的，现在我们都把高丽国当做我们的“父母之邦”。虽然也因为误会打过仗，但我国对贵国的朝贡是络绎不绝的。去年贵国占去了我们九个城，希望能还给我们，我们则发誓子子孙孙永远顺从贵国。
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这时候进占曷懒甸的高丽军已经被女真人的游击战拖得上气不接下气，睿宗看女真人这样给面子，真的就把辛辛苦苦打下来的九个城还给女真，自己抽身撤兵。
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第二年，宋朝又派使者前来和高丽搞外交。前面说了，高丽虽然名义上做辽的属国，心里还是一直倾向宋朝的，因此感激得不得了。
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顺便说一下，这位宋朝使者，就是后来大名鼎鼎的汉奸皇帝张邦昌。
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公元1114年，一声惊雷划破东亚的长空：女真英雄完颜阿骨打起兵造反了。
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最初，辽国并没有把阿骨打的区区几千人马放在眼里。他们一面出兵“平乱”，一面命令高丽也出兵“助剿”，并说你们可以抢掠女真的女人、牲口和房子，多好啊。然而高丽已经和女真交战多次，深知他们不是好惹的，所以只是口头应付。
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这年的出河店之战，阿骨打大败辽军。次年建国号“大金”。高丽的第三个宗主国自此诞生。当然在那时候的高丽朝廷看来，金国不过是由他们原先的附庸建立起来的一个小国家而已。
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随后，辽金之间的战争继续，辽军节节败退，输得眼都红了，也是急病乱投医，跟逼债一样派人往高丽，催促他们出兵夹击金国。可在高丽人的军事会议上，大家都哑巴一样你看我我看你，出兵的事不了了之。高丽心安理得地作壁上观。
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又过了一年（1116年），高丽君臣看辽国被女真打得七零八落，眼看都要亡国了，于是趁机停止使用辽国年号——这基本等于是单方面解除了和辽国的藩属关系，同时和宋朝的感情便如胶似漆起来。
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高丽还想坐收渔人之利，趁着辽金战争的关头，继续吞并鸭绿江流域的重要据点。辽军在边境的来远、保州两个城开始被女真人围攻，高丽睿宗“好心”地派人送去粮食。辽国将军心想，我们在这里驻扎，主要就是防备你们高丽的，你这粮食我哪里能收啊。等到后来这两个城被打得岌岌可危的时候，睿宗竟然派人去金国请求说：“保州本来是我们高丽的土地，后来被辽国占去了。你们打下来之后，可要还给我们啊。”
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完颜阿骨打差点没一口水喷出来，有这么厚的脸皮么。他忍住笑，对使者说：“既然说是你们的土地，那你们自己攻取好了。”
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公元1117年春天，来远、保州已经是被女真围困的孤城，而且粮食也吃完了，辽国守将就向高丽求援，说借五万石粮食，等秋天收割了就归还，少不了。睿宗想你也别和我耍花招了，就这样子能指望你还么？他回复说：“如果把这两个城归还我国，何必还要借粮食呢？”
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辽国守将长叹一声：“高丽棒子趁火打劫，我认栽了。”他们带着两城的辽国军民弃城出走，坐船走海路逃回国去了。高丽军队耀武扬威地开进了来远、保州城，睿宗大喜，百官也都纷纷上表朝贺，说今天是个好日子，终于收复了咱们的神圣土地，辽国当初侵占咱们这土地那是天怒人怨啊，如今收复故土，这也是上天眷顾。总之种种肉麻的话都来了。
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连降两辈
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这会儿完颜阿骨打又派人送信来给高丽睿宗说：“老弟啊，哥哥我的祖先原本认为辽国是天朝上邦，高丽是父母之邦，所以小心侍奉。结果辽国不讲道理，欺负我们，我只好出正义之师把他灭了。希望咱两国现在结为兄弟，永世盟好。”此外还送来了礼物——一匹好马。没错，是一匹。
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睿宗想，怎么“父母之邦”变成“老弟”，这降辈分了啊，没办法，拳头大的是爷爷，兄弟就兄弟吧。
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更高兴的是辽国被打垮了，高丽可以放心大胆和宋朝结交了。王俣修建寺庙之后，专门派人到宋朝去请求宋朝皇帝题字。那时候的宋朝皇帝是大书法家宋徽宗，他兴高采烈地答应了远方粉丝的要求，写了“能仁之殿”的匾额；又命手下的奸臣、大书法家蔡京写了“靖国安和之寺”的门牌，一起赐给高丽。王俣拿到这两位大书法家的墨宝，十分开心。
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这时候，已经在北方取得绝对优势的金国皇帝阿骨打，派人来颁布诏书，说咱已经统一北国，天下安定，赏赐老弟马一匹。而已经被打得苟延残喘的辽国，也派人前来说，现在因为“道路阻隔”，进贡和赏赐都不方便了，先赐给一些衣服吧。
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高丽一举获得三家主子的“赏赐”，心里乐开了花。
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等到公元1125年，金国彻底灭了辽国，又大举攻宋；公元1126年（靖康元年），金兵直逼宋都汴梁。高丽仁宗王楷就和百官商量了，金兵这么厉害，咱是不是认他当老大啊？满朝文武都不同意。但把持国政的权臣李资谦（仁宗的外公）、拓俊京说：“金国虽然原先是咱们高丽和辽国的小弟，但现在人家发了，灭辽攻宋，威风八面，又和咱们边境相连，必须给他当小弟啊。”那会儿高丽国自己在闹内乱，李资谦、拓俊京政变挟持了王楷，外孙也只能乖乖听外公的话。再加上，金国的实力摆在那里，朝廷百官就算有吹牛的能耐，也不能视而不见。
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于是在当年4月，高丽国向金国上表称臣。金国皇帝完颜吴乞买很高兴，下诏说：“你们很识时务嘛。我已经下定决心给你们当爹了，你们可别忘了当儿子的道义哦。”这下，“老弟”又降辈变成“臣子”了。