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王祺是个聪明人，看元朝给台阶下了，赶忙就势把罪责全推到之前被他整肃的亲蒙元的豪族身上。他说：都是那帮奸贼胡作非为，欺压民众，闹得怨声载道。他们还组织反叛武装，试图造反，又传播谣言，说皇上您要把高丽君臣全部杀光。人心惶惶之下，为了安定国内形势，我被迫把他们收拾了，同时派兵加强边境防守。在这种混乱局面下，咱们在边境可能发生了一些误会。还有少数不法将士竟然越境骚扰了贵国，实在不是我的本意。请皇上宽宏大量，饶了我们吧。
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蒙元朝廷这时候已经没有力气收拾高丽了，看高丽口头求饶认错，就说了些“诚心悔过，下不为例”的场面话。对于高丽削夺行省、占领土地之类的行为，也只能睁只眼闭只眼了。
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这样，高丽名义上还是在侍奉元朝，但独立性已经大大增强。高丽的将领又开始掠夺居住在东北的女真族人口作为奴隶，甚至有些走投无路的蒙古人都开始投奔高丽。浙江一带的割据者张士诚（当时名义上已经投降了元朝），也曾多次派遣使者与高丽友好往来，并且通商互惠。
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高丽大战红巾军
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高丽虽然从蒙元那里捞了不少油水，但乱世想面面俱到是很难的。他承认蒙元的统治，又派兵协助蒙元镇压红巾军起义，自然就和反元的红巾军结下了梁子，甚至被红巾军当做元朝反动政府的走狗，加以痛打。
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1357年，刘福通率百万红巾军三路北伐，其中东路军自山东北上，横扫辽宁。1359年2月，红巾军发布东征高丽的檄文。到年末，红巾军将领毛居敬率领的四万大军就浩浩荡荡渡过鸭绿江，杀奔高丽本土而来。
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这帮起义军，都是当初被元朝压迫得活不下去揭竿而起的中原农民，起义多年，在蒙古骑兵的马刀和割据者的内讧中身经百战，又从山东千里迢迢打到朝鲜半岛。如此强悍的战斗力，哪里是高丽军队可以抵挡的？再加上部分高丽军还被东南部的倭寇牵制，故而打一仗、败一仗，很快连西京平壤都被红巾军占领了。高丽朝野一片风声鹤唳，准备放弃首都开城，文武百官纷纷准备马匹干粮，带着兵器夜里在王宫宿营，随时准备开溜。恭愍王平时不习惯骑马的，现在也在蒙古老婆的指导下练习骑马。
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让高丽君臣松了一口气的是，红巾军占领平壤后，并没有继续攻击开城，只是以平壤为基地扫荡周边县城。这就给了高丽军喘息之机。他们发挥数百年来的拿手好戏，派遣游击队不停地骚扰红巾军，同时从全国调集援军。次年元月，数万高丽军向平壤反攻。其时天寒地冻，两军士卒都有大量冻伤，在激烈的血战中，红巾军抵挡不住本土作战的高丽军，放弃西京，又在沿途接连遭遇大败，最后只有数百人得以退到鸭绿江以北。不过高丽在这场战争中损失也很大，死于战乱的军民不下数万人。
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之后，红巾军频繁以小股部队入侵，成为高丽背脊上的芒刺。
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公元1361年十月，红巾军关先生、破头潘、沙刘二等率领二十万大军，再次越过鸭绿江征讨高丽。这次红巾军势如破竹，接连攻克多个城市，高丽军一再溃败。两军在安州决战，高丽的上将军李荫、赵天柱战死，指挥使金景譂投降。此后，红巾军又乘胜攻击慈悲岭。慈悲岭是高丽军苦心经营的山地防线，也是战争之初高丽军“坚壁清野”的物资囤积地，结果在万余红巾军的攻击下很快被突破。
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这时，高丽首都开城前面已经没有险隘。恭愍王带着公主、太后，匆忙南逃。红巾军前脚跟后脚地冲入开城，焚烧宫殿。高丽国的首都又一次被占领了。
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然而接下来，红巾军又一次失去了战略方向，只是以开城为根据地四面出击，却在高丽军的游击队和诈降战术下多有伤亡。
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到次年元月，高丽各路援军集结在开城之外，总兵力二十余万，担任总指挥的是名将郑世云。两军的决战就此展开。郑世云首先命诸将从四面围攻，分散红巾军兵力。红巾军顾此失彼，机动部队已经全部投入。
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此时，一员高丽大将率领二千精兵，从北面突袭，一举冲上城头。城中红巾军人数虽多，但大部分都是沿途加入的中国老百姓和投降的高丽军民，被这支精兵一冲，顿时乱了阵脚。高丽大军随后冲入城中，展开了残酷的巷战。红巾军战死十万人，三个首领中，关先生、沙刘二死在乱军之中，破头潘率领余部十万人突围。
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率先突破城防的高丽大将，就是后来李氏朝鲜的开国太祖——李成桂。李成桂当时年仅28岁，但已然是小有威名。在前一年，他便率兵平定叛乱，是高丽军中少壮派的代表人物。
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红巾军不但失去开城，而且丧失了半数主力部队，再也无法与高丽军抗衡。破头潘一路北撤，渡过鸭绿江逃回辽阳，很快被元军所灭。曾纵横中国东北和高丽的这一支红巾军，就此完全覆灭。
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高丽虽然最终击退了红巾军，但在两次战争中损失也非常惨重，而且抵抗红巾的战争同时又加重了各统兵大将的军阀色彩。就在胜利之后不久，奸臣金镛就煽动诸位大将，密谋杀害了头号功臣、刚正严明的总兵官郑世云。回过头，金镛又把这些将领一一捕杀，从而大权独揽。
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大厦将倾邀栋梁
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高丽击退了红巾军，对元朝来说本是一大功劳，但蒙元对高丽之前的扩张深怀敌意，趁着高丽与红巾军两败俱伤的机会，反而要坐收渔利。蒙元丞相纳哈出引兵南征高丽，接连杀败高丽大将。危急关头，又是李成桂挺身而出，迎战纳哈出。纳哈出虽然也是蒙元出名的悍将，但遇上更加彪悍的李成桂，一点办法都没有，连吃几场败仗，战线被一路往北回推。
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李成桂不但善于用兵，而且箭法出色，经常单独冲阵，在善于骑射的蒙古人面前“班门弄斧”。纳哈出手下有一员猛将，武艺高强，与高丽军交战时冲锋陷阵，所向无敌。李成桂就专门找他单挑，打了几个回合，佯败而走，待元将纵马追来时，忽然回身一箭，将元将射倒。
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后来有一次，两军主帅阵前对话，各自带了十多个人出阵。李成桂一箭射死纳哈出身边的副将，又一箭射死纳哈出的坐骑。纳哈出临危不乱，换了一匹马，李成桂又是一箭，把这匹马也射死了。纳哈出再换一匹马，一边对李成桂说：“你何必欺人太甚呢？”一边回马便走。结果李成桂又一箭，把第三匹马也给射死了。
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还有一次，李成桂大战一场后退兵，元军追赶上来，把高丽一个随军太监给截住了。李成桂听到呼救，就回马冲阵，连珠放箭，一连射死了元军两个大将和二十多名士兵，把太监救了出来。
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最后，李成桂的高丽军与纳哈出的元军在咸兴平一带决战。李成桂匹马出阵，蒙元三员大将一起迎战。李成桂再次诈败而走，等到三将紧紧追来时，忽然往斜刺里猛一拉马，三员元将收不住，居然冲到前面去了，李成桂趁机兜马而回，从后面连发三箭，将三人射死。接着，高丽军左右伏兵齐出，杀得纳哈出大败，一路退过鸭绿江。
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这几战，李成桂杀出了威风。不但纳哈出对他非常赞赏，就连纳哈出的老婆和妹妹，都称赞李成桂是天下无双的英雄。蒙元也领教了高丽的实力，放弃了武装征服，下诏书封赏高丽击败红巾军的功绩。
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高丽国真正的危险来自它的内部。权臣金镛在1363年发动叛乱，杀死许多大臣，虽然最终被平息，又让朝廷伤了元气。而蒙元为了控制高丽，同时为元顺帝的丈人奇氏家族报仇，又准备把当时在大都的高丽王室德兴君（蒙古名字叫塔思帖木儿）立为高丽王。
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